Filtrer, rechercher et trier avec des champs personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez à utiliser les champs personnalisés pour organiser des données et en faire le suivi dans QuickBooks en ligne Avancé.

Les champs personnalisés vous permettent de faire le suivi de données particulières dans vos formulaires de vente, vos bons de commande et vos profils de clients. Vous pouvez créer des champs personnalisés pour faire le suivi de tout, depuis les représentants commerciaux jusqu'aux renseignements spéciaux sur les clients.

Vous pouvez également utiliser vos champs personnalisés pour organiser des listes, affiner les résultats de recherche et filtrer les rapports financiers. Cela vous aide à faire le suivi de détails particuliers qui sont importants pour votre entreprise.

Note : Voulez-vous utiliser cette fonction? Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers QuickBooks en ligne Avancé.

Trier vos listes par champ personnalisé

Organisez vos listes de factures, de clients et de dépenses pour qu’elles soient plus faciles à lire. Par exemple, vous pouvez trier vos factures par représentant commercial pour voir les opérations sur lesquelles chaque représentant a travaillé.

1. Aller à Ventes ou Dépenses.
2. Sélectionner Factures (Accéder), Clients (Accéder), ou Dépenses (Accéder).
3. Sélectionnez l’icône de la roue dentée à droite au-dessus de la liste (et non le menu de la roue dentée dans la barre d’icônes).
4. Cochez la case à côté d’un champ personnalisé pour ajouter cette colonne.
5. Sélectionnez de nouveau l’icône de la roue dentée pour fermer la fenêtre.
6. Sélectionnez l’en-tête de colonne du champ personnalisé pour trier la liste par ordre alphabétique.

Rechercher des opérations au moyen d’un champ personnalisé particulier

Vérifiez chaque opération au moyen d’un champ personnalisé particulier. Par exemple, si vous avez créé un champ personnalisé pour un programme de fidélisation de la clientèle, vous pouvez rechercher toutes les opérations qui y sont associées.

• Sélectionnez l’icône Rechercher.
  1. Saisissez la valeur du champ personnalisé.
  2. Sélectionnez une opération dans les résultats de la recherche.
• Pour filtrer une opération, sélectionnez Rechercher , puis sélectionnez Aller à la recherche d’opérations.
  1. Sélectionnez le type d’opération et le champ personnalisé dans le menu déroulant.
  2. Saisissez la valeur du champ personnalisé dans le champ à côté de Contient ou Est égal à champ.
  3. Sélectionnez Search (rechercher).

Lorsque vous exécutez des rapports, tirez parti des champs personnalisés pour obtenir de l’information plus détaillée sur votre entreprise. Par exemple, vous pouvez filtrer un rapport pour n’afficher que les données qui vous intéressent. Apprenez comment utiliser les champs personnalisés dans les rapports.