Changements à la facturation des comptables et à la gestion des clients (Canada)

Que se passe-t-il?

Des changements importants attendent tous les utilisateurs de QuickBooks en ligne Comptable (QBEC), y compris une nouvelle facturation améliorée, l’ajout d’un nouveau logiciel pour les clients et l’annulation d’abonnements.

Dans cet article, vous apprendrez comment apporter les changements suivants à la nouvelle expérience :

• Ajouter un client
• Ajouter Paie à un client existant
• Ajouter QuickBooks Time à un client existant
• Effectuer la migration dans un compte actif
• Migration dans un compte annulé
• Annuler un abonnement
• Réabonnement à partir d’un abonnement annulé

Amélioration de la facturation

Nous avons amélioré la facturation d’après vos commentaires! Les nouvelles factures contiennent le niveau parfait d’information, sont faciles à comprendre et incluent les renseignements les plus pertinents.

Les changements suivants ont été apportés :

• Les factures ont été divisées en deux sections pour :
  ○ fournir un résumé des abonnements et des frais mensuels
  ○ fournir une vue détaillée de la facturation pour chaque client
• Les frais ponctuels et calculés au prorata sont expliqués clairement, avec leur date d’entrée en vigueur.
• Les frais à plusieurs niveaux sont expliqués et présentés selon le niveau approprié.
• Toutes les modifications aux factures seront indiquées, y compris les suivantes :
  ○ fin du rabais d’un client
  ○ transfert d’un client
  ○ ajout d’un nouveau client

Expérience d’ajout de nouveaux clients

Nous avons amélioré l’expérience d’ajout de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne et Paie. Cette modification touche notamment les clients ayant un abonnement actif, les clients ayant annulé leur abonnement, l’ajout d’un service de paie au compte d’un client et le transfert de la facturation du client au comptable.

Ajouter un client

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche.
3. Sélectionnez Ajouter un client.
4. Remplissez le formulaire sur le nouveau client.
5. Sélectionnez l’option appropriée pour les abonnements à QuickBooks en ligne. Le service de paie peut être ajouté plus tard à partir de l’onglet Facturation et abonnement.
6. Passez en revue les frais mensuels et le coût par employé du nouvel abonnement. Pour ajouter un client associé à la facturation groupée, vous devez indiquer le mode de paiement de l’entreprise s’il ne figure pas déjà au dossier.
7. Si le mode de paiement n’est pas inscrit au dossier, sélectionnez Ajouter en regard de Mode de paiement.
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Passez en revue la fenêtre contextuelle confirmant l’ajout du client.

Ajouter un service de paie à un client existant

1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Abonnements et facturation.
3. Parmi les onglets qui s’affichent, choisissez Abonnements facturés au comptable.
4. Repérez le client.
5. Sélectionnez Sélectionner une action.
6. Sélectionner Ajouter la paie dans le menu déroulant.
7. Sélectionnez l’abonnement aux services de paie approprié.
8. Passez en revue les frais mensuels pour l’abonnement et ajoutez les frais par employé.
9. Sélectionnez Abonnement. Une fois l’abonnement ajouté, il s’affiche avec les abonnements du client.
10. Vous êtes ensuite dirigé vers le fichier du client pour commencer la configuration de la paie.

Ajouter QuickBooks Time à un client existant

1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Abonnements et facturation.
3. Parmi les onglets qui s’affichent, choisissez Abonnements facturés au comptable.
4. Repérez le client.
5. Sélectionnez Sélectionner une action.
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez Ajouter QuickBooks Time.
7. Sélectionnez l’abonnement approprié à QuickBooks Time.
8. Passez en revue les frais mensuels pour l’abonnement
9. Sélectionnez Abonnement.

Note : Une fois l’abonnement ajouté, il s’affiche avec les abonnements du client.

Effectuer la migration dans un compte actif

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Abonnements et facturation.
4. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au client.
5. Développez le compte du client.
6. Sélectionnez Me transférer la facturation.

Note : Le client doit autoriser le transfert de facturation. Une fois fournie, l’autorisation est valide pendant deux jours :

7. Passez en revue le sommaire de l’abonnement.
8. Sélectionnez Voir l’estimation des frais.
9. Passez en revue l’estimation des frais. Vous y verrez les frais d’abonnement mensuels et le coût par employé.
10. Sélectionnez OK.
11. Confirmez l’information sur la facturation.
12. Sélectionnez Me transférer la facturation.
13. Passez en revue la fenêtre contextuelle résumant la confirmation de la migration.
14. Sélectionnez Démarrer.

Migration dans un compte annulé

1. Connectez-vous à QBEC.
2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Abonnements et facturation.
4. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au client.
5. Sélectionnez Clients annulés.
6. Développez le compte du client.
7. Sélectionnez Me transférer la facturation.
8. Passez en revue la fenêtre contextuelle de réactivation de l’abonnement.
9. Confirmez l’information sur la facturation.
10. Sélectionnez Me transférer la facturation.
11. Passez en revue la fenêtre contextuelle résumant la confirmation de la migration.
12. Sélectionnez Démarrer.

Expérience d’annulation d’abonnements

Nous avons amélioré l’expérience d’annulation pour simplifier le processus et le rendre intuitif. Nous avons notamment ajouté un sondage pour faire en sorte de bien gérer les besoins en matière de cotisations sociales.

Annuler un abonnement

1. Connectez-vous au compte QuickBooks en ligne.
2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Abonnements et facturation.
4. Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’abonnement.
5. Développez le compte du client.
6. Sélectionnez la flèche Sélectionner une action en regard du produit à annuler.
7. Sélectionnez Annuler.
8. Passez en revue l’écran de demande d’annulation.

Note : Cet écran indiquera au client la date à laquelle son abonnement a été annulé.

9. Sélectionnez Confirmer le transfert. Le compte reflète maintenant l’annulation prévue.

Expérience de renouvellement d’un nouvel abonnement

Il est maintenant possible de réactiver un abonnement annulé dans le même écran d’abonnement et de facturation que celui utilisé pour les annulations et les ajouts d’abonnements.

Réabonnement à partir d’un abonnement annulé

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez l’icône de la roue dentée dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Abonnements et facturation.
4. Sélectionnez l’onglet correspondant au type de paiement de l’abonnement.
5. Développez le compte du client.
6. Sélectionnez Me transférer la facturation.
7. Passez en revue l’estimation des frais.
8. Confirmez l’information sur la facturation.
9. Sélectionnez Me transférer la facturation.
10. Passez en revue la fenêtre contextuelle résumant la confirmation d’abonnement.
11. Sélectionnez Démarrer. Le compte sera maintenant indiqué comme Abonné,