Intégrer QuickBooks Time et Xero

Apprenez comment intégrer QuickBooks Time à Xero.

L’intégration de Xero pour la facturation est offerte dans tous les pays où Xero est offert.

Avant de commencer :

• Vous ne pouvez connecter qu’un seul compte QuickBooks Time par entreprise.
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez des clients, des contacts et des articles en stock pour la facturation dans Xero.
• Si des clients ont été ajoutés manuellement dans QuickBooks Time avant l’intégration, assurez-vous que le nom du client soit le même dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation.

Apprenez comment : 

• Comprendre où vont les articles de Xero dans QuickBooks Time
• Configurer l’intégration
• Ajouter des contacts Xero en tant que clients 
• Importer des données dans QuickBooks Time 

Comprendre où vont les éléments de Xero dans QuickBooks Time

Configurer l’intégration

1. Dans QuickBooks Time, allez à Modules complémentaires, puis Gérer les modules complémentaires.
2. Défilez vers le bas jusqu’à Xero et sélectionnez Installer .
3. Dans la fenêtre Préférences d’intégration Xero , choisissez votre pays.
4. Sélectionnez Se connecter à Xero.
5. Dans la fenêtre Autoriser l’appli , sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Autoriser l’accès .
6. Dans la fenêtre Connexion , sélectionnez Continuer .
7. Dans la fenêtre Options d’importation , faites vos sélections :
   • Importer des clients de Xero : Sélectionnez cette option pour importer votre liste de clients afin que les employés puissent faire le suivi des heures travaillées pour ces clients. Si vous avez ajouté manuellement des clients dans QuickBooks Time, assurez-vous que le nom du client soit le même dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation. Vous pourrez également ajouter des contacts en tant que clients plus tard, au besoin.
     Note : Si elle est disponible, l’adresse du client sera également synchronisée avec QuickBooks Time et ajoutée à la fonction Projets à proximité .
   • Archiver les clients qui ne correspondent pas dans QuickBooks Time :si cette option a été sélectionnée par erreur, vous pouvez les récupérer en communiquant avec le soutien technique de QuickBooks Time.
     1. Si vous avez ajouté manuellement des employés dans QuickBooks Time, assurez-vous que leur prénom, leur nom et leur adresse courriel correspondent exactement dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation.
   • Assigner tous les clients importés à tous les employés : En sélectionnant cette option, vous permettez aux employés de voir la liste complète des clients. Vous pouvez décocher cette option et affecter manuellement des clients à des employés donnés à un autre moment, si vous le souhaitez.
   • Importer des articles en stock de Xero : En sélectionnant cette option, vous permettez aux employés de choisir parmi ces éléments sur leurs feuilles de temps. Ces éléments apparaissent ensuite sur les factures et les rapports QuickBooks Time. Pour vous assurer que tous les articles en stock sont importés dans QuickBooks Time, assurez-vous de sélectionner Je vends cet article et de décocher Je fais le suivi de cet article dans Xero.
   • Obliger tous les membres de l’équipe à sélectionner un article en stock : Lorsque les employés pointeront ou changeront de client, ils devront sélectionner un article en stock sur cette feuille de temps.
8. Sélectionnez Commencer l’importation.

Ajouter des contacts Xero comme clients

Les clients (contacts qui ont reçu une facture) sont automatiquement ajoutés lors de l’importation. Pour importer des contacts qui n’ont pas été facturés :

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xero , puis Preferences et sélectionnez Manage Xero Customers .
2. Trouvez et sélectionnez les contacts Xero que vous souhaitez importer en tant que clients dans QuickBooks Time.
3. Sélectionnez Ajouter des clients.

Importer des données dans QuickBooks Time

Si vous avez ajouté, modifié ou supprimé un client, un contact ou un article en stock dans Xero, assurez-vous de le mettre à jour dans QuickBooks Time.

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xero .
2. Cliquez sur Import.

Congés

Les codes de congés, les règles et les soldes doivent être configurés dans QuickBooks Time. Ils seront ensuite liés aux codes de congés que vous avez dans Xero pendant le processus d’intégration.

Les congés non payés ne sont pas exportés vers Xero.

Voir aussi :

• Intégration de QuickBooks Time et Xero : Créer, modifier et supprimer une facture