Gérez la formation des partenaires Pro pour votre équipe dans Suite Intuit Comptable

Apprenez comment attribuer des cours de formation Propartner aux membres de votre équipe, faire le suivi de leurs certifications et gérer les dates d’apprentissage directement dans Suite Intuit Comptable. Vous pouvez attribuer des modules d’apprentissage ou des parcours de certification complets à votre équipe. Que vous souhaitiez intégrer un nouvel employé ou vous assurer que votre cabinet a été recertifié en entier, vous pouvez gérer tout cela à partir d’un seul tableau de bord.

Conditions préalables

Seuls les rôles suivants peuvent accéder à des cours et modules de Propartner Term, et les attribuer et les gérer :

• Administrateur principal
• Administrateur de l'entreprise
• Pas d’accès au cabinet, seulement à la gestion des comptes

Accéder au tableau de bord de formation

1. Connectez-vous à Suite Intuit Comptable.
2. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez ConseillerPro , puis sélectionnez Gérer la formation ( Accéder ).

Vous verrez une liste de tous les utilisateurs actifs dans votre cabinet avec des colonnes pour Programmes (certifications) et Cours (modèles individuels).

Assigner une formation à votre équipe

Vous pouvez attribuer une formation à des utilisateurs individuels sur leur profil d’apprentissage ou l’attribuer en lot à l’ensemble du cabinet.

Pour attribuer une formation individuellement :

1. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez ConseillerPro , puis sélectionnez Gérer la formation ( Accéder ).
2. Sélectionnez Afficher dans la colonne Détails du membre de l’équipe approprié.
3. Sélectionnez Assigner l’apprentissage.
4. Cochez la case correspondant aux programmes ou cours.
5. (Facultatif) Ajoutez la date d’échéance pour chaque formation que vous voulez attribuer.
6. Sélectionnez Suivant.
7. Passez en revue le sommaire des inscriptions pour vérifier votre sélection.
8. Sélectionnez Attribuer.

Pour attribuer une formation à plusieurs membres de l’équipe ou à l’ensemble de votre cabinet :

1. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez ConseillerPro , puis sélectionnez Gérer la formation ( Accéder ).
2. Cochez la case à côté des membres de l’équipe appropriés. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs sur plusieurs pages, le système se souvient de vos sélections pendant que vous parcourez la liste.
3. Sélectionnez Attribuer les apprentissages.
4. Cochez la case correspondant aux programmes ou cours.
5. (Facultatif) Ajoutez la date d’échéance pour chaque formation que vous voulez attribuer.
6. Sélectionnez Suivant.
7. Passez en revue le sommaire des inscriptions pour vérifier votre sélection.
8. Sélectionnez Attribuer.

Les membres de votre équipe recevront une alerte dans Notifications dans Suite Intuit Comptable et Propartner montants.

Surveiller les progrès et afficher les détails

Pour voir une ventilation détaillée pour un membre de l’équipe en particulier :

1. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez ConseillerPro , puis sélectionnez Gérer la formation ( Accéder ).
2. Sélectionnez Afficher dans la colonne Détails.

Cela ouvre la vue détaillée de l’utilisateur où vous pouvez faire le suivi :

• Certifications obtenu : Sommaire de toutes vos justificatifs d’identité obtenus.
• crédit de CPD : indique les crédits potentiels accumulés pour chaque module.
• État : Fait le suivi si un cours n’est pas commencé, En cours, Terminé ou En retard.
• Temps passé : Fait le suivi du temps investi dans chaque module.

Note: L’adresse courriel indiquée ici est le code d’autorisation (son session système). Cela peut différer de l’adresse courriel que vous avez configurée dans l’onglet Utilisateurs.

Dépannage

Je dois changer une date d’échéance ou mettre à jour une affectation

1. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez ConseillerPro , puis sélectionnez Gérer la formation ( Accéder ).
2. Cochez la case correspondant aux membres de l’équipe appropriés, puis sélectionnez Attribuer les apprentissages.
3. Sélectionnez de nouveau le cours ou programme que vous avez attribué.
4. Sélectionnez le nouveau Ajouter une date d’échéance et terminez le flux d’affectation.
5. Actualisez la page. Son état sera mis à jour avec la nouvelle date.

Je ne peux pas voir tous les membres de mon équipe

Par défaut, la liste affiche 10 lignes par page. Utilisez l’icône de flèche suivante pour afficher plus d’utilisateurs.

Je vois « Programmes terminés », mais pas « Cours terminés ».

Ce comportement est attendu si un utilisateur teste lors d’un examen de certification sans suivre les modules individuels du cours.

J’ai assigné une formation à plusieurs membres de l’équipe, mais l’un d’entre eux l’a déjà terminée. Doit-il le faire de nouveau?

Non, si un utilisateur a déjà terminé le programme ou le cours que vous avez tenté de lui attribuer, il ne sera pas attribué pour le repasser.