Connecter une banque ou une institution financière dans QuickBooks en ligne

Connectez votre banque ou votre institution financière pour télécharger automatiquement vos opérations. Cette connexion unique vous évite d’avoir à saisir des opérations manuellement et contribue à l’exactitude de vos documents comptables.

Vue d’ensemble

Lorsque vous connectez un compte, QuickBooks télécharge les dernières opérations de votre banque ou de votre société de carte de crédit. Après le téléchargement, vous pourrez les passer en revue, les catégoriser et les ajouter à vos documents comptables.

Note : Si vous voyez un message indiquant que votre institution financière a besoin d’autres renseignements, suivez les instructions à l’écran. Certaines institutions financières exigent une vérification de sécurité supplémentaire.

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site Web de votre institution financière.

Connecter un compte d’institution financière

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Sélectionnez Lier le compte.
2. Recherchez votre institution financière. Note : Vous pourriez voir plusieurs options avec le même nom. Assurez-vous de sélectionner celui qui convient à votre type de compte.
3. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour le site Web de votre institution financière et sélectionnez Continuer.
4. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter et sélectionnez Lier. La connexion peut prendre quelques minutes.
5. Sélectionnez jusqu’où vous voulez remonter pour télécharger des opérations. Certaines institutions vous permettent de télécharger les 90 derniers jours, tandis que d’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
6. Cliquez sur Connecter.

Pendant que votre demande d’ajout d’une institution financière à QuickBooks en ligne est traitée en priorité, vous pouvez téléverser manuellement vos opérations dans QuickBooks en ligne.