Intégrer QuickBooks Time et QuickBooks Desktop à l’aide du connecteur Web

Utilisez ce guide pour configurer l’intégration de QuickBooks Time à QuickBooks Desktop à l’aide du connecteur Web.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous utilisez QuickBooks Desktop 2019 ou une version antérieure, nous vous recommandons de procéder à l’intégration par la méthode directe. Voir : Configurer et utiliser l’intégration de QuickBooks Desktop pour Windows et QuickBooks Time.

Avant de commencer

Dans QuickBooks

• Activez le Paie complète préférences.
• Assurez-vous que la date de début de semaine soit la même dans QuickBooks et QuickBooks Time
• Garantir Utiliser les données sur les heures pour créer des chèques de paie est coché dans les préférences de l’entreprise et pour chaque employé actif.
• Assurez-vous que tous les employés sont configurés avec au moins un élément de paie (les heures travaillées ne peuvent pas être transférées sans qu’au moins un élément de paie soit mappé)
• Être en mesure d’ouvrir une session en tant qu’administrateur principal (le nom d’utilisateur est généralement administrateur).
• Assurez-vous de pouvoir passer en mode mono-utilisateur
• Prenez l’ordinateur que vous allez utiliser pour synchroniser QuickBooks Time et QuickBooks Desktop, car la synchronisation ne peut être effectuée qu’à un seul endroit.
• Assurez-vous que tous les utilisateurs dont les heures travaillées doivent être exportées vers QuickBooks sont ajoutés dans QuickBooks en tant qu’employés ou fournisseurs (y compris les administrateurs, si nécessaire).

Ces directives supposent que vous intégrez QuickBooks Desktop à un compte QuickBooks Time existant. Si vous n’avez pas de compte QuickBooks Time, voici comment faire :s’inscrire et démarrerd,

Le tout sur le même ordinateur :

1. Lancez QuickBooks Desktop.
2. Ouvrez le fichier d’entreprise QuickBooks Desktop que vous souhaitez intégrer à QuickBooks Time, et ouvrez une session en tant qu’administrateur principal et en mode mono-utilisateur.
3. Ouvrez une session QuickBooks Time en tant qu’administrateur.

Installez l’addiciel d’intégration QuickBooks Time de QuickBooks

1. Dans QuickBooks Time, dans le menu de gauche, allez à Modules complémentaires > Gérer les modules complémentaires,
2. Dans la liste, trouvez Intégration de QuickBooks Desktop, et sélectionnez Installer.
3. Étape 1 : Sélectionnez Options : Sélectionnez les renseignements que vous voulez transférer, puis sélectionnez Suivant, Ces sélections peuvent être modifiées plus tard dans les préférences. Les sélections comprennent :
   • Supprimer tous les utilisateurs : Si vous avez déjà ajouté des employés dans QuickBooks Time, ils ne seront pas liés à votre compte QuickBooks, vous pouvez donc choisir de les archiver lors de la première synchronisation.
   • Importer les clients et les projets : Cela importe tous les clients actifs et leurs projets dans votre compte QuickBooks Time afin de permettre aux employés de faire le suivi des heures travaillées pour ceux-ci. Vous pouvez les attribuer à tous les employés, ou les attribuer individuellement plus tard (décochez attribuer les clients et les projets importés).
     Note :Si elle est disponible, l’adresse du client sera également synchronisée avec QuickBooks Time pour Projets à proximité fonctionnalité.
   • Afficher les articles de service : Importe votre liste d’articles de service sous la forme d’une liste à partir de laquelle les employés peuvent choisir tout en faisant le suivi des heures travaillées.
   • Afficher les heures travaillées facturables : donne l’option aux employés d’indiquer si les heures dont ils font le suivi sont facturables ou pas.
   • Afficher les classes : Importe votre liste de classes sous la forme d’une liste à partir de laquelle les employés peuvent choisir tout en faisant le suivi des heures travaillées.
   • Importer des fournisseurs en tant qu’employés : Si vous avez des fournisseurs ou des entrepreneurs qui doivent faire le suivi des heures, vous pouvez choisir de les importer en tant qu’utilisateurs dans QuickBooks Time.
4. Votre première synchronisation QuickBooks supprimera tous les projets et clients que vous avez configurés dans QuickBooks Time avant l’intégration, de sorte que vous pourriez voir une fenêtre d’avertissement. À l’affichage de cette fenêtre, lisez l’avertissement et, si vous voulez continuer, tapez supprimer et sélectionnez Continuer,
5. Étape 2 : Configurer le connecteur Web : Sélectionner Configuration manuelle/avancée,
6. Sélectionnez le bleu connecteur_Web créer un lien et ouvrez le fichier téléchargé.
7. Dans la fenêtre de sécurité, sélectionnez OK,
8. Dans la fenêtre de sécurité suivante, sélectionnez Oui, chaque fois que ce fichier d’entreprise QuickBooks est ouvert, puis Continuer,
9. Dans la fenêtre Confirmation d’accès, sélectionnez Terminer,
10. Dans QuickBooks Time Configurer le connecteur Web, trouvez le mot de passe.
11. De retour à la fenêtre du connecteur Web, saisissez le mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur saisissez sur votre clavier. Enregistrez le mot de passe lorsque vous y serez invité. Ensuite, cochez la case à la gauche de l’application QuickBooks Time et sélectionnez Mettre à jour la sélection,
12. Une fois la synchronisation terminée, de retour dans QuickBooks Time sous « Félicitations! »suivez les étapes indiquées, par exemple Mappage des éléments de paie,