Créer la même facture pour plusieurs clients

Apprenez comment créer et envoyer la même facture à plusieurs clients dans QuickBooks en ligne.

Vous n’avez pas besoin de créer la même facture à tout coup. Configurez une facture récurrente non programmée lorsque vous facturez à différents clients pour les mêmes articles ou services à des dates différentes. Ensuite, vous pouvez simplement modifier le modèle et l’envoyer à différents clients lorsque vous en avez besoin.

Si vous avez des clients que vous facturez régulièrement, créez plutôt une facture récurrente programmée.

Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Démarrage, vous pouvez mettre à niveau votre forfait si vous êtes prêt à configurer des factures récurrentes.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, voici comment envoyer la même facture à plusieurs clients.

Créer un modèle de facture

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Opérations récurrentes.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Dans le menu déroulant Type d’opération ▼, sélectionnez Facture. Ensuite, sélectionnez OK.
4. Saisissez le nom du modèle.
5. Dans le menu déroulant Type ▼, sélectionnez Non programmé.
6. Dans la liste déroulante Ajouter un client ▼, sélectionnez +Ajouter.
7. Saisissez « Client fictif », puis sélectionnez Enregistrer.
8. Saisissez toutes les informations qui doivent figurer sur la facture, puis sélectionnez Enregistrer le modèle.

Modifier le modèle de facture

Lorsque le moment est venu de créer une facture pour vos clients, modifier les informations sur le client dans le modèle. Le tour est joué!

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Opérations récurrentes.
2. Trouvez le modèle de facture.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez Utiliser.
4. Dans la liste déroulante Ajouter un client ▼, sélectionnez votre client.
5. Sélectionnez Enregistrer. Si vous voulez envoyer la facture par courriel, sélectionnez Réviser et envoyer.