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Créer et appliquer des notes de crédit ou des crédits différés dans QuickBooks en ligne

by Intuit•15• Dernière mise à jour : 7 octobre 2025

Certains clients préfèrent une note de crédit plutôt qu’un remboursement. De cette façon, ils peuvent utiliser le crédit pour réduire le solde de leur prochaine facture.

  • Créez une note de crédit pour réduire immédiatement le solde courant d’un client.
  • Vous pouvez aussi saisir un crédit différé pour qu’il puisse l’utiliser plus tard.

Vous avez plusieurs options pour les notes de crédit dans QuickBooks. Vous pouvez créer une note de crédit pour réduire immédiatement le solde courant d’un client. Ou vous pouvez créer un crédit différé qu’ils pourront utiliser plus tard.

Note : Si votre client veut simplement un remboursement, voici comment le rembourser.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les éléments suivants :



Découvrir les différences entre les notes de crédit et les crédits différés

Dans QuickBooks, vous pouvez accorder un crédit au moyen d’une note de crédit ou d’un crédit différé. Voici les principales différences :

Note de crédit

  • Une note de crédit réduit immédiatement un solde courant.
  • Votre client peut appliquer sa note de crédit à sa facture. Il peut utiliser la totalité de ses notes de crédit ou une partie de celles-ci.
  • Vous pouvez appliquer une note de crédit lors de l’enregistrement du paiement de la facture d’un client.
  • Les notes de crédit ont une incidence sur les rapports de vente, même si vous ne les appliquez pas aux factures.

Crédit différé

  • Si vous voulez faire le suivi du crédit d’un client pour une utilisation future et qu’il ne souhaite pas que le crédit ait un effet immédiat sur son solde courant, utilisez un crédit différé.
  • Votre client peut utiliser son crédit différé pour réduire le solde d’une facture.
  • Vous pouvez ajouter des crédits différés à de futures factures comme un poste.
  • Contrairement aux notes de crédit, les crédits différés n’ont aucune incidence sur les rapports de vente jusqu’à ce que vous les appliquiez aux factures.


Créer et appliquer une note de crédit

Étape 1 : Activer ou désactiver le paramètre Appliquer automatiquement les crédits

Note : L’application automatique des crédits ne concerne que les factures nouvellement créées. Cela n’a aucune incidence sur les factures existantes dans Recevoir un paiement.

Pour activer la fonction d’application automatique de note de crédit :

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
  3. Sélectionnez Modifier ✎ dans la section Automatisation.
  4. Activez Appliquer automatiquement les crédits si vous voulez appliquer automatiquement les crédits aux soldes des clients ou aux factures impayées. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous voulez choisir les factures impayées auxquelles appliquer des notes de crédit.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Activez l’application automatique des crédits pour appliquer automatiquement les crédits aux plus anciennes factures impayées du même client. Voici ce qui se produira :

  • Si vous avez des factures impayées plus anciennes, QuickBooks applique le crédit à la facture impayée la plus ancienne. S’il n’y a pas de, QuickBooks applique le crédit à la prochaine facture. 
  • Si le crédit correspond au montant de la facture, la note du crédit et la facture s’affichent comme Fermé. Si le crédit est inférieur au montant de la facture, la note de crédit s’affichera comme Fermé et la facture s’affichera comme Partiel.
  • Si le crédit est supérieur au montant de la facture impayée la plus ancienne, QuickBooks applique le reste à la prochaine facture impayée la plus ancienne. S’il n’y a pas d’autres factures impayées, l’état de la note de crédit indique Non appliqué.
  • Si vous créez un crédit et que votre client ne vous doit rien, il aura un solde négatif.

