Ajouter et gérer des groupes d’utilisateurs dans Intuit Accountant Suite

Simplifiez la gestion des autorisations et l’organisation de votre cabinet grâce aux groupes d’utilisateurs dans Intuit Accountant Suite. Créez des groupes en fonction de l’emplacement des bureaux, des gammes de services ou d’autres structures organisationnelles que votre cabinet pourrait utiliser. Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez lui attribuer des autorisations. Ensuite, ajoutez les membres de l’équipe au groupe et assignez les clients au groupe. Les autorisations pour le groupe se répercutent ensuite sur les clients.

Créer un groupe d’utilisateurs

Créez un groupe d’utilisateurs pour attribuer plusieurs membres de l’équipe à un groupe de clients. Vous pouvez définir le groupe à l’aide de critères d’organisation que votre cabinet juge utiles. Au sein du groupe, vous spécifierez des autorisations client pour chaque membre de l’équipe. Ces autorisations s’appliquent à tous les clients que vous attribuez au groupe. Nous vérifierons s’il y a des conflits d’autorisations et vous donnerons la possibilité de les résoudre avant de finaliser le groupe.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. S’il s’agit du premier groupe d’équipe de votre cabinet ou si vous ajoutez un nouveau groupe à une liste de groupes déjà existante, sélectionnez Créer un groupe d’utilisateurs .
3. Saisissez un nom descriptif pour le nouveau groupe d’équipe. Ce nom sera indiqué sur toutes les références de la suite comptable Intuit au groupe. Par exemple, nommez le groupe Toronto pour décrire l’équipe de cette ville.
4. Sélectionnez les membres de l’équipe qui feront partie de ce groupe d’utilisateurs. Notez que le rôle du cabinet de chaque membre de l’équipe est indiqué avec son nom. Les rôles du cabinet sont l’accès et les autorisations qu’un membre de l’équipe possède dans le compte du cabinet.
5. Sélectionnez Suivant lorsque vous avez terminé d’ajouter des membres de l’équipe au groupe.
6. Pour chaque membre de l’équipe du groupe, sélectionnez le niveau d’accès au client qu’il faut accorder. Ce rôle s’applique à tous les clients qui seront ajoutés à ce groupe.
7. Sélectionnez Suivant lorsque vous avez terminé.
8. Sélectionnez les clients que vous voulez ajouter au groupe de l’équipe. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des clients, sélectionnez Suivant .
9. Vous devrez peut-être résoudre les conflits qui se produisent lorsqu’un membre de l’équipe ou un client fait partie de plusieurs groupes d’utilisateurs et qu’il a des rôles d’accès différents dans ces groupes. Les membres de l’équipe et les clients peuvent faire partie de plusieurs groupes d’utilisateurs, mais ils ne peuvent se voir accorder qu’un seul niveau d’accès. Vous devez sélectionner un seul rôle pour la combinaison membre de l’équipe/client. Sachez que le rôle sélectionné le plus récemment écrasera tous les rôles précédents. 
10. Après avoir résolu les conflits, sélectionnez Enregistrer les changements . Les autorisations se succèdent, accordant l’accès défini aux utilisateurs sélectionnés pour tous les clients du groupe.

Gérer les membres de l’équipe dans un groupe existant

Une fois que vous avez créé un groupe d’utilisateurs, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres de l’équipe ou modifier le niveau d’accès des membres de l’équipe.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Afficher dans la colonne Action à côté du groupe d’équipe que vous voulez modifier. 
3. Sélectionnez Modifier les utilisateurs et l’accès .
4. Sélectionnez les membres de l’équipe que vous voulez ajouter ou supprimer, puis sélectionnez Suivant .
5. Sélectionnez des rôles pour les nouveaux membres de l’équipe ou ajustez les rôles pour les membres du groupe de l’équipe existants.
6. Résoudre les conflits entre les niveaux d’accès des membres de l’équipe. N’oubliez pas qu’un membre de l’équipe ne peut avoir qu’un seul rôle d’accès et que le rôle le plus récemment attribué écrasera tous les rôles précédemment attribués.
7. Sélectionner Enregistrer les modifications. Les modifications entrent en vigueur immédiatement.

Gérer les clients assignés à un groupe existant

Une fois que vous avez créé un groupe d’utilisateurs, vous pouvez ajouter ou supprimer des clients du groupe.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Afficher dans la colonne Action du groupe d’utilisateurs que vous voulez modifier. 
3. Sélectionnez Clients . 
4. Pour supprimer des clients du groupe, sélectionnez Supprimer du groupe d’utilisateurs dans la liste du client dans le groupe et confirmez votre choix dans la fenêtre contextuelle. 
5. Pour ajouter des clients au groupe, sélectionnez Attribuer des clients .
6. Sélectionnez les clients que vous voulez ajouter ou supprimer du groupe.
7. Sélectionnez Enregistrer les modifications. Les changements entrent en vigueur immédiatement