Créer et gérer des classes dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter, supprimer ou restaurer une classe dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks Avancé.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, comme les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser.

Après avoir activé le suivi des classes, créez une classe pour chaque segment de votre entreprise. Vous pouvez organiser les opérations de vos clients et de vos fournisseurs par classe. Cela vous donne un meilleur aperçu de vos ventes, de vos dépenses ou de votre rentabilité par secteur d’activité.

Nous vous aiderons à configurer vos classes.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Ajouter une classe
• Modifier une classe
• Supprimer une classe
• Restaurer une classe supprimée

Ajouter une classe

N’oubliez pas qu’il est préférable de garder les choses simples. Trop de classes peuvent parfois prendre beaucoup de temps à gérer. Et plus vos classes sont simples, plus il sera facile de comprendre vos rapports.

Note : Seuls les administrateurs de QuickBooks Plus et QuickBooks Avancé peuvent créer des classes. Si vous n’avez pas la version Plus ou Avancé, vous pourrez passer à une version supérieure une fois que vous serez prêt à faire le suivi par classe.

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Sélectionnez Nouveau. Donnez un nom à la classe.
4. Pour ajouter une sous-classe, sélectionnez Est une sous-classe et sélectionnez la classe principale. Vous pouvez imbriquer jusqu’à cinq classes.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Après avoir configuré vos classes, vous pourrez commencer à faire le suivi de vos opérations par classe.

En savoir plus sur limites d’utilisation.

Modifier une classe

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Repérez la classe que vous voulez modifier.
4. Sélectionnez le petite flèche ▼ à côté de Exécuter le rapport, puis Modifier.
5. Apportez les modifications nécessaires au nom ou à la sous-classe, puis sélectionnez Enregistrer.

Supprimer une classe

Si vous n’avez plus besoin d’une classe, vous pouvez la rendre inactive. Une fois qu’elle est inactive, elle n’est plus prise en compte dans votre limites d’utilisation.

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Repérez la classe que vous voulez supprimer.
4. Sélectionnez le petite flèche ▼ à côté de Exécuter le rapport, puis Rendre inactif (réduit l’utilisation).

Restaurer une classe supprimée

Au besoin, vous pouvez restaurer une classe que vous avez supprimée.

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Classes.
3. Sélectionnez Paramètres ⚙ à côté de l’icône d’impression, puis sélectionnez Inclure les inactifs.
4. Repérez la classe que vous voulez restaurer, puis sélectionnez Rendre actif.