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Comprendre le menu de navigation dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooks618Mis à jour il y a 1 semaine

Le plus récent menu de QuickBooks en ligne vous permet un accès rapide aux centres de tâches les plus importants comme la facturation, les comptes bancaires, la gestion du personnel et plus encore. Nous vous présenterons votre menu et comment le personnaliser pour qu’il réponde au mieux à vos flux de travaux et à vos habitudes.

Dans cet article, vous verrez :



Aperçu du menu de navigation

Pour simplifier la navigation pour les professionnels de la comptabilité et les propriétaires d’entreprise, nous avons migré un menu consolidé partagé sur Vue Entreprise et vue Comptable,

Vous pouvez nettoyer l’apparence de votre menu en sélectionnant Agrandir et Réduire pour les différentes sections de votre menu.

Menu_Sections_QBO_fr_CA_Ext_082523.png



L’option Signets a été déplacée dans la partie supérieure du menu pour permettre un accès rapide. 

Les interactions de menu de survol et menu déroulant continueront d’afficher les options du sous-menu lorsque vous survolez l’option du menu principal

Menu_Hover_QBO_fr_CA_Ext_081423.png



Tableaux de bord inclure le Faites avancer les choses centre de productivité, le Aperçu de l’entreprise, votre Flux de trésorerie et le Planificateur sous

L’option Opérations vous permet d’importer, de catégoriser et d’examiner les opérations bancaires, les opérations d’appli et les reçus. Vous pouvez également rapprocher et gérer votre Plan comptable

L’option Ventes contient le centre de facturation et peut surveiller les revenus au fil du temps.

L’option Dépenses contient vos actions de dépense comme le paiement des fournisseurs et le suivi du kilométrage. 

L’option Clients actuels et potentiels est l’endroit où vous pouvez configurer et faire le suivi des clients, ainsi que faire de la commercialisation auprès des clients grâce à l’accès à Mailchimp.

L’option Rapports vous renseigne sur différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.

Paie est l’endroit où vous gérez les employés, faites le suivi de leurs heures travaillées et de leurs avantages sociaux, et restez en conformité avec les exigences fiscales et juridiques.

L’option Heures travaillées aide vos employés à faire le suivi de leurs heures travaillées grâce à QuickBooks Time. Ensuite, ces heures travaillées sont transférées dans QuickBooks pour la gestion de la paie, la facturation et plus encore.

L’option Projets (accessible dans Plus et Standard) est l’endroit où vous pouvez faire le suivi de la rentabilité à partir du revenu du projet, des dépenses et des coûts de main-d’œuvre, ainsi qu’exécuter des rapports propres à un projet sur un tableau de bord unique.

budgets (disponible dans les versions Plus et Avancé) est l’endroit où vous pouvez ajouter un nouveau budget ou modifier un budget existant. Vous pouvez également exécuter des rapports pour comparer vos dépenses et revenus réels par rapport à votre budget estimé.

L’option Taxes vous aide à configurer et gérer votre taxe de vente, ainsi que d’en faire le suivi. Elle vous aide à respecter les règles fiscales en sachant exactement le montant dû et le moment où il doit être payé.

L’option Mon comptable vous permet de communiquer et de collaborer directement avec votre comptable dans QuickBooks.

L’option Applications est l’endroit où vous trouvez les autres produits QuickBooks et les applications tierces.



Personnaliser votre vue

Vous pouvez mettre à jour le menu de navigation pour qu’il contienne les pages que vous utilisez le plus, ou pour masquer les pages que vous n’utilisez pas, afin d’adapter le menu à vos besoins.

Pour personnaliser votre affichage, sélectionnez ⚙ Paramètres du menu, puis sélectionnez Personnaliser ce menu, puis suivez les étapes pour ajouter ou masquer un signet, ou réorganiser vos signets ou vos pages. Ou vous pouvez directement Marquer une page ou Masquer ou afficher une page à l’aide de l’icône Modifier à côté des options de menu correspondantes.



Mettre une page en signet

  1. À côté de Signets, sélectionnez l’icône Modifier ,
  2. Sélectionnez les pages que vous voulez voir apparaître sous Signets
  3. Pour réorganiser vos signets, sélectionnez l’icône de réorganisation Screen Shot 2022-07-25 at 4.49.52 PM.png et faites glisser les éléments dans l’ordre souhaité.
  4. Sélectionnez Enregistrer

Pour supprimer un signet :

  1. À côté de Signets, sélectionnez l’icône Modifier ,
  2. Décochez les pages que vous souhaitez retirer des Signets.
  3. Sélectionnez Enregistrer.


Masquer ou afficher une page

  1. À côté de Menu, sélectionnez l’icône Modifier ,
  2. Décochez les pages dont vous n’avez pas besoin ou sélectionnez celles que vous voulez.
    Note : Toutes les pages que vous pouvez décocher se trouvent sous Plus.
  3. Pour réorganiser votre menu, sélectionnez l’icône de réorganisation Reorder et faites glisser les éléments dans l’ordre souhaité.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous avez des questions ou des commentaires, ouvrez une session dans QuickBooks, faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres du menu, puis Envoyer des commentaires.

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