Exécuter des rapports par classe dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment exécuter des rapports par classe dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, comme les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser.

Si vous faites le suivi des opérations par classe, il est facile de surveiller chaque secteur de votre entreprise. Vous pouvez produire des rapports pour vérifier vos ventes, vos dépenses ou votre rentabilité par secteur. Ensuite, vous pouvez choisir d’utiliser cette information pour planifier et définir un budget par classe.

Pour commencer, allez à Rapports (Aller à) et sélectionnez Standard. À partir de là, voici ce que vous pouvez faire.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Voir les performances des ventes par classe
• Voir vos dépenses d’entreprise par classe
• Voir votre rentabilité par classe
• Voir les opérations et les soldes par classe dans d’autres rapports
• Personnaliser vos rapports par classe

Voir les performances des ventes par classe

Accédez au groupe de rapports Ventes et clients. Puis, exécutez ces rapports :

• Détails des ventes par classe. Cela regroupe vos ventes par classe et fournit plus de renseignements comme la date, le type, le produit ou service, le taux, le montant et le solde.
• Sommaire des ventes par classe. Cela regroupe vos ventes totales par classe.

Voir vos dépenses d’entreprise par classe

Allez au groupe de rapports Dépenses et fournisseurs , puis exécutez Détails des achats par classe. Cela regroupe vos dépenses par classe.

Voir votre rentabilité par classe

Allez au groupe de rapports Aperçu de l’entreprise, puis exécutez un État des résultats par classe. Cela regroupe vos revenus, vos dépenses et votre revenu net par classe.

Voir les opérations et les soldes par classe dans d’autres rapports

Vous pouvez non seulement afficher vos opérations et vos soldes par classe dans d’autres rapports, mais aussi personnaliser certains rapports comme (Sommaire des dépenses par fournisseur) pour regrouper les renseignements par classe. Voici comment faire : 

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Ouvrez un rapport.
3. Sélectionnez Display (Afficher).
4. Dans la liste déroulante Afficher les colonnes par ▼ , sélectionnez Classe.

Personnaliser vos rapports par classe

À partir du rapport, vous pouvez personnaliser n’importe lequel des rapports mentionnés dans cet article pour répondre à vos besoins spécifiques en ajustant la période, le groupement d’information et plus encore.

En savoir plus sur la façon de personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne.