QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Guide d’utilisation des lettres aux clients dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable1Mis à jour il y a 7 jours

Nous sommes heureux de vous présenter notre fonction Lettres aux clients.

Avantages des lettres aux clients :

  • création des lettres aux clients au même endroit dans QuickBooks en ligne Comptable (QBEC) que les déclarations de fin d’année et les impôts.
  • accès aux modèles de lettres. Voir ci-dessous pour plus de détails.
  • personnalisation de vos propres modèles pour votre cabinet à l’aide de données extraites directement de vos comptes, de vos déclarations de revenus et de vos clients QuickBooks en ligne à l’aide de variables glisser-déposer.
  • impression à partir de jeux prédéfinis.
  • personnalisation des variables de la liste à l’aide des fonctions Afficher/masquer.
  • utilisation de la fonction de recherche dans la liste pour trouver facilement une lettre en particulier.
  • ajout de tableaux aux lettres grâce à un créateur/éditeur de tableau simple.
  • ajout d’en-têtes personnalisés aux modèles de lettres.
    1. Ouvrez la lettre à laquelle vous voulez ajouter l’en-tête.
    2. Sélectionnez l’icône d’ajout d’un en-tête d’entreprise.
    3. Les renseignements sur votre entreprise et son logo sont intégrés à l’en-tête de la lettre.
NomDescription
Copie de l’avis au lecteurLa lettre type Avis au lecteur de CPA Canada associée à une mission de compilation
Notes afférentes aux états financiersCe modèle contient toutes les divulgations requises par CPA Canada pour les notes afférentes aux états financiers, ainsi que des divulgations facultatives basées sur la situation du client.
Avis au lecteurLa lettre type Avis au lecteur de CPA Canada associée à une mission de compilation.
Lettre au client T1 (complète)Non personnalisable - Sommaire d’impôt T1 (complet)
Lettre au client T1Sommaire d’impôt T1
Liste de contrôle de fin d’année des états financiers de l’entrepriseUne liste de contrôle complète pour les entreprises clientes en fin d’année
Lettre de mission fiscale de particulierUne lettre de mission simple pour les clients de l’impôt sur le revenu des particuliers
Lettre au client T2 (complète)Non personnalisable - Sommaire d’impôt T2 (complet)
Liste de contrôle des renseignements de base sur l’impôt des particuliersUne liste de contrôle simple pour recueillir des renseignements de base sur les clients
Lettre de mission de fin d’annéeUne lettre de mission de compilation standard avec une clause standard d’honoraires.
Rapport de mission de compilationLe nouveau rapport de mission de compilation de CPA Canada remplace l’ancien Avis au lecteur.
Lettre de demande d’info T1Non personnalisable - Lettre de demande de renseignements T1 (années d’imposition 2021 et suivantes)
Lettre au client T2Sommaire d’impôt T2
  1. Sélectionnez la section Outils pour comptables.
  2. Sélectionnez l’option Lettres dans le menu.

CA_L1eEpDfP2_1_letter.png

1. Sélectionnez Pro Tax dans le menu de navigation de gauche.

2. Sélectionnez Paramètres fiscaux.

3. Sélectionnez l’onglet Lettres. Huit modèles de lettres par défaut s’affichent :

4. Sélectionnez Afficher dans la colonne ACTIONS pour réviser un modèle. Si cela vous convient, vous pouvez personnaliser la lettre. Cela va créer une copie à partir du modèle par défaut et vous pouvez commencer la modification pour donner à la lettre l'apparence que vous voulez, avec les données du client que vous choisissez :

5. Vérifiez ou mettez à jour le nom et la description du modèle de lettre en haut de l’écran.

Ci-dessous, vous verrez un modèle pour votre lettre avec des variables par défaut qui peuvent être déplacées à n’importe quelle partie de la lettre selon votre choix. Les variables sont triées par section et par couleur. Celles-ci représentent les valeurs réelles des documents comptables du client et seront intégrées à la lettre.

6. Glissez-déposez les variables dans la lettre au besoin à partir de la section des variables. Utilisez la fonction de recherche pour trouver une variable à ajouter à votre lettre.

Vous pouvez également ajouter un nouveau modèle à partir de l’option Ajouter un nouveau modèle dans l'onglet Lettres.

Note : L’affichage de Dossiers de travail ne montre qu’un aperçu de la lettre que vous avez créée, avec des valeurs au lieu de variables.

1. Sélectionnez Documents dans Dossiers de travail.

2. Sélectionnez l’option Ajouter une lettre dans le menu Généralités :

CA_L1eEpDfP2_2_letter.png

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks en ligne Comptable Aucune version

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Sur le même sujet