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Créer la même facture pour plusieurs clients

RÉSOLUde QuickBooks5Mis à jour il y a 2 heures

Apprenez comment créer et envoyer la même facture à plusieurs clients dans QuickBooks en ligne Standard et QuickBooks en ligne Plus

Apprenez comment créer et envoyer la même facture à plusieurs clients dans QuickBooks en ligne.

Vous n’avez pas besoin de créer la même facture à tout coup. Configurez une facture récurrente non programmée lorsque vous facturez à différents clients pour les mêmes articles ou services à des dates différentes. Vous pouvez ensuite modifier le modèle et l’envoyer à différents clients au besoin.

Si vous avez des clients à qui vous envoyez des factures régulièrement ,créer une facture récurrente programmée plutôt.

 Remarque : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Démarrage, vous pouvez mettre à niveau votre abonnement si vous êtes prêt à configurer des factures récurrentes.



Créer un modèle de facture

  1. Allez à Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes,
  2. Sélectionnez Nouveau.
  3. Dans le menu déroulant Type d’opération ▼, sélectionnez Facture. Ensuite, sélectionnez OK.
  4. Saisissez le nom du modèle.
  5. Dans le menu déroulant Type ▼, sélectionnez Non programmé.
  6. Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez +Ajouter.
  7. Saisissez « Client type », puis sélectionnez Enregistrer,
  8. Saisissez toutes les informations qui doivent figurer sur la facture, puis sélectionnez Enregistrer le modèle.


Modifier le modèle de facture

Lorsque le moment est venu de créer une facture pour vos clients, modifier les informations sur le client dans le modèle. Le tour est joué!

  1. Allez à Paramètres ⚙️, puis sélectionnez Opérations récurrentes,
  2. Trouvez le modèle de facture.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez l’icône de la petite flèche ▼, puis sélectionnez Utiliser.
  4. Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez votre client.
  5. Sélectionnez Enregistrer. Si vous préférez envoyer la facture par courriel plus tard, sélectionnez Enregistrer et envoyer.

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