Guide d’utilisation des lettres aux clients dans QuickBooks en ligne Comptable

Avantages des lettres aux clients :

• création des lettres aux clients au même endroit dans QuickBooks en ligne Comptable (QBEC) que les déclarations de fin d’année et les impôts.
• accès aux modèles de lettres. Voir ci-dessous pour plus de détails.
• personnalisation de vos propres modèles pour votre cabinet à l’aide de données extraites directement de vos comptes, de vos déclarations de revenus et de vos clients QuickBooks en ligne à l’aide de variables glisser-déposer.
• impression à partir de jeux prédéfinis.
• personnalisation des variables de la liste à l’aide des fonctions Afficher/masquer.
• utilisation de la fonction de recherche dans la liste pour trouver facilement une lettre en particulier.
• ajout de tableaux aux lettres grâce à un créateur/éditeur de tableau simple.
• ajout d’en-têtes personnalisés aux modèles de lettres.
  1. Ouvrez la lettre à laquelle vous voulez ajouter l’en-tête.
  2. Sélectionnez l’icône Ajouter un en-tête d’entreprise .
  3. Les renseignements sur votre entreprise et son logo sont intégrés à l’en-tête de la lettre.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• En savoir plus sur les modèles de lettres
• Accéder aux lettres des clients dans QuickBooks en ligne Comptable
• Accéder aux lettres des clients dans Pro Tax
• Accéder aux lettres des clients à partir de Dossiers de travail

Modèles de lettres

Accéder aux lettres des clients dans QuickBooks en ligne Comptable

1. Sélectionnez la section Outils pour comptables.
2. Sélectionnez l’option Lettres dans le menu.

Accéder aux lettres des clients dans Pro Tax

1. Sélectionnez Pro Tax dans le menu de navigation de gauche.
2. Sélectionnez Paramètres de taxe.
3. Sélectionnez l’onglet Lettres . Huit modèles de lettres par défaut s’affichent.
4. SélectionnezAfficher dans la colonne ACTIONS pour passer en revue un modèle. Si cela vous convient, vous pouvez personnaliser la lettre. Cela créera une copie à partir du modèle par défaut et vous pourrez commencer à modifier la lettre pour lui donner l’apparence que vous voulez, avec les données du client que vous choisissez.
5. Vérifiez ou mettez à jour le nom et la description du modèle de lettre dans le haut de l’écran.

Vous trouverez ci-dessous un modèle pour votre lettre avec des variables par défaut qui peuvent être déplacées dans n’importe quelle partie de la lettre que vous voulez. Les variables sont triées par section et par couleur. Celles-ci représentent les valeurs réelles des documents comptables du client et seront intégrées à la lettre.

6. Glissez-déposez les variables dans la lettre au besoin à partir de la section des variables. Utilisez la fonction de recherche pour trouver une variable à ajouter à votre lettre.

Vous pouvez également ajouter un nouveau modèle à partir de l’option Ajouter un nouveau modèle dans l'onglet Lettres.

Accéder aux lettres des clients à partir de Dossiers de travail

Note : L’affichage de Dossiers de travail ne montre qu’un aperçu de la lettre que vous avez créée, avec des valeurs au lieu de variables.

1. Sélectionnez Documents dans Dossiers de travail.
2. Sélectionnez l’option Ajouter une lettre dans le menu Généralités .