Importer des règles bancaires existantes dans QuickBooks en ligne

Si vous configurez des règles bancaires dans un fichier d’entreprise QuickBooks en ligne, vous pouvez les exporter, puis les importer dans un nouveau fichier d’entreprise. Cela peut vous faire gagner du temps et créer de la cohérence. 

Pour importer des règles bancaires existantes, suivez ces étapes.

Exporter des règles

1. Ouvrez une session dans le fichier d’entreprise à partir duquel vous voulez exporter les règles bancaires.
2. Allez à Comptabilité, puis sélectionnez Règles (Accéder).
3. Sélectionnez la liste déroulante Nouvelle règle  ▼, puis Exporter des règles.
4. Enregistrez le fichier exporté dans Excel.
5. Fermez la session.

Importer des règles

1. Connectez-vous au fichier d’entreprise dans lequel vous voulez importer les règles.
2. Allez à Comptabilité, puis sélectionnez Règles (Accéder).
3. Sélectionnez la liste déroulante Nouvelle règle  ▼, puis Importer des règles.
4. Sélectionnez Parcourir et trouvez le fichier Excel que vous avez exporté.
5. Sélectionnez les règles et les détails à importer.
6. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’importation.

Étape suivante 

Apprenez comment configurer le report automatique pour que certaines opérations soient automatiquement acceptées dans vos documents comptables.