Créer et utiliser des modèles de projets

Apprenez comment créer et utiliser des modèles de projet dansQuickBooks en ligne Comptable .

Pour configurer facilement des projets et des tâches, vous pouvez utiliser les modèles rapides à la page Modèles . Vous pouvez aussi créer ou personnaliser des modèles adaptés aux besoins de votre cabinet ou de votre client. Utilisez-les dans vos projets récurrents pour avoir un flux de travaux constant et terminer les projets à temps. Voici comment procéder.

Créer un modèle personnalisé

Les modèles personnalisés sont des modèles que vous créez. Ils servent à définir des tâches dont vous avez besoin sous forme de flux de travaux. Vous pouvez appliquer un modèle personnalisé à plusieurs projets.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Travail , puis sélectionnez Projets ( Accéder ).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , allez au travail .
2. Sélectionnez Gérer les modèles.
3. Sélectionnez Créer un modèle et saisissez un nom de modèle dans le champ Nom du modèle .
4. Activez la fonction Répéter pour fixer des dates d’échéance récurrentes et utilisez les champs qui s’affichent pour préciser l’intervalle entre les dates d’échéance.
5. Saisissez tout renseignement ou toute note à l’intention de votre équipe dans le champ Détails.
6. Dans la section Tâches , sélectionnez Ajouter une tâche et saisissez un nom de tâche dans le champ Nom de la tâche .
7. Dans la liste déroulante Date d’échéance ▼, sélectionnez :
   1. Configurer plus tard pour indiquer que la date d’échéance de la tâche doit être configurée en même temps que le projet connexe.
   2. Report pour lier la date d’échéance de la tâche à la date date d’échéance du projet. Saisissez le nombre de jours avant l’échéance du projet où la tâche sera due.
8. Ajoutez toutes les tâches nécessaires au modèle.
9. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Vous pouvez consulter votre modèle enregistré dans la liste de modèles personnalisés , sur la page Modèles .

Configurer un projet à l’aide d’un modèle

Vous pouvez utiliser un modèle standard ou un modèle personnalisé comme point de départ. Vous pouvez rajuster les tâches, les échéances et les personnes affectées au projet au besoin.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Travail , puis sélectionnez Projets ( Accéder ).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , allez au travail .
2. Sélectionnez Créer un projet .
3. Dans le menu déroulant Modèle de projet ▼, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
4. Vérifiez ou mettez à jour le nom du projet dans le champ Nom du projet .
5. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client ▼, puis définissez l’ échéance du projet.
6. Sélectionnez un membre d’équipe dans la liste déroulante Assigner à ▼.
7. Activez Créer un échéancier récurrent pour fixer des dates d’échéance récurrentes et utilisez les champs qui s’affichent pour préciser l’intervalle entre les dates d’échéance.
   Note : Si vous activez la fonction Intervalle dans le modèle, l’option Créer un échéancier récurrent sera également activée automatiquement.
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Révisez la liste des tâches et sélectionnez + Ajouter une tâche au besoin.

Vous pouvez voir les tâches et les projets que vous avez enregistrés dans le menu de travail. Cela comprend l’affectation et les échéances que vous avez configurées.