Consulter des rapports sur les ventes et les stocks

Apprenez comment voir les articles les plus vendus, les articles en stock, le coût des marchandises et plus encore.

Utilisez des rapports pour obtenir de précieux renseignements sur les produits que vous achetