Envoi et réception de documents pour QuickBooks en ligne et QuickBooks en ligne Comptable, y compris Pro Tax

Les cabinets QuickBooks en ligne Comptable et leurs clients QuickBooks en ligne peuvent désormais s’envoyer et recevoir des documents en quelques clics.

Dans votre liste de clients, sélectionnez un client. Vous aurez ensuite la possibilité d’ajouter une note ou un document. Pour en savoir plus sur l’utilisation de documents partagés, cliquez ici.

De plus, il y a un point d’accès dans Pro Tax pour le dossier de documents partagés de QuickBooks en ligne et de QuickBooks en ligne Comptable. Les clients de QuickBooks en ligne peuvent téléverser leurs documents dans le dossier partagé, et le cabinet peut y accéder dans la déclaration.

Affichage du cabinet

Pour accéder aux documents de Pro Tax, ouvrez une déclaration et cliquez sur Documents. Un fenêtre Document s’ouvrira offrant plusieurs options :

• Dans l’onglet Déclaration : Seul le cabinet peut consulter, téléverser ou télécharger des documents.
• Dans l’onglet QBE : Les clients et le cabinet peuvent consulter, téléverser ou télécharger des documents.
• Documents pour la soumission à l’ARC : Utilisez pour soumettre les formulaires T106, T1135 et T1134. En savoir plus :Utiliser le système de gestion des déclarations de revenus étrangers (SGRF).
• Transmis : Documents qui ont été soumis à l’ARC.

Si un client n’a pas envoyé de fichier, vous pouvez faire la demande directement à partir de Pro Tax en sélectionnant Créer une demande client dans l’onglet Dans QBE .

Le client recevra une notification par courriel et pourra téléverser des documents dans le dossier partagé. Vous pouvez également envoyer des documents à vos clients par l’intermédiaire de cette fenêtre.

Lorsque vous sélectionnez Partager au bas de la case Créer une demande , le client reçoit une notification par texto ou par courriel, selon les paramètres de notification lorsqu’il s’est inscrit à QuickBooks en ligne.

Affichage du client

Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Mon comptable pour examiner la demande. En sélectionnant la demande, vous aurez la possibilité de répondre et de joindre un document.

Voir un exemple

Regardez la vidéo ci-dessous pour une démonstration de la nouvelle fonction d’envoi et de réception de documents.