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Créer et appliquer des notes de crédit ou des crédits différés dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne27Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez comment et quand accorder une note de crédit ou un crédit différé aux clients.

Au lieu d’un remboursement, certains clients préfèrent obtenir un crédit qu’ils peuvent utiliser pour réduire le solde de leur prochaine facture.

Il existe plusieurs façons de gérer les crédits dans QuickBooks. Vous pouvez créer une note de crédit pour réduire immédiatement le solde courant d’un client. Ou vous pouvez saisir un crédit différé afin qu’il puisse l’utiliser à l’avenir.

En savoir plus sur la différence et sur la façon de l’appliquer aux opérations des clients.

Note : Si votre client veut simplement un remboursement, voici comment rembourser votre client.

Dans QuickBooks, vous pouvez accorder un crédit au moyen d’une note de crédit ou d’un crédit différé. Voici les principales différences :

Note de crédit

  • Si votre client veut réduire immédiatement leur solde courant, utilisez une note de crédit.
  • Votre client peut utiliser sa note de crédit comme paiement d’une facture. Il peut utiliser la totalité ou une partie de sa note de crédit.
  • Vous pouvez appliquer une note de crédit lors de l’enregistrement du paiement de la facture d’un client.
  • Notes de crédit avoir un impact sur les rapports de vente, même si vous ne les appliquez pas aux factures.

Crédit différé

  • Si vous voulez faire le suivi d’un crédit du client pour une utilisation future, et ils ne veulent pas que cela affecte immédiatement leur solde courant, utilisez un crédit différé.
  • Votre client peut utiliser son crédit différé pour réduire le solde d’une facture.
  • Vous pouvez ajouter des crédits différés aux factures futures en tant que poste.
  • Contrairement aux notes de crédit ,les crédits différés n’ont pas d’incidence sur les rapports de vente jusqu’à ce que vous les appliquiez aux factures.

Si vous avez désactivé la fonction, voici comment appliquer manuellement une note de crédit à une facture :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le nom du client.
  4. Dans la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture impayée à laquelle vous voulez appliquer la note de crédit.
  5. Dans la section Crédits, sélectionnez les notes de crédit que vous voulez appliquer.
  6. Dans la colonne Paiement associée à la facture impayée, saisissez le montant du crédit que vous voulez appliquer.
  7. Ne mettez rien dans les champs Mode de paiement, Nº de référence, Déposer sur et Montant reçu.
  8. Remplissez le reste du formulaire, y compris le champ Date de paiement.
  9. Assurez-vous que le total est correct après avoir appliqué la note de crédit.
  10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 1 : Activez la fonction d’application automatique de la note de crédit

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez demander à QuickBooks d’appliquer automatiquement les notes de crédit aux soldes des clients ou aux factures impayées. Pour activer la fonction d’application automatique de note de crédit :

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez onglet Options avancées.
  3. Sélectionnez Modifier ✎ dans la section Automatisation.
  4. Sélectionnez Appliquer automatiquement les crédits.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Conseil : Vous pouvez désactiver cette fonction si vous voulez décider à quelles factures impayées vous voulez appliquer des notes de crédit.

Étape 2 : Créer une note de crédit

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Note de crédit.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le nom du client.
  4. Saisissez les détails de la note de crédit, comme la date et le montant. Conseil : Vous pouvez créer un article de service de crédit personnalisé pour pouvoir l’ajouter rapidement aux notes de crédit comme un seul poste.
  5. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Appliquer la note de crédit à une facture

Si vous avez activé la fonction d’application automatique de note de crédit, QuickBooks exécutera la tâche à votre place. Votre travail est terminé et QuickBooks a appliqué le crédit pour vous.

Si vous avez désactivé la fonction, voici comment appliquer manuellement une note de crédit à une facture :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le nom du client.
  4. Dans la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture impayée à laquelle vous voulez appliquer la note de crédit.
  5. Dans la section Crédits, sélectionnez les notes de crédit que vous voulez appliquer.
  6. Dans la colonne Paiement associée à la facture impayée, saisissez le montant du crédit que vous voulez appliquer.
  7. Ne mettez rien dans les champs Mode de paiement, Nº de référence, Déposer sur et Montant reçu.
  8. Remplissez le reste du formulaire, y compris le champ Date de paiement.
  9. Assurez-vous que le total est correct après avoir appliqué la note de crédit.
  10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 1 : Créer un crédit différé

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit différé.
  3. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le nom du client.
  4. Saisissez les détails, tels que la date et le montant. Conseil : Vous pouvez créer un article de service de crédit personnalisé pour pouvoir l’ajouter rapidement aux notes de crédit comme un seul poste.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

pour enregistrer le crédit différé. Vous pouvez choisir de l’appliquer la prochaine fois que vous facturez au client.

Étape 2 : Appliquer le crédit différé à une facture

Gardez à l’esprit que l’ajout d’un crédit différé à une facture d’une période comptable précédente aura une incidence sur les soldes de cette période.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Facture.
  3. Dans le menu déroulant Client,sélectionnez le nom du client. Une fenêtre avec toutes les opérations ouvertes pour le client s’ouvre, y compris les factures et les crédits différés. Note : Si ce n’est pas le cas, sélectionnez la petite flèche à côté du solde de la facture.
  4. Trouvez le crédit différé et sélectionnez Ajouter. Cela ajoute le crédit en tant que poste à la facture.
  5. Remplissez le reste de la facture au besoin.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer ou Estampiller.

Il n’est pas possible de personnaliser une note de crédit directement; vous devez personnaliser votre modèle principal ou standard, et les modifications seront appliquées à la note de crédit.

Pour personnaliser une note de crédit, modifier le modèle principal ou standard selon vos besoins.

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