Configurez l’échéancier et le courriel pour les rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer un calendrier de courriels pour vos rapports personnalisés dansQuickBooks en ligne .

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Envoyez par courriel vos rapports mémorisés selon un calendrier récurrent dans QuickBooks en ligne. Voici comment procéder.

Configurer votre rapport pour le calendrier des courriels

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports personnalisés ( Aller à ).
2. Repérez le groupe de rapports dont vous voulez programmer l’envoi par courriel.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez Modifier. ✎, puis activez Définir l’échéancier des courriels.
4. Définissez la récurrence du courriel et saisissez les renseignements du courriel.
   Note : Pour envoyer le rapport sous forme de fichier Excel, cochez la case Joindre le rapport sous forme de fichier Excel .
5. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Conseils :

• Pour configurer un échéancier trimestriel, sélectionnezMensuel et Tous les 3 mois pour l’intervalle.
• Pour les rapports mensuels, vous ne pouvez pas choisir le 29e, le 30e et le 31e jour du mois parce que ces jours ne sont pas dans chaque mois. 
• Il est préférable de régler Date suivante sur le 1er jour du mois suivant pour saisir toutes les opérations pour ce mois.
• Nous offrons des services de paie pourQuickBooks dans certains pays. Cette information ne s’applique pas aux rapports de paie.