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Créer et gérer des classes dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour il y a 4 jours

Apprenez comment ajouter, supprimer ou restaurer une classe dans QuickBooks en ligne Plus.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, tels que les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser.

Après avoir activé le suivi des classes, créez une classe pour chaque segment de votre entreprise. Vous pouvez organiser les opérations de vos clients et de vos fournisseurs par classe. Cela vous permet d’avoir un meilleur aperçu de vos ventes, de vos dépenses ou de votre rentabilité par secteur d’activité.

Nous vous aiderons à configurer vos classes.

Voici comment ajouter une nouvelle classe.

N’oubliez pas qu’il est préférable de garder les choses simples. Trop de classes peuvent parfois prendre beaucoup de temps à gérer. Et plus vos classes sont simples, plus il sera facile de comprendre vos rapports.

Remarque : Seuls les administrateurs de QuickBooks Plus et Options avancées peuvent créer des classes. Si vous n’avez pas la version Plus ou avancée, vous pouvez passer à une version supérieure une fois que vous êtes prêt à faire le suivi par classe.

  1. Allez à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Sélectionnez Nouveau. Attribuez un nom à la classe.
  4. Pour ajouter une sous-classe, sélectionnez Est une sous-classe et sélectionnez la classe principale. Vous pouvez imbriquer jusqu’à cinq classes.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Après avoir configuré vos classes, vous pouvez commencer à faire le suivi de vos opérations par classe.

Comment supprimer une classe

Si vous n’avez plus besoin d’une classe, vous pouvez la rendre inactive. Une fois qu’elle est inactive, elle n’est plus prise en compte dans votre limite d’utilisation.

  1. Allez à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Trouvez la classe que vous voulez supprimer.
  4. Sélectionnez la petite flèche ▼ à côté de Exécuter le rapport, puis sélectionnez Rendre inactif.

Comment restaurer une classe supprimée

Au besoin, vous pouvez restaurer une classe que vous avez supprimée.

  1. Allez à Paramètres ⚙ puis Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Classes.
  3. Sélectionnez Paramètres ⚙ à côté de l’icône Imprimer, puis sélectionnez Inclure les inactifs.
  4. Trouvez la classe que vous voulez restaurer, puis sélectionnez Rendre actif.

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