Intégrer QuickBooks Time et Xero

Apprenez comment intégrer QuickBooks Time à Xero.

L’intégration de Xero pour la facturation est offerte dans tous les pays où Xero est offert.

Avant de commencer :

• Vous ne pouvez connecter qu’un seul compte QuickBooks Time par entreprise.
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez des clients, des contacts et des articles en stock pour la facturation dans Xero.
• Si des clients ont été ajoutés manuellement dans QuickBooks Time avant l’intégration, assurez-vous que le nom du client soit le même dans les deux systèmes avant d’effectuer la première importation.

Apprenez comment : 

• Comprendre où vont les éléments de Xero dans QuickBooks Time
• Configurer l’intégration
• Ajouter des contacts Xero comme clients 
• Importer des données dans QuickBooks Time 

Comprendre où vont les éléments de Xero dans QuickBooks Time

Configurer l’intégration

1. Dans QuickBooks Time, allez à Modules complémentaires, puis Gérer les modules complémentaires.
2. Défilez vers le bas jusqu’à Xero et sélectionnez Installer.
3. Dans la fenêtre Préférences d’intégration de Xero , choisissez votre pays.
4. Sélectionnez Se connecter à Xero.
5. Dans la fenêtre Autoriser l’application , sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Autoriser l’accès.
6. Dans la fenêtre Connexion , sélectionnez Suivant.
7. Dans la fenêtre Options d’importation , faites vos sélections :
   • Importer des clients de Xero : Sélectionnez cette option pour importer votre liste de clients afin que les employés puissent faire le suivi de leurs heures travaillées. Si vous avez ajouté manuellement des clients dans QuickBooks Time, assurez-vous que le nom du client correspond exactement dans les systèmes avant la première importation. Vous pouvez également ajouter des contacts en tant que clients plus tard, au besoin.
     Note : Si elle est disponible, l’adresse du client sera également synchronisée avec QuickBooks Time pour la fonction Projets à proximité .
   • Archiver les clients non appariés dans QuickBooks Time :Si cette option a été sélectionnée par mégarde, vous pouvez les récupérer en communiquant avec le soutien techniquede QuickBooks Time. 
     1. Si vous avez ajouté manuellement des employés dans QuickBooks Time, assurez-vous que leur prénom, leur nom et leur adresse courriel correspondent exactement dans les systèmes avant la première importation.
   • Assigner tous les clients importés à tous les employés : En sélectionnant cette option, vous permettez aux employés de voir la liste complète des clients. Vous pouvez désélectionner cette option et assigner manuellement des clients à des employés spécifiques plus tard, au besoin.
   • Importer des articles en stock de Xero : Cette option permettra aux employés de choisir parmi ces articles sur leurs feuilles de temps. Ces éléments apparaissent ensuite sur les factures et les rapports QuickBooks Time. Pour vous assurer que tous les articles en stock sont importés dans QuickBooks Time, assurez-vous de sélectionner Je vends cet articleet de décocher Je fais le suivi de cet article dans Xero.
   • Demander à tous les membres de l’équipe de sélectionner un article en stock : Lorsque les employés pointent des heures ou changent de client, ils doivent sélectionner un article en stock sur cette feuille de temps.
8. Sélectionnez Commencer l’importation.

Ajouter des contacts Xero comme clients

Les clients (contacts qui ont reçu une facture) sont automatiquement ajoutés lors de l’importation. Pour importer des contacts qui n’ont pas été facturés :

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xero, puis Préférences, puis Gérer les clients Xero.
2. Repérez et sélectionnez les contacts Xero que vous voulez importer en tant que clients de QuickBooks Time.
3. Sélectionnez Ajouter des clients.

Importer des données dans QuickBooks Time

Si vous avez ajouté, modifié ou supprimé un client, un contact ou un article en stock dans Xero, assurez-vous de le mettre à jour dans QuickBooks Time.

1. Dans QuickBooks Time, sélectionnez Xero.
2. Cliquez sur Import.

Congés

Les codes de congés, les règles et les soldes doivent être configurés dans QuickBooks Time. Ils seront ensuite liés aux codes de congés que vous avez dans Xero pendant le processus d’intégration.

Les congés non payés ne sont pas exportés vers Xero.

Voir aussi :

• Intégration de QuickBooks Time + Xero : Comment créer, modifier et supprimer une facture.