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Instructions pour déconnecter un compte CIBC existant de QuickBooks et reconnecter un compte Services bancaires intelligents CIBC

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 27 juin, 2022

Avant d’agir dans QuickBooks en ligne, vous devez d’abord vérifier que vous avez un compte Services bancaires intelligents CIBC.MT compte. Pour ce faire, communiquez avec la Banque CIBC et suivez les étapes de SmartBanking.MT processus de demande. Une fois que vous avez activé vos Services bancaires intelligents CIBCMT compte, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour déconnecter vos comptes CIBC existants et reconnecter vos Services bancaires intelligents CIBC.MT comptes chèques et d’épargne à QuickBooks en ligne.

Pour déconnecter votre compte CIBC existant :

Si vos comptes CIBC sont actuellement connectés à QuickBooks en ligne, vous devez d’abord les déconnecter avant de pouvoir intégrer les Services bancaires intelligents CIBC.MT. Si vous n’avez pas encore connecté vos comptes CIBC dans QuickBooks en ligne et que vous voulez vous connecter aux Services bancaires intelligents CIBCMT, vous pouvez passer à la section suivante.

Veuillez noter que les connexions par carte de crédit ne sont pas actuellement accessibles par l’intermédiaire de Services bancaires intelligents CIBC.MT, vous ne devriez donc pas déconnecter vos comptes de carte de crédit de QuickBooks en ligne.

Avant de déconnecter vos comptes chèques et d’épargne de QuickBooks en ligne, assurez-vous d’abord de prendre des mesures pour toutes les opérations dans l’onglet Pour révision. Toutes les opérations restantes dans Pour révision seront supprimées lors de la déconnexion.

Une fois que vous avez accepté ou exclu toutes les opérations dans l’onglet Pour révision pour chaque compte que vous voulez reconnecter à un SmartBankingMT compte chèques ou d’épargne, suivez ces étapes pour vous déconnecter :

  1. Aller à Tenue des livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez le compte que vous voulez modifier.Sélectionnez ensuite le Modifier (✏️) puis Modifier l’info sur le compte.
  3. Dans la fenêtre Compte, sélectionnez le Déconnecter ce compte lors de l’enregistrement case à cocher.
  4. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Vous ne verrez plus ce compte dans la liste Tenue des livres, mais toutes vos opérations existantes sont toujours enregistrées dans QuickBooks en ligne.

Pour reconnecter vos Services bancaires intelligents CIBCMT compte :

  1. Allez à Tenue de livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Comptes bancaires.
  2. Sélectionner Ajouter un compte.
  3. Rechercher Services bancaires intelligents CIBCMT et sélectionnez-le dans la liste.
  4. Vous être envoyé au site Web de la banque CIBC, où vous vous devez ouvrir une session et suivre les instructions pour accorder à Intuit l’accès à vos comptes.
  5. Après avoir terminé le processus à votre banque, vous être renvoyé à QuickBooks en ligne. Si vous êtes vous reconnecter à votre compte CIBC précédemment connecté dans QuickBooks en ligne, sélectionnez Vous voulez une période plus courte et choisissez l’option 0 jour. Ainsi, seules les opérations ultérieures seront importées et les opérations en double ne seront pas importées dans QuickBooks en ligne.
  6. Choisissez un compte auquel vous connecter à partir du Type de compte liste déroulante. Si vous êtes reconnectez-vous à votre compte CIBC précédemment connecté, sélectionnez le même compte QuickBooks en ligne qui était précédemment associé à ce compte CIBC.
  7. Sélectionner Connexion. Cela peut prendre jusqu’à quelques minutes
  8. Une fois le téléchargement terminé, vous être redirigé vers la page Banque, où vous devriez voir votre compte connecté.

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