Accepter les paiements bancaires dans QuickBooks en ligne

Grâce aux paiements bancaires, il est facile d’accepter les paiements importants et de rester organisé. Contrairement aux virements électroniques, les paiements bancaires ne sont soumis à aucune limite de montant par opération, de sorte que les clients peuvent payer des factures très élevées en un seul paiement. De plus, nous les enregistrerons et les rapprocherons automatiquement pour vous afin que vos document comptable demeurent exacts et organisés.

Avec les paiements bancaires, vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une façon simple et sécuritaire pour vos clients de payer directement à partir de leur facture
• Frais minimes de 1 % par opération.
• L’équilibrage automatique de vos documents comptables La catégorisation de chaque paiement traité dans votre plan comptable
• Aucune limite d’opérations

Note : Avant de pouvoir accepter les paiements bancaires, vous devez d’abord être autorisé à accepter les paiements par carte de crédit dans QuickBooks.

Dans cet article, vous découvrirez ce qui suit :

• Comment faire une demande pour utiliser les paiements bancaires
• Comment envoyer des demandes de paiement bancaire lors de la création d’une facture

Présenter une demande pour utiliser les paiements bancaires

Vous aurez besoin d’un compte Paiements QuickBooks (services des comptes marchands) lié à un compte QuickBooks en ligne pour traiter les paiements bancaires.

Les clients inscrits à Paiements peuvent voir l’option de s’inscrire aux paiements bancaires dans le logiciel en anglais de deux façons :

• En accédant à l’ icône de la roue dentée, puis en sélectionnant Compte et paramètres, puis Paiements.
• Lors de la création d’une facture.

Une fois que vous avez sélectionné l’option de configuration, la page d’inscription aux paiements bancaires s’ouvre dans votre navigateur Web.

Suivez le processus de demande et acceptez les politiques. Une fois que la fenêtre Configurer les paiements bancaires s’affiche, sélectionnez le compte de dépôt qui se trouve dans la liste ou changez votre compte bancaire préféré pour gérer les opérations.

1. Sélectionnez Configurer pour continuer. La fenêtre Connexion à votre institution s’affiche.
2. Sélectionnez votre fournisseur de services bancaires parmi les options proposées.
3. Saisissez vos identifiants bancaires lorsque vous y êtes invité.
4. Sélectionnez Continuer. Vous serez redirigé vers QuickBooks pour poursuivre le processus de configuration des paiements bancaires et vous recevrez une notification de réussite.
5. Passez en revue et acceptez les politiques.
6. Sélectionnez Configurer. Un messag de vérification des justificatifs d’identité QuickBooks s’affiche.
7. Sélectionnez votre méthode de confirmation et continuez. La fenêtre de traitement s’affiche. Vous serez informé par courriel de l’état de votre demande dans un délai d’un à deux jours ouvrables.
8. Sélectionnez l’onglet Paiements.
9. Passez en revue la section Paiements bancaires pour connaître l’état d’avancement de l’approbation. L’état de l’approbation indique CONFIGURATION EN ATTENTE .

Points importants à retenir

• Vous devez être le propriétaire principal pour faire une demande.
• Vous ne pouvez avoir qu’un seul compte bancaire vers lequel les dépôts seront envoyés. La modification du compte remplacera votre compte bancaire existant pour tous les paiements, et le compte sélectionné sera utilisé pour tous les dépôts de paiements bancaires et de paiements par carte de crédit.
• Le compte doit être transactionnel. Cela signifie que QuickBooks doit pouvoir y déposer de l’argent et y prélever des frais au besoin, et ce, sans limites.
• Le compte bancaire doit être basé au Canada. Vous ne pouvez pas verser de paiements dans des comptes bancaires étrangers ou basés à l’extérieur du pays.

Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour approuver votre demande, vous recevrez un avis par courriel vous demandant de fournir les renseignements ou les documents supplémentaires.

Une fois l’inscription terminée, les paiements bancaires seront ajoutés au champ Modes de paiement et vous pourrez commencer à recevoir des paiement de cette manière.

Envoyer des demandes de paiement bancaire lors de la création d’une facture

Lorsque vous créez une facture, vous pouvez désormais sélectionner les types de paiements acceptés.

1. Passez en revue la case Paiements bancaires pour activer cette option lors de la création de la facture. Vous pouvez offrir plusieurs options de paiement et vos clients pourront choisir l’une d'entre elles pour régler leur facture.
2. Sélectionnez le bouton Enregistrer et envoyer. La fenêtre Envoyer un courriel affiche le brouillon de la facture.
3. Confirmez que le contenu est exact et complet.
4. Sélectionnez le bouton Envoyer et fermer. Un message de confirmation confirmant l’envoi avec succès de la facture s’affiche.

Votre client reçoit la facture dans sa boîte de réception, et vous êtes redirigé vers le tableau de bord de QuickBooks.

Une fois que votre client a effectué son paiement par voie bancaire, les fonds seront déposés dans votre compte bancaire dans les 3 à 4 jours ouvrables.

5. Sélectionnez Ventes.
6. Sélectionnez l’onglet Dépôts.

Le dépôt apparaît dans votre compte QuickBooks.

Les services de transfert de fonds sont fournis par Intuit Canada Payments Inc.