Découvrez comment créer et envoyer la même facture à plusieurs clients dans QuickBooks en ligne Standard et QuickBooks en ligne Plus
Vous n’avez pas besoin de créer la même facture à tout coup. Vous pouvez créer une facture récurrente non programmée afin de pouvoir modifier le modèle et l’envoyer à différents clients au besoin. Nous vous montrerons comment faire.
Vous faites souvent des factures pour un même client? Découvrez comment créer une facture récurrente programmée.
| Remarque : Si vous utilisez Démarrage, vous pouvez mettre à niveau votre abonnement à QuickBooks une fois que vous êtes prêt à configurer des factures récurrentes. Si vous utilisez Options avancées, voici comment envoyer la même facture à plusieurs clients. |
Créer un modèle de facture
Utilisez une facture récurrente non programmée lorsque vous facturez à différents clients les mêmes articles ou services à des dates différentes. Voici comment en créer une :
- Allez à Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
- Sélectionnez Nouveau.
- Dans le menu déroulant Type d’opération ▼, sélectionnez Facture. Ensuite, sélectionnez OK.
- Saisissez le nom du modèle.
- Dans le menu déroulant Type ▼, sélectionnez Non programmé.
- Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez +Ajouter.
- Saisissez « Client type », puis sélectionnez Enregistrer.
- Saisissez toutes les informations qui doivent figurer sur la facture, puis sélectionnez Enregistrer le modèle.
Modifier le modèle de facture
Lorsque le moment est venu de créer une facture pour vos clients, modifier les informations sur le client dans le modèle. Le tour est joué!
- Allez à Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes.
- Trouvez le modèle de facture.
- Dans la colonne Action, sélectionnez l’icône de la petite flèche ▼, puis sélectionnez Utiliser.
- Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez votre client.
- Sélectionnez Enregistrer. Si vous préférez envoyer la facture par courriel plus tard, sélectionnez Enregistrer et envoyer.