Intégration de QuickBooks Time et de Xero

Apprenez comment intégrer QuickBooks Time à Xero.

L’intégration de Xero pour la facturation est disponible dans tous les pays où Xero est disponible.

Avant de commencer :

• Vous ne pouvez connecter qu’un seul compte QuickBooks Time par entreprise.
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez des clients, des contacts et des articles en stock pour la facturation dans Xero.
• Si des clients ont été ajoutés manuellement dans QuickBooks Time avant l’intégration, assurez-vous que le nom du client soit le même dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation.

Apprenez comment :

• Comprendre où vont les articles de Xero dans QuickBooks Time
• Configurer l’intégration
• Ajouter les contacts Xero en tant que clients 
• Importer des données dans QuickBooks Time 

Comprendre où vont les articles de Xero dans QuickBooks Time

Configurer l’intégration

1. Dans QuickBooks Time, allez à Modules complémentaires, puis Gérer les modules complémentaires,
2. Défilez vers le bas jusqu’à Xero et sélectionnez Installer.
3. Dans le Préférences d’intégration Xero sélectionnez votre pays.
4. Sélectionnez Se connecter à Xero.
5. Dans le Autoriser l’application sélectionnez votre entreprise, puis sélectionnez Autoriser l’accès,
6. Dans le Connecter fenêtre, sélectionnez Suivant,
7. Dans le Options d’importation, faites vos sélections :
   • Importer des clients de Xero : Sélectionnez cette option pour importer votre liste de clients afin que les employés puissent faire le suivi des heures travaillées. Si vous avez ajouté manuellement des clients dans QuickBooks Time, assurez-vous que le nom du client soit le même dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation. Vous pouvez également ajouter des contacts en tant que clients plus tard, au besoin.
     Note : Si elle est disponible, l’adresse du client sera également synchronisée avec QuickBooks Time pour Projets à proximité fonctionnalité.
   • Archiver les clients qui ne correspondent pas dans QuickBooks Time :Si cette option a été sélectionnée par erreur, vous pouvez récupérer ces clients ou ces articles en communiquant avec QuickBooks Time .Soutien,
     1. Si vous avez ajouté manuellement des employés dans QuickBooks Time, assurez-vous que leur prénom, leur nom et leur adresse courriel correspondent exactement dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation.
   • Assigner tous les clients importés à tous les employés : En sélectionnant cette option, vous permettez aux employés de voir la liste complète des clients. Vous pouvez décocher cette case et attribuer manuellement des clients particuliers à des employés donnés plus tard, si vous le souhaitez.
   • Importer des articles en stock de Xero : En sélectionnant cette option, vous permettez aux employés de choisir parmi ces éléments sur leurs feuilles de temps. Ces éléments apparaissent ensuite sur les factures et les rapports QuickBooks Time. Pour vous assurer que tous les articles en stock sont importés dans QuickBooks Time, assurez-vous de sélectionner Je vends cet article et décochez la case Je fais le suivi de cet article dans Xero.
   • Obliger tous les membres de l’équipe pour sélectionner un article en stock : Lorsque les employés pointeront ou changeront de client, ils devront sélectionner un article en stock sur cette feuille de temps.
8. Sélectionnez Commencer l’importation.

Ajouter les contacts Xero en tant que clients

Les clients (les contacts qui ont reçu des factures) sont ajoutés automatiquement pendant l’importation. Pour importer des contacts qui n’ont pas été facturés :

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xéro, puis Préférences et sélectionnez Gérer des clients Xero,
2. Trouvez et sélectionnez les contacts Xero que vous souhaitez importer en tant que clients QuickBooks Time.
3. Sélectionnez Ajouter des clients.

Importer des données dans QuickBooks Time

Si vous avez ajouté, modifié ou supprimé un client, un contact ou un article en stock dans Xero, assurez-vous de le mettre à jour dans QuickBooks Time.

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xéro,
2. Cliquez sur Importer.

Absences

Les codes, les règles et les soldes de congés doivent être configurés dans QuickBooks Time. Ils seront ensuite liés aux codes de congé que vous avez dans Xero pendant le processus d’intégration.

Les congés non payés ne sont pas exportés vers Xero.

Reportez-vous également aux sections suivantes :

• Intégration de QuickBooks Time et Xero : Créer, modifier et supprimer une facture