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Configurer et utiliser le suivi par classe dans QuickBooks Desktop

by Intuit• Dernière mise à jour : 14 novembre 2025

Par exemple, un restaurant comptant plusieurs points de vente pourrait utiliser des classes comme Ville, Ville et Ville pour faire le suivi des soldes par lieu. Une ferme pourrait créer des classes pour chaque entreprise, comme le maïs, les porcs et le soja.

Étape 1 : Activer le suivi par classe

Avant de configurer et d’utiliser les classes, vous devez activer la fonction dans vos préférences.

Ouvrez votre fichier d’entreprise.
Allez au menu Modifier , puis sélectionnez Préférences.
Sélectionnez Comptabilité, puis allez à l’onglet Préférences de l’entreprise .
Cochez la case Utiliser le suivi par classe pour les opérations .
(Facultatif) Cochez la case Demander d’attribuer des classes si vous voulez que QuickBooks vous rappelle d’attribuer une classe aux opérations.
Sélectionnez OK.

Étape 2 : Configurer des catégories de classe pour les dépenses et les comptes

Une fois le suivi par classe activé, créez les classes dont vous avez besoin pour la production de rapports.

Conseils utiles! Vous n’avez qu’à configurer le compte de retenues à la source et l’article une seule fois. La prochaine fois que vous devrez imputer des retenues à la source, utilisez simplement votre élément de retenues à la source existant. Configurez les classes en fonction du type de rapport que vous voulez produire. Réfléchissez à la façon dont vous voulez que les secteurs d’activité s’affichent dans les rapports. Utilisez les classes pour une seule catégorie (par exemple, utilisez les classes pour les servicesou les lieux, mais pas pour les deux). Créez une classe « autre » pour les opérations qui ne font pas partie de vos classes définies.

Allez au menu Listes , puis sélectionnez Liste de classes.
Dans le menu déroulant Classe ▼ , sélectionnez Nouveau.
Saisissez le nom de la classe.
(Facultatif) Pour créer une sous-classe, cochez la case Sous-classe de et choisissez la classe primaire à laquelle elle appartient.
Sélectionnez OK pour ajouter la classe.

Utiliser le suivi par classe dans les opérations

Après avoir configuré vos classes, vous pouvez les attribuer à diverses opérations. L’attribution de classes vous permet de générer des rapports qui comparent les soldes de différents segments de votre entreprise.

Vous pouvez attribuer des classes à des opérations telles que :

Factures
Reçus de vente
Devis
Commandes de vente
Imputations du relevé
Remboursements et crédits
Chèques
Débits de carte de crédit
Factures à payer
Bons de commande
Chèques de paie

Pour savoir comment analyser vos données par classe, voyez comment filtrer, trier ou totaliser des rapports par classe.

Exemple de classes par secteur d’activité

Le tableau suivant fournit des exemples de la façon dont différents secteurs d’activité pourraient utiliser les classes :

Type d’entreprise	Segments fictifs
Cabinets comptables	Partenaires ou clients Lieux (si plus d’un) Types de travail (impôt, vérification, consultation)
Cabinet de publicité et de relations publiques	Projets Lieux (si plus d’un) Secteurs d’activité (publicité, relations publiques)
Cabinets d’architectes	Projets Lieux (si plus d’un)
Entreprises de construction ou entrepreneurs	Divisions de la construction (sous-classe brute, finition) Superviseurs de projet
Cabinets d’experts-conseils	Experts-conseils Lieux (si plus d’un)
Entreprises de conception graphique, de rédaction, de photographie et d’impression	Partenaires de facturation Lieux (si plus d’un) Secteurs d’activité (impression, conception)
Cabinets juridiques	Lieux (si plus d’un) Partenaires ou associés Domaine de spécialisation (immobilier, droit des sociétés) Méthodes d’établissement des prix (prix fixes, taux horaire)
Cabinets médicaux	Associés Lieux (si plus d’un)
Organisations membres ou groupes d’utilisateurs	Groupes d’intérêt spécial (GIS)
Courtiers immobiliers	Lieux (si plus d’un) Secteurs d’activité (vente de biens immobiliers, gestion) Titre de l’entreprise
Restaurants et bars	Lieux (si plus d’un) Centres de profit (restaurant, boulangerie) Types d’entreprise (restaurant, traiteur)
Magasins de détail	Magasins (s’il y en a plusieurs) Lignes de produits ou services (jardinage, quincaillerie, outils)
Vente en gros	Centres de distribution Lignes de produits ou services (jardinage, quincaillerie, outils)
Représentant commercial	Gammes de produits Les fabricants représentés
Services (facturation hebdomadaire/mensuelle)	Services offerts Associés Lieux (si plus d’un)