Ajouter ou personnaliser des tâches de pré-clôture et des éléments supplémentaires dans Clôture des comptes

Ajoutez ou personnalisez les tâches de pré-clôture et des éléments supplémentaires que vous voulez inclure dans le processus de clôture mensuelle d’un client. Vous pouvez attribuer des dates d’échéance et des membres de l’équipe pour gérer ces tâches ou ces éléments. Faites le suivi de leur exécution dans le cadre de votre flux de travaux de clôture mensuelle standard.

Conditions préalables

• Vous avez besoin d’autorisations pour modifier le modèle de clôture des comptes contenant les éléments personnalisés.
• Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut aux paramètres de clôture des comptes. Pour accorder l’accès à d’autres membres de l’équipe, un administrateur doit rajuster les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles pour la clôture des comptes.

Ajouter ou personnaliser des tâches de pré-clôture

Dans la Suite Intuit Comptable :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le client et la période que vous voulez modifier, puis sélectionnez Ouvrir dans la colonne Action.
3. Allez à Pré-clôture.
4. Passez en revue la liste standard des tâches de pré-clôture. Adaptez-la aux besoins de votre client à l’aide des options suivantes :
   • Sélectionnez Ajouter une tâche et saisissez de nouvelles tâches, saisissez les détails et sélectionnez Enregistrer.
   • Sélectionnez l’icône de suppression dans la colonne Actions pour supprimer une tâche existante.
   • Sélectionnez l’icône de modification dans la colonne Actions pour modifier une tâche existante.
   • Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante ▼ de la colonne Assigné à pour vérifier qui est responsable de l’exécution d’une tâche et apporter les rajustements nécessaires.
5. N’oubliez pas d’enregistrer chaque changement après l’avoir terminé.

Ajouter ou personnaliser des éléments supplémentaires

1. Après avoir terminé les tâches de pré-clôture, allez à Éléments supplémentaires.
2. Passez en revue la liste standard des articles supplémentaires. Adaptez-la aux besoins de votre client à l’aide des options suivantes :
   • Sélectionnez Ajouter une tâche et saisissez de nouveaux éléments, saisissez les détails et sélectionnez Enregistrer.
   • Sélectionnez l’icône de suppression dans la colonne Actions pour supprimer un élément existant.
   • Sélectionnez l’icône de modification dans la colonne Actions pour modifier un élément existant.
   • Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante ▼ de la colonne Assigné à pour vérifier qui est responsable de l’exécution d’un élément et apporter les rajustements nécessaires.
3. N’oubliez pas d’enregistrer chaque élément au fur et à mesure que vous le remplissez.