Transférer un crédit d’un client à un autre dans QuickBooks en ligne

Pour transférer le crédit d’un client à un autre, vous devez d’abord créer une écriture de journal, puis imputer le crédit.

Créer une écriture de journal

Tout d’abord, vous devez suivre les étapes suivantes pour créer une écriture de journal pour le transfert :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Écriture de journal.
3. Saisissez la date dans le champ Date de journal.
4. Sur le premier poste, sélectionnez Comptes clients (CC) dans la liste déroulante Compte.
5. Dans le champ Débits, saisissez le montant à transférer.
6. Dans le champ Mémo, indiquez la raison de l’écriture de journal.
7. Dans la liste déroulante Nom , sélectionnez le nom du client à partir duquel le crédit est transféré.
8. Pour le deuxième poste, sélectionnez Comptes clients (CC) dans la liste déroulante Compte. Le montant du crédit ainsi que la note de crédit sont remplis automatiquement.
9. Dans la liste déroulante Nom, sélectionnez le nom du client auquel le crédit est transféré.
10. Sélectionnez Save.

Appliquer le crédit

Ensuite, appliquez le crédit en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le nom du client duquel le crédit a été transféré.
4. Sous Opérations non réglées, sélectionnez l’écriture de journal que vous avez créée.
5. Sous Crédits, sélectionnez la note de crédit que vous devez transférer.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer. (Note : Cela supprime le crédit du client à partir duquel vous transférez l’argent.)
7. Sélectionnez + Nouveau.
8. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
9. Sélectionnez le nom du client auquel le crédit a été transféré.
10. Sous Opérations non réglées, sélectionnez la facture à laquelle vous voulez imputer le crédit.
11. Sous Crédits, repérez l’écriture de journal que vous avez créée, puis sélectionnez-la.
12. Dans la colonne Paiement, saisissez le montant du crédit à appliquer.
13. Sélectionnez Enregistrer et fermer.