Télécharger et utiliser l’application de bureau dans QuickBooks en ligne (toutes les versions) et Comptable

Apprenez comment télécharger et installer l’application de bureau QuickBooks en ligne.

Si vous utilisez souvent QuickBooks en ligne ou si vous avez plusieurs comptes, notre application facilite l’accès à vos fichiers d’entreprise.

En savoir plus sur les fonctions de l’application de bureau

L’application de bureau QuickBooks en ligne offre les avantages suivants :

• Restez connecté : Au lieu de vous connecter plusieurs fois par jour sur un navigateur Web, l’application de bureau vous permet de rester connecté pendant 6 mois, à moins que vous ne vous déconnectiez manuellement. 
• Vue Carte de navigation : Si vous avez migré votre compte QuickBooks Desktop vers QuickBooks en ligne, vous aurez la possibilité d’utiliser une carte de navigation similaire à celle que vous connaissez bien dans QuickBooks Desktop. 
• Accédez à plusieurs entreprises QuickBooks en ligne : Dans l’application de bureau, vous pouvez accéder à plusieurs entreprises et passer de l’une à l’autre sans avoir à recharger chaque entreprise. 

Important : Assurez-vous que votre appli de bureau QuickBooks en ligne est à jour.

• Dans l’application de bureau QuickBooks en ligne, sélectionnez Fichier et sélectionnez Vérifier les mises à jour pour vous assurer que votre application est à jour.
• Dans l’application de bureau QuickBooks en ligne, sélectionnez Aide et sélectionnez Nouveautés pour afficher le contenu mis à jour.

Téléchargez l’application de bureau QuickBooks en ligne

Vous aurez besoin d’un ordinateur Windows 64 bits et vous devez être un abonné de QuickBooks en ligne ou un comptable ayant un compte QuickBooks en ligne Comptable.

Note : Si vous passez de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, vous pouvez choisir de télécharger l’application après avoir téléversé vos données. Passez à l’étape 3 ci-dessous.

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne. 
2. Aller àParamètres⚙, puis sélectionnezObtenir l’application de bureau.
3. Sélectionnez l’une des options - Télécharger pour Windows ou Télécharger pour Mac*.
4. Selon vos paramètres, vous pourriez voir l’application s’installer automatiquement.  Sinon, QuickBooks vous demandera d’enregistrer le fichier .exe.
   •  Si vous y êtes invité, choisissez l’endroit où vous voulez enregistrer le fichier et sélectionnezEnregistrer. Ouvrez le fichier d’installation de QuickBooks pour l’installer.
5. Un raccourci vers l’application est installé sur votre bureau. Après avoir installé l’application, elle devrait s’ouvrir automatiquement. Si ce n’est pas le cas, ouvrez l’application à partir du raccourci. 
6. À l’écran d’ouverture de session, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Sélectionnez ensuiteSe connecter. 
7. Si vous voyez plus d’une entreprise QuickBooks en ligne, sélectionnez l’entreprise que vous voulez ouvrir. Note : Si aucune entreprise QuickBooks en ligne n’est liée à votre nom d’utilisateur, un message d’erreur s’affichera.
8. La première fois que vous utilisez l’application de bureau, vous verrez une option vous permettant de sélectionner la façon dont QuickBooks s’affiche sur la page d’accueil principale (vous pourrez modifier cette option plus tard).
   • Si vous passez de QuickBooks Desktop et que vous voulez une vue similaire, sélectionnezOui, allons-y. 
   • Si vous connaissez déjà QuickBooks en ligne, sélectionnezNon, je sais déjà comment utiliser QuickBooks en ligne. 
9. Après avoir sélectionné votre entreprise, vous êtes prêt. 

Une fois que vous avez l’application de bureau, utilisez le raccourci pour accéder à votre compte QuickBooks. Une fois que vous vous êtes connecté, l’application reconnaît votre nom d’utilisateur et ouvre QuickBooks en ligne automatiquement. Si vous ne vous déconnectez pas, vous n’aurez pas à vous reconnecter avant six mois.

Note : Avant de communiquer avec le soutien technique au sujet de tout problème avec l’application, vérifiez d’abord votre navigateur. Si cela fonctionne, vous devrez peut-être réinstaller l’application pour y remédier.

Accédez à plusieurs entreprises QuickBooks en ligne

Si vous avez plusieurs entreprises QuickBooks en ligne, vous pouvez passer à une autre entreprise sans vous déconnecter. Vous pouvez également ouvrir un nouvel onglet pour chaque fichier d’entreprise. Vous pouvez accéder à des comptes dans l’application qui ont un abonnement à QuickBooks en ligne.

Les comptables peuvent ouvrir plusieurs comptes clients à la fois, dans plusieurs onglets ou à partir d’un seul endroit. Les comptables peuvent accéder aux comptes de leurs clients, quel que soit leur abonnement.

Accédez à plusieurs comptes à partir d’un seul point d’accès

1. Ouvrez l’appli de bureau QuickBooks en ligne.
2. Sélectionnez Vous êtes en train de voir la liste déroulante [nom de l’entreprise] ▼. Ensuite, sélectionnez l’entreprise à laquelle vous voulez passer. 

Accédez à plusieurs comptes à partir de plusieurs onglets

1. Ouvrez l’appli de bureau QuickBooks en ligne.
2. À côté de l’onglet avec le nom de votre entreprise, sélectionnez plus + pour ajouter un autre onglet.
3. Sélectionnez Vous êtes en train de voir la liste déroulante [nom de l’entreprise] ▼ et sélectionnez l’entreprise à laquelle vous voulez passer.  
4. Répétez cette étape pour toutes les entreprises que vous voulez ouvrir en même temps. 
5. Sélectionnez le X dans l’onglet si vous voulez le fermer.

Changer de vue dans l’application de bureau

Si vous utilisez QuickBooks Desktop, vous pouvez voir votre compte comme d’habitude. La vue Carte présente les processus de QuickBooks en ligne comme les ventes, les dépenses, la paie et les rapports dans un diagramme. Cela vous permet de sélectionner les pages sur lesquelles vous voulez travailler.

Si vous voulez passer de la vue Carte à la vue Tableau de bord, sélectionnez la vue Carte ou la vue Tableau de bord dans l’appli. 

Utiliser l’écran partagé

1. Ouvrez l’appli de bureau QuickBooks en ligne. 
2. Allez à la première tâche que vous voulez faire. Par exemple, allez à Rapports. 
3. Ensuite, sélectionnez Écran partagé. 
4. Dans l’écran partagé, recherchez la tâche sur laquelle vous voulez travailler ou choisissez l’une des options d’accès rapide.
   Note : Pour personnaliser vos options d’accès rapide afin d’afficher vos tâches préférées, sélectionnez Personnaliser les options. 
5. Une fois que vous êtes en mode écran partagé, l’écran sélectionné aura une bordure verte. 
6. Note : Tout élément de menu vers lequel vous naviguez s’affichera du côté sélectionné.
7. Pour changer de tâche, sélectionnez Choisir une autre tâche. Pour désactiver l’écran partagé, sélectionnez de nouveau Écran partagé .