Transférer un crédit d’un client à un autre dans QuickBooks en ligne

Pour transférer le crédit d’un client à un autre, vous devez d’abord créer une écriture de journal, puis appliquer le crédit.

Créer une écriture de journal

Tout d’abord, vous devez suivre les étapes suivantes pour créer une écriture de journal pour le transfert :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Écriture de journal.
3. Saisissez la date dans le champ Date de journal.
4. Au premier poste, sélectionnez Compte clients (CC) de la Compte liste déroulante.
5. Dans le champ Débits, saisissez le montant à transférer.
6. Dans le champ Mémo, indiquez la raison de l’écriture de journal.
7. À partir de la liste déroulante Nom, sélectionnez le nom du client duquel le crédit est transféré.
8. Au deuxième poste, sélectionnez Compte clients (CC) de la Compte liste déroulante. Le montant du crédit ainsi que la note de crédit sont remplis automatiquement.
9. À partir de la liste déroulante Nom ,sélectionnez le nom du client auquel le crédit est transféré.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Appliquer le crédit

Ensuite, appliquez le crédit en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le nom du client duquel le crédit a été transféré.
4. Sous Opérations non réglées, sélectionnez l’écriture de journal que vous avez créée.
5. Sous Crédits, sélectionnez la note de crédit que vous devez transférer.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer. (Note : Cette opération supprime le crédit du client duquel l’argent est transféré.)
7. Sélectionnez + Nouveau.
8. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
9. Sélectionnez le nom du client auquel le crédit a été transféré.
10. Sous Opérations non réglées, sélectionnez la facture à laquelle vous voulez imputer le crédit.
11. Sous Crédits, repérez l’écriture de journal que vous avez créée, puis sélectionnez-la.
12. Dans la colonne Paiement, saisissez le montant du crédit à appliquer.
13. Sélectionnez Enregistrer et fermer.