Créer des graphiques pour voir la performance de votre entreprise dans QuickBooks en ligne Avancé et Comptable

Découvrez comment créer des graphiques pour voir la performance de votre entreprise dans QuickBooks en ligne Comptable.

Chaque entreprise fait le suivi de données précises afin d’évaluer son rendement.

Créez des graphiques personnalisés pour faire le suivi de ce qui compte le plus pour votre entreprise. Vous sélectionnez les mesures et les données comprises dans le graphique, notamment les produits, les services et les lieux. Vous pouvez même comparer vos résultats à ceux d’autres entreprises de votre secteur d’activité dans certains graphiques.

Remarque : Vous devez être un utilisateur administrateur pour utiliser cette fonction.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Afficher vos graphiques dans le Centre de performance
• Créer un nouveau graphique
  • Créer un graphique instantané
  • Créer un graphique personnalisé de toutes pièces
• Modifier ou supprimer un graphique

Étape 1 : Afficher vos graphiques dans le Centre de performance

Le Centre de performance vous permet d’afficher tous vos graphiques en un seul endroit. Pour le consulter :

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Sélectionnez l’onglet Centre de performance.

Lors de votre première visite au Centre de performance, vous remarquerez que QuickBooks vous propose des modèles de graphiques. Vous pouvez les personnaliser pour qu’ils répondent à vos besoins.

Étape 2 : Créer un nouveau graphique

Vous pouvez faire le suivi d’une donnée dans chaque graphique et créer un maximum de 25 graphiques. Vous pouvez créer des graphiques pour faire le suivi des données suivantes :

• Dépenses
• Revenus
• Profit brut
• Profit net
• Comptes clients
• Comptes fournisseurs
• Coût des produits vendus (CPV)
• Flux de trésorerie
• Ratio de liquidité générale
• Ratio de liquidité relative

Créer un graphique instantané

Vous souhaitez créer un graphique pour faire le suivi d’une donnée courante comme les revenus ou les dépenses au fil du temps? Sélectionnez Ajout instantané de graphiques et choisissez une donnée dans la liste. Le graphique s’affiche instantanément dans votre tableau de bord.

• Pour modifier la période, sélectionnez la période en cours, puis une option de la liste déroulante.
• Pour obtenir des données plus précises, sélectionnez l’ellipse verticale, puis Modifier le widget. Vous pouvez regrouper les données par catégorie, appliquer des filtres ou comparer les résultats à ceux d’une période précédente. Pour en savoir plus, suivez les étapes ci-dessous et découvrez comment créer un graphique de toutes pièces.

Créer un graphique personnalisé de toutes pièces

1. Sélectionnez + Ajouter un graphique.
2. Sélectionnez les données dont vous souhaitez faire le suivi dans ce graphique, puis sélectionnez Continuer. Une fenêtre de personnalisation s’ouvre. Vous pouvez obtenir un aperçu des modifications que vous apportez au graphique à mesure que vous faites vos choix.
3. Donnez un nom à votre graphique.
4. Sélectionnez le type de graphique, par exemple Ligne de tendance, Barres verticales, Diagramme circulaire, ou Barres empilées. Les options varient selon la donnée.
5. Dans la liste déroulante Période, sélectionnez la période dont vous voulez faire le suivi.
6. Dans la liste déroulante Regrouper par, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez regrouper vos données. Vous pouvez les regrouper par classe, par fournisseur, par lieu ou selon d’autres catégories. Dans la liste déroulante Sélectionner parmi plusieurs, sélectionnez les articles dont vous souhaitez faire le suivi dans cette catégorie. Ceux-ci figurent dans les barres ou les lignes du graphique.
7. Si vous ne souhaitez afficher que des données d’une catégorie en particulier, sélectionnez-la dans la liste déroulante Filtrer selon. Servez-vous ensuite de la liste déroulante Sélectionner parmi plusieurs pour préciser votre sélection et ne choisir que des articles de cette catégorie.
   Conseil : La liste déroulante « Regrouper par » détermine le type de données suivies dans le graphique. La liste déroulante Filtrer par est l’endroit où vous décidez quelles données spécifiques sont incluses. Par exemple, vous pouvez décider de n’afficher que les données qui s’appliquent à des classes ou à des lieux en particulier.
8. Pour comparer les résultats de différentes périodes, sélectionnez Comparer. Sélectionnez ensuite Période précédente ou Même période de l’année précédente. Certains graphiques vous permettent également de comparer vos résultats à un budget ou à un objectif.
9. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Ajouter au tableau de bord.

Vous verrez votre nouveau graphique lorsque vous retournerez au Centre de performance.

Étapes suivantes : Modifier ou supprimer un graphique

Les mesures de réussite doivent toujours être peaufinées. Vous pouvez modifier vos graphiques en tout temps :

1. Allez à Rapports (Aller à), puis sélectionnez Centre de performance.
2. Trouvez le graphique que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Sélectionnez l’ellipse verticale ⋮ dans le graphique.
4. Pour modifier un graphique :
   1. Sélectionnez Modifier le widget.
   2. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Pour supprimer un graphique :
   1. Sélectionnez Supprimer le widget.
   2. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.