Accordez un crédit ou un remboursement à votre client dans QuickBooks Desktop pour Windows

Apprenez comment créer une note de crédit ou un chèque de remboursement dans QuickBooks Desktop pour Windows.

Avec QuickBooks, il est facile de rembourser ou de créditer vos clients.

Étape 1 : Créer une note de crédit

1. À partir du Clients, sélectionnez Créer des notes de crédit et des remboursements.
2. À partir du Client : Projet, sélectionnez votre client.
3. Saisissez les articles pour lesquels vous accordez un crédit, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Choisir la façon dont vous voulez gérer le crédit

Dans la fenêtre Crédit disponible, choisissez l’une des options suivantes et sélectionnez OK.

• Retenue en tant que crédit disponible. QuickBooks saisit un montant négatif dans votre registre de comptes clients (CC) pour la note de crédit. Vous pouvez utiliser ce crédit comme paiement pour une autre opération. Si vous avez choisi de conserver en tant que crédit disponible, vous verrez les crédits disponibles dans la fenêtre de paiement du client.
• Accorder un remboursement. Vous pouvez émettre le remboursement en espèces ou par chèque.Si votre client a utilisé une carte de crédit, apprenez comment rembourser un paiement par carte de crédit.
• Appliquer à une facture. QuickBooks ouvre la fenêtre Appliquer le crédit aux factures. Sélectionnez une facture à laquelle vous voulez appliquer ce crédit.

Option 1 : Conserver en tant que crédit disponible

La fenêtre Recevoir des paiements s’affiche.

1. Sélectionner Clients et ensuite Recevoir des paiements.
2. Sous le Reçu de ,sélectionnez votre client.
   Ensuite, sélectionnez le Rabais et crédits icône.
3. Le Crédits, cochez le crédit que vous voulez appliquer, puis Terminer.
4. Vous pouvez voir une invite de confirmation du transfert. Si oui, sélectionnez Oui. Le montant sera appliqué automatiquement à la facture.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Option 2 : Accorder un remboursement

1. Le chèque est rempli automatiquement. Sélectionnez OK.
2. Associez le chèque au trop-perçu. Aller à Clients menu, puis sélectionnez Recevoir des paiements.
3. À partir du Reçu de menu déroulant, sélectionnez le Client.
   Ensuite, sélectionnez le Rabais et crédits icône.
4. Dans la section Crédits disponibles, sélectionnez le chèque que vous avez créé, puis Terminer.
5. Vous pouvez voir une invite de confirmation du transfert. Si oui, sélectionnez Oui. Le montant sera appliqué automatiquement à la facture.
6. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Option 3 : Appliquer un crédit à une facture

1. Lorsque vous créez la note de crédit, assurez-vous de sélectionner Client : Projet. Cela ouvrira la fenêtre Appliquer le crédit à la facture.
2. Sélectionnez le crédit que vous voulez appliquer automatiquement et sélectionnez Terminer.