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Faire le suivi de vos opérations par classe

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour il y a 2 jours

Apprenez comment attribuer des classes aux opérations dans QuickBooks en ligne Plus.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, tels que les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser. Vous devez activer le suivi par classe avant de pouvoir commencer à utiliser les classes.

Une fois que vous avez configuré vos classes, vous pouvez commencer à organiser les opérations de vos clients et de vos fournisseurs par classe. Nous vous montrerons comment procéder pour que vous puissiez voir clairement votre rentabilité par secteur d’activité.

Associer une classe à une opération

Voici comment associer une classe à chaque ligne ou élément d’une opération.

Conseil : Vous avez la possibilité d’attribuer une classe à l’ensemble d’une facture, d’un reçu ou de toute autre opération du client. Cela vous fait gagner du temps si vous n’avez pas besoin de faire le suivi par classe de chaque produit que vous vendez. Si vous voulez faire le suivi des opérations de vos clients de cette façon, suivez les étapes de la section « Modifier la façon d’associer une classe dans les opérations des clients ».

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez le type d’opération que vous voulez enregistrer.
  3. Ajoutez les détails de l’opération.
  4. Attribuez une classe :
    • Pour l’attribuer à l’ensemble d’une facture ou d’un reçu, sélectionnez le menu déroulant Classe ▼ dans le haut de l’écran (pour configurer Une pour toute l’opération).
    • Pour l’attribuer à chaque article (ou ligne), ajouter la classe à la colonne Classe (pour configurer Une pour chaque ligne par opération).

      Conseil : Vous avez besoin d’une nouvelle classe? Ou sélectionnez + Ajouter au début de la liste déroulante pour en créer rapidement une nouvelle.

  5. Enregistrez votre opération.

Si vous téléchargez des opérations bancaires

Vous n’avez pas besoin d’ajouter à nouveau des classes lorsque vous appariez des téléchargements à des opérations existantes dans vos documents comptables.

Modifier la façon d’associer une classe dans les opérations des clients

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez  Compte et paramètres.
  2. Sélectionner Avancé  puis sélectionnez le Catégories section à modifier.
  3. Sélectionnez Faire le suivi des classes.
  4. Sélectionnez le menu déroulant Attribuer des classes ▼, puis sélectionnez Une pour toute l’opération ou Une pour chaque ligne par opération.
    Conseil : Sélectionner Une pour toute l’opération si vous n’avez pas à saisir une classe pour chaque produit que vous vendez à un client.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

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