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Envoyer par courriel des formulaires de vente, des factures et des relevés de compte dans QuickBooks Desktop

by Intuit• Dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Apprenez comment envoyer par courriel des formulaires de vente, des factures et des relevés de compte dans QuickBooks Desktop.

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez envoyer par courriel des formulaires de vente, des factures et des relevés de compte à vos clients. Vous pouvez les envoyer individuellement ou en lots, ou les enregistrer pour les envoyer lorsque vous serez prêt. Cela vous aide à gagner du temps lorsque vous communiquez avec vos clients afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur votre entreprise.

Vous pouvez également envoyer un courriel aux contacts associés à vos clients. Cette fonction améliorée d’envoi par courriel vous permet de profiter de ce qui suit :

  • Efficacité accrue : Trouvez et sélectionnez l’adresse courriel du contact dans la fenêtre des opérations. Cela vous aide à gagner du temps, car vous n’avez pas à saisir manuellement l’adresse courriel de votre client.
  • Clarté accrue : La liste des destinataires dans le champ « À » affiche clairement le nom et le titre du contact. Cela réduit le risque de courriels mal acheminés.

Envoyer un formulaire de vente par courriel à votre client

Assurez-vous de connecter votre adresse courriel à QuickBooks Desktop avant de continuer.

  1. Ouvrez QuickBooks Desktop.
  2. Allez à Clients et sélectionnez Centre clients.
  3. Repérez l’opération que vous voulez envoyer par courriel et double-cliquez pour l’ouvrir. Pour en créer une nouvelle, sélectionnez la liste déroulante Nouvelle opération ▼.
  4. Sélectionnez Courriel. QuickBooks choisit automatiquement un modèle pour le formulaire que vous avez sélectionné. Modifiez au besoin.
  5. Dans la liste déroulante À ▼, sélectionnez le ou les noms des contacts auxquels vous voulez envoyer le courriel. Si vous ne les voyez pas dans la liste, sélectionnez Ajouter. Saisissez ensuite les renseignements de votre client ou du projet.
    Notes :
  • La prochaine fois que vous enverrez la même opération par courriel, l’adresse courriel utilisée précédemment s’affichera par défaut.
  • Cela est propre à chaque type d’opération. Par exemple, l’adresse courriel par défaut utilisée pour envoyer une facture peut être différente de l’adresse courriel par défaut utilisée pour envoyer un reçu de vente.
  • Si vous voulez configurer manuellement une adresse courriel pour une opération spécifique pour un client.
    1. Allez à Clients, puis sélectionnez Centre clients.
    2. Sélectionnez un client, puis sélectionnez l’onglet Contacts.
    3. Sélectionnez un contact, puis cochez la case correspondant au type d’opération. Cette action définit ce contact comme destinataire par défaut du courriel pour le type d’opération sélectionné.
    4. Sélectionnez Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.
  1. Modifiez le champ Objet et le corps du courriel au besoin.
  2. Cliquez sur Envoyer.

Envoyer les formulaires de vente par lot

  1. Après avoir créé un formulaire de vente, sélectionnez Envoyer plus tard avant de l’enregistrer.
  2. Lorsque vous serez prêt à envoyer les formulaires par courriel, sélectionnez Fichier. Ensuite, sélectionnez Envoyer les formulaires.
  3. Passez en revue la liste des formulaires à envoyer par courriel. Décochez ceux que vous ne voulez pas envoyer.
  4. Dans la fenêtre d’aperçu, vous pouvez sélectionner un autre modèle ou modifier le texte du courriel au besoin.
  5. Sélectionnez Envoyer maintenant.
    Note : Si vous devez envoyer plusieurs formulaires à un seul destinataire, suivez ces étapes :
    1. Sélectionnez chaque formulaire que vous voulez envoyer.
    2. Cochez la case Combiner les formulaires pour un destinataire dans un courriel.
  6. Sélectionnez Envoyer maintenant.

Ajouter plusieurs contacts clients à vos courriels en lots

Si vous voulez envoyer un message à plusieurs destinataires, suivez ces étapes :

Note : Cette fonction est réservée aux utilisateurs de QuickBooks Desktop Plus et Enterprise.

  1. Utilisez la liste déroulante À ▼ pour sélectionner les adresses courriel à inclure ou désélectionner celles à exclure. 
  2. Si vous devez ajouter une nouvelle adresse courriel, saisissez-la dans le champ Ajouter. Les adresses courriel non valides sont mises en évidence pour votre correction.

Supprimer un courriel du lot

Supprimer un courriel de la liste ne supprime que l’adresse courriel. QuickBooks ne supprime pas le formulaire lui-même.

  1. Cochez la case à côté de l’adresse courriel que vous voulez supprimer.
  2. Sélectionnez Supprimer.
  3. Sélectionnez Supprimer le courriel.