Si vous utilisez QuickBooks en ligne pour gérer vos finances, la connexion de vos comptes bancaires et de carte de crédit vous permettra de faire facilement le suivi des opérations, de catégoriser les dépenses et de rapprocher vos comptes.
Dans cet article, nous fournirons des instructions étape par étape sur la façon de connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne.
Connecter vos comptes
1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne.
2. Sélectionnez le Banque situé dans le menu de gauche (Amenez-moi là-bas).
3. Sur le Banque page, sélectionnezle bouton bleu .Ajouter un compte.
4. Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre banque ou de votre fournisseur de carte de crédit (QuickBooks prend en charge un large éventail d’institutions financières, vous devriez donc être en mesure de trouver la vôtre.) Si vous ne trouvez pas votre compte bancaire ou de carte de crédit dans la liste ,essayez ces étapes de dépannage.
5. Saisissez vos identifiants de connexion. Cela inclut votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour votre compte bancaire en ligne.
6. Autorisez QuickBooks à accéder à votre compte. Cela nous permet d’importer vos opérations et l’information sur votre compte.
7. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter à QuickBooks dans la liste des comptes associés à votre banque ou à votre fournisseur de carte de crédit. Vous pouvez connecter autant de comptes professionnels et personnels que vous voulez.
8. Confirmez les détails des comptes que vous avez sélectionnés.
9. Assurez-vous que tout est exact, puis sélectionnez le Connexion bouton. Attendez que la connexion soit établie (cela peut prendre quelques minutes). Une fois la connexion établie, vos opérations commenceront à s’afficher dans QuickBooks.
10. Choisissez le type de compte correspondant pour chaque compte bancaire ou de carte de crédit .de votre plan comptable dans QuickBooks.
Catégoriser vos opérations
Vous pouvez maintenant commencer à catégoriser vos opérations. Cela vous aide à faire le suivi de vos dépenses et de vos revenus, et facilite la production de rapports et la production de vos impôts.
Si vous ne voyez pas le bon type de compte dans la liste déroulante, sélectionnez jusqu’où vous voulez télécharger les opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours, tandis que d’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
En savoir plus sur la façon de catégoriser et apparier les opérations bancaires dans QuickBooks en ligne.
Si vous avez de la difficulté à télécharger des opérations ou si vous voyez des erreurs ,voici comment les corriger.
Connecter des comptes bancaires à partir de votre plan comptable (facultatif)
- Accédez à Tenue de livres ou Comptabilité
- Sélectionner Plan comptable (Amenez-moi là-bas).
- Repérez le compte auquel vous voulez vous connecter.
- Sélectionnez le Historique du compte menu déroulant de la Action colonne.
- Sélectionnez Connecter une banque.
- Suivez les instructions à l’écran.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, QuickBooks fournit un soutien complet et des ressources pour vous aider à démarrer.