Le plus récent menu de QuickBooks en ligne vous permet un accès rapide aux centres de tâches les plus importants comme la facturation, les comptes bancaires, la gestion du personnel et plus encore. Nous vous présenterons votre nouveau menu, ainsi que la façon dont vous pouvez le personnaliser pour l’adapter à vos flux de travaux et vos habitudes.
Dans cet article, vous verrez :
- Aperçu du menu de navigation
- Comment essayer le nouveau menu
- Comment personnaliser la vue
- Comment ajouter une page à un signet
- Comment afficher ou masquer une page
Aperçu du menu de navigation
Pour simplifier la navigation tant pour les professionnels de la comptabilité que pour les propriétaires d’entreprise, nous passons à un menu consolidé partagé par les vues Entreprise et Comptable.
Vous pouvez nettoyer l’apparence de votre menu en sélectionnant Agrandir 
L’option Signets a été déplacée dans la partie supérieure du menu pour permettre un accès rapide.
Les interactions de menu de survol et menu déroulant continueront d’afficher les options du sous-menu lorsque vous survolez l’option du menu principal
L’option Tableaux de bord comprend le centre de productivité Passer à l’action, l’Aperçu de l’entreprise et votre page Flux de trésorerie.
L’option Opérations vous permet d’importer, de catégoriser et d’examiner les opérations bancaires, les opérations d’appli et les reçus. Vous pouvez également rapprocher et gérer votre Plan comptable.
L’option Ventes contient le centre de facturation et peut surveiller les revenus au fil du temps.
L’option Dépenses contient vos actions de dépense comme le paiement des fournisseurs et le suivi du kilométrage.
L’option Clients actuels et potentiels est l’endroit où vous pouvez configurer et faire le suivi des clients, ainsi que faire de la commercialisation auprès des clients grâce à l’accès à Mailchimp.
L’option Rapports vous renseigne sur différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.
L’option Paie est l’endroit où vous gérez les employés et les entrepreneurs, faites le suivi de leurs heures travaillées et de leurs avantages sociaux et restez en conformité avec les exigences fiscales et juridiques.
L’option Heures travaillées aide vos employés à faire le suivi de leurs heures travaillées grâce à QuickBooks Time. Ensuite, ces heures travaillées sont transférées dans QuickBooks pour la gestion de la paie, la facturation et plus encore.
L’option Taxes vous aide à configurer et gérer votre taxe de vente, ainsi que d’en faire le suivi. Elle vous aide à respecter les règles fiscales en sachant exactement le montant dû et le moment où il doit être payé.
L’option Applications est l’endroit où vous trouvez les autres produits QuickBooks et les applications tierces.
L’option Projets (accessible dans Plus et Standard) est l’endroit où vous pouvez faire le suivi de la rentabilité à partir du revenu du projet, des dépenses et des coûts de main-d’œuvre, ainsi qu’exécuter des rapports propres à un projet sur un tableau de bord unique.
L’option Mon comptable vous permet de communiquer et de collaborer directement avec votre comptable dans QuickBooks.
Essayer le nouveau menu
Si vous recevez le message suivant, vous avez accès anticipé à l’essai du nouveau menu de gauche. Pendant environ 30 jours, vous pouvez choisir d’utiliser le nouveau menu.
Vous pouvez personnaliser le menu, obtenir plus de renseignements ou revenir à votre ancien menu pendant une durée limitée en sélectionnant Paramètres du menu. Pendant votre essai, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Si vous ne voyez pas encore ces options, ne vous inquiétez pas, car nous déployons le menu à tous nos clients au fil du temps.
Personnaliser votre vue
Vous pouvez mettre à jour le menu de navigation pour qu’il contienne les pages que vous utilisez le plus, ou pour masquer les pages que vous n’utilisez pas, afin d’adapter le menu à vos besoins.
Mettre une page en signet
- À côté de Signets, sélectionnez le Modifier ✎,
- Sélectionnez les pages que vous voulez voir apparaître sous Signets.
- Pour réorganiser vos signets, sélectionnez l’icône de réorganisation
et faites glisser les éléments dans l’ordre souhaité. - Sélectionnez Enregistrer.
Pour supprimer un signet :
- À côté de Signets, sélectionnez l’icône de crayon ✎.
- Décochez les pages que vous souhaitez retirer des Signets.
- Sélectionnez Enregistrer.
Masquer ou afficher une page
- À côté de Menu, sélectionnez Modifier ✎.
- Décochez les pages dont vous n’avez pas besoin ou cochez celles que vous utilisez fréquemment.
Note : Toutes les pages que vous pouvez décocher se trouvent sous Plus. - Pour réorganiser votre menu, sélectionnez l’icône de réorganisation et faites glisser les éléments dans l’ordre souhaité.
- Sélectionnez Enregistrer.
Si vous avez des questions ou des commentaires, ouvrez une session dans QuickBooks, faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres du menu, puis Envoyer des commentaires.