Exécuter des rapports par classe dans QuickBooks en ligne

Apprenez à produire des rapports par classe dans QuickBooks en ligne Plus.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, comme les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser.

Si vous faites le suivi des opérations par classe, il est facile de surveiller chaque secteur de votre entreprise. Vous pouvez produire des rapports pour vérifier vos ventes, vos dépenses ou votre rentabilité par secteur. Ensuite, vous pouvez choisir d’utiliser cette information pour planifier et définir un budget par classe.

Pour commencer, allez à Rapports (Aller à) et sélectionnez Standard. À partir de là, voici ce que vous pouvez faire.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Voir les performances des ventes par classe
• Voir vos dépenses d’entreprise par classe
• Voir votre rentabilité par classe
• Voir les opérations et les soldes par classe dans d’autres rapports
• Personnaliser vos rapports par classe

Voir les performances des ventes par classe

Accédez au groupe de rapports Ventes et clients. Puis, exécutez ces rapports :

• Détails des ventes par classe. Cela regroupe vos ventes par classe et fournit plus de renseignements comme la date, le type, le produit ou service, le taux, le montant et le solde.
• Sommaire des ventes par classe. Cela regroupe vos ventes totales par classe.

Voir vos dépenses d’entreprise par classe

Allez au groupe de rapports Dépenses et fournisseurs, puis Détails des achats par classe. Cela regroupe vos dépenses par classe.

Voir votre rentabilité par classe

Allez au groupe de rapports Aperçu de l’entreprise, puis exécutez un État des résultats par classe. Cela regroupe vos revenus, vos dépenses et votre revenu net par classe.

Voir les opérations et les soldes par classe dans d’autres rapports

Vous pouvez aussi personnaliser certains rapports (comme le sommaire des dépenses par fournisseur) afin de regrouper des renseignements par classe.

Pour ce faire, allez en haut d’un rapport. Puis sélectionnez Afficher les colonnes par ▼ (ou Regrouper par ▼), et ensuite Classes.

Personnaliser vos rapports par classe

Vous pouvez personnaliser tous les rapports mentionnés ci-dessus afin d’obtenir les renseignements dont vous avez le plus besoin. Dans la partie supérieure d’un rapport, vous pouvez changer la date, le regroupement des renseignements, etc. Pour voir les modifications que vous pouvez apporter, sélectionnez Personnaliser.

Vous personnalisez des rapports dans QuickBooks pour la première fois? Voici certaines choses de base que vous pouvez faire pour personnaliser vos rapports.