Déconnecter un compte CIBC de QuickBooks et reconnecter un compte Services bancaires intelligents CIBC

Avant d’effectuer une action dans QuickBooks en ligne, vous devez d’abord vous assurer que vous avez un compte Services bancaires intelligents CIBC pour PME^TM compte. Pour ce faire, communiquez avec CIBC et suivez les étapes du programme Services bancaires intelligents^TM processus de demande d’emploi. Une fois que vous avez activé votre Service bancaire intelligent CIBC^TM, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour déconnecter vos comptes CIBC existants et reconnecter votre compte Services bancaires intelligents CIBC.^TM les comptes de chèques et d’épargne dans QuickBooks en ligne.

Déconnecter le compte CIBC existant

Si vos comptes CIBC sont actuellement connectés à QuickBooks en ligne, vous devez d'abord les déconnecter avant de pouvoir intégrer les services bancaires intelligents CIBC.^TM, Si vous n’avez pas déjà connecté vos comptes CIBC à QuickBooks en ligne et que vous voulez vous connecter à Services bancaires intelligents CIBC^TM, vous pouvez passer à la section suivante.

Veuillez noter que les connexions de cartes de crédit ne sont pas actuellement accessibles par le biais de Services bancaires intelligents CIBC.^TM, vous ne devez donc pas déconnecter vos comptes de carte de crédit de QuickBooks en ligne.

Avant de déconnecter vos comptes de chèques et d’épargne de QuickBooks en ligne, assurez-vous de prendre des mesures à l’égard des opérations figurant dans l’onglet Pour révision. Toutes les opérations restantes sous Pour révision seront supprimées lors de la déconnexion.

Une fois que vous avez accepté ou exclu toutes les opérations figurant dans l’onglet Pour révision pour chaque compte que vous voulez reconnecter à un compte Services bancaires intelligents,^TM compte chèques ou d’épargne, suivez ces étapes pour vous déconnecter :

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez le compte que vous voulez modifier.Sélectionnez ensuite le Modifier (✏️), puis Modifier l’info sur le compte,
3. Dans la fenêtre Compte, sélectionnez le Déconnecter ce compte à l’enregistrement case à cocher.
4. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Vous ne verrez plus ce compte sur le Opérations bancaires (Accéder) sous l’onglet, mais toutes vos opérations existantes sont quand même enregistrées dans QuickBooks en ligne.

Reconnecter votre Services bancaires intelligents CIBC^TM Compte

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionner Ajouter un compte,
3. Rechercher Services bancaires intelligents CIBC^TM et sélectionnez-le dans la liste.
4. Vous serez envoyé au site Web de la Banque CIBC, où vous devrez ouvrir une session et suivre les instructions pour accorder à Intuit l’accès à vos comptes.
5. Après avoir terminé le processus dans votre banque, vous serez redirigé vers QuickBooks en ligne. Si vous vous reconnectez à votre compte CIBC précédemment connecté dans QuickBooks en ligne, sélectionnez Voulez-vous une période plus courte et sélectionnez l’option 0 jour. Seules les opérations à venir seront importées et les opérations en double ne seront pas importées dans QuickBooks en ligne.
6. Choisissez le compte à connecter dans les Type de compte liste déroulante. Si vous vous reconnectez à votre compte CIBC précédemment connecté, sélectionnez le même compte QuickBooks en ligne qui était associé à ce compte CIBC.
7. Sélectionner Connecter, Ce processus peut prendre quelques minutes.
8. Une fois le téléchargement terminé, vous serez redirigé vers la page Banque, où vous devriez voir votre compte connecté.