Configurez l’échéancier et le courriel pour les rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer un calendrier de courriels pour vos rapports personnalisés dansQuickBooks en ligne .

Envoyez par courriel vos rapports mémorisés selon un calendrier récurrent dans QuickBooks en ligne. Voici comment procéder.

Configurer votre rapport pour le calendrier des courriels

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports personnalisés (Accéder).
2. Repérez le groupe de rapports dont vous voulez programmer l’envoi par courriel.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez Modifier. ✎, puis activez Définir l’échéancier des courriels.
4. Définissez la récurrence du courriel et saisissez les renseignements du courriel.
   Note : Pour envoyer le rapport sous forme de fichier Excel, cochez la case Joindre le rapport sous forme de fichier Excel .
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Conseils :

• Pour configurer un échéancier trimestriel, sélectionnezMensuel et Tous les 3 mois pour l’intervalle.
• Aussi, pour les rapports mensuels, vous ne pouvez pas choisir les 29e, 30e ou 31e jours du mois parce que ces jours n’existent pas pour chaque mois.
• Il est préférable de régler Date suivante sur le 1er jour du mois suivant pour saisir toutes les opérations pour ce mois.
• Nous offrons des services de paie pourQuickBooks dans certains pays. Cette information ne s’applique pas aux rapports de paie.