Trouvez votre compte bancaire ou de carte de crédit lorsque vous vous connectez aux services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne ou Self-Employed

Apprenez comment rechercher votre banque lorsque vous la connectez aux services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne et QuickBooks Self-Employed.

Lorsque vous configurez des services bancaires en ligne, vous connectez vos comptes bancaires et de cartes de crédit afin de pouvoir télécharger automatiquement vos opérations. Si vous ne trouvez pas votre institution financière lorsque vous effectuez la configuration, ne vous en faites pas.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vous ne trouvez pas votre institution. Dans tous les cas, lisez cet article pour savoir quoi faire.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Rechercher votre banque
• Essayer d’autres versions répertoriées du nom de votre banque
• Demander du soutien pour votre banque

Pourquoi vous ne trouvez pas votre banque ou ne pouvez pas vous y connecter

Si vous avez du mal à trouver votre banque ou à vous y connecter :

• Votre banque a plusieurs noms sur notre liste. Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne liste ou d’avoir essayé tous les liens possibles. Effectuez une recherche par URL de connexion bancaire pour vous assurer que vous utilisez la bonne liste.
• Votre banque ne peut être associée à tous les types de comptes (par exemple, comptes personnels ou comptes d’entreprise).
• Votre banque n’est pas une institution financière participante.

Étape 1 : Rechercher votre banque

Si vous ne trouvez pas votre banque lorsque vous effectuez une recherche :

• Vérifiez l’orthographe. Assurez-vous que l’orthographe est exactement telle qu’elle apparaît sur le site Web de votre banque.
• Utilisez des noms très précis pour rechercher votre banque. Si vous ne trouvez toujours rien, essayez des noms plus larges comme « Citi ».
• Saisissez l’URL de votre banque dans la recherche. Par exemple, recherchez « hsbc.com » pour HSBC.
• Recherchez le nom de la banque émettrice, c'est-à-dire la banque émettrice de votre carte bancaire. Vous trouverez le nom de la banque émettrice au verso de votre carte. « Citi » ou « HSBC » devraient fonctionner, mais « Visa » pourrait être trop générique.

Étape 2 : Essayer d’autres versions répertoriées du nom de votre banque

Il arrive parfois qu’une institution financière ait plusieurs noms de banques ou qu’elle ait différents types de comptes, mais choisit de ne libérer qu’un seul site Web pour la connexion à QuickBooks en ligne.

L’une des solutions possibles est d’essayer de trouver d’autres versions de votre institution financière dans la liste :

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Lier le compte.
3. Entrez le nom de votre institution financière. Quand il apparaît, sélectionnez-le dans la liste.
4. Sélectionnez le lien pour accéder au site Web de votre banque. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
5. Assurez-vous que vous pouvez accéder à votre compte par l’intermédiaire de ce site. Vérifiez si vous pouvez afficher le sommaire de votre compte, l’historique du compte et les détails du compte sans erreur.
6. Si vous pouvez accéder à tout, déconnectez-vous du site Web de l’institution financière.
7. Revenez en arrière et continuez à ajouter le compte dans QuickBooks en ligne.
8. Continuez à ajouter le compte à QuickBooks en ligne.

Étape 3 : Demander du soutien pour votre banque

Si vous avez essayé toutes les options correspondant au nom de votre banque et que vous ne pouvez toujours pas vous connecter, ou si votre banque ne s’affiche pas, demandez de l’aide pour votre banque.

Dans QuickBooks en ligne

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Connecter un compte.
3. Cherchez le nom de votre institution financière. Si QuickBooks n’arrive pas à trouver votre banque, vous recevrez le message « Hum, nous ne pouvons pas trouver [nom de la banque que vous avez entré] dans notre liste de fournisseurs pris en charge. »
4. Saisissez votre Nom du fournisseur de compte et l’URL de connexion du fournisseur de compte, puis sélectionnez Demander.

Dans QuickBooks Self-Employed

1. Aller au profil ⚙ et sélectionnez Connecter une banque.
2. Cherchez le nom de votre institution financière. Si QuickBooks n’arrive pas à trouver votre banque, vous recevrez le message « Hmm, nous ne pouvons pas trouver [nom de la banque que vous avez entrée] dans notre liste de banques prises en charge », et vous recevrez des conseils utiles pour essayer et trouvez votre compte bancaire.
3. Si vous ne parvenez toujours pas à trouver votre banque, sélectionnez Demander.
4. Saisissez votre Nom du fournisseur de compte et l’URL de connexion du fournisseur de compte, puis sélectionnez Demander.