Après avoir mémorisé un rapport, vous pouvez l’envoyer par courriel d’après un échéancier récurrent. Vous pouvez envoyer un seul rapport ou un groupe de rapports.
Remarque : Cette fonction est disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé.
Si vous utilisez QuickBooks en ligne Standard ou Plus
- Allez à Rapports (Accéder).
- Sélectionner Rapports personnalisés,
- Trouvez le rapport dont vous voulez programmer l’envoi par courriel et dans le Activité colonne, sélectionnez Modifier ✎,
- Sélectionner Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
- Configurez la récurrence du courriel en fonction de vos besoins.
- Saisissez l’information de courrier électronique pour envoyer le rapport.
- Si vous voulez envoyer le rapport dans un fichier Excel, cochez la case Joindre le rapport dans un fichier Excel. Dans le cas contraire, le rapport sera envoyé en format HTML.
- Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé
Pour programmer un rapport envoyé par courriel dans QuickBooks en ligne Avancé, consultez la section Programmer l’envoi d’un rapport par courriel dans Créer des rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé,
Conseils et astuces :
|