Désactivez l’application automatique des crédits si vous créez un grand nombre de factures et de notes de crédit pour vos clients et que vous devez appliquer des notes de crédit spécifiques à des factures spécifiques. Voici ce qui se passe si le paramètre est désactivé :

  • Lorsque vous saisissez un crédit, QuickBooks ne l’applique pas automatiquement aux factures impayées.
  • Lorsque vous recevez un paiement de client en utilisant Recevoir un paiement, vous pouvez appliquer des crédits aux factures dans la section Crédits (si le client a des crédits).
  • Si vous ne liez aucun crédit, le rapport Détails du solde du client indique que la facture et la note de crédit ont des soldes courants. Elles s’affichent également comme En cours dans les pages Clients et Ventes.
  1. Sélectionnez la facture à laquelle les crédits ont été appliqués. 
  2. Sélectionnez l’hyperlien en bleu du crédit appliqué, puis sélectionnez la date. L’opération de paiement s’ouvrira.
  3. Sélectionnez Plus, puis Supprimer, puis sélectionnez Oui pour confirmer.

Si vous voulez transférer un crédit d’un client à un autre, créez une écriture de journal, puis appliquez le crédit.

Étape 2 : Créer une note de crédit

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Note de crédit.
  3. Dans la liste déroulanteClients ▼, sélectionnez le nom du client.
  4. Saisissez les détails de la note de crédit, comme la date et le montant.
    Conseil : Vous pouvez créer un article de service de crédit personnalisé afin que vous puissiez l’ajouter rapidement aux notes de crédit comme un seul poste.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si votre client a retourné des stocks et que vous voulez mettre à jour votre quantité en stock, saisissez le produit en tant que poste dans la note de crédit.

Étape 3 : Appliquer la note de crédit à une facture

Si vous activez l’application automatique des crédits, QuickBooks appliquera le crédit pour vous. Si vous le désactivez, voici comment appliquer manuellement une note de crédit à une facture.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
  3. Dans la liste déroulante Clients ▼, sélectionnez le client.
  4. Dans la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture impayée à laquelle vous voulez appliquer la note de crédit.
  5. Dans la section Crédits, sélectionnez les notes de crédit que vous voulez appliquer.
    Note : Vous ne verrez pas la section des crédits si vous n’avez pas créé la note de crédit.
  6. Dans la colonne Paiement de la facture impayée, saisissez le montant du crédit que vous voulez appliquer.
  7. Ne mettez rien dans les champs Mode de paiement, Nᵒ de référence, Déposer sur et Montant reçu.
  8. Remplissez le reste du formulaire, y compris le champ Date de paiement.
  9. Assurez-vous que le total est correct après avoir appliqué la note de crédit.
  10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.


Créer et appliquer un crédit différé

Étape 1 : Créer un crédit différé

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Crédit différé.
  3. Dans la liste déroulanteClients ▼, sélectionnez le nom du client.
  4. Saisissez les détails, comme la date et le montant.
    Conseil : Vous pouvez créer un article de service de crédit personnalisé afin que vous puissiez l’ajouter rapidement aux crédits différés en un seul poste.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Cela enregistre le crédit différé. Vous pouvez choisir de l’appliquer la prochaine fois que vous facturez au client.

Étape 2 : Appliquer le crédit différé à une facture

N’oubliez pas que l’ajout d’un crédit différé à une facture d’une période comptable précédente aura une incidence sur les soldes de cette période.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Facture.
  3. Dans la liste déroulanteClient ▼, sélectionnez le client. Cela ouvre une fenêtre contenant toutes les opérations non réglées du client, y compris les factures et les crédits différés.
    Note : Si vous ne la voyez pas, sélectionnez la petite flèche à côté du Solde à payer de la facture.
  4. Trouvez le crédit différé et sélectionnez Ajouter. Cela ajoute le crédit à la facture sous forme de poste.
  5. Remplissez le reste de la facture au besoin.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.


Personnaliser une note de crédit

Pour personnaliser une note de crédit, modifiez le modèle standard selon vos besoins. Toutes les modifications apportées au modèle standard seront reportées dans la note de crédit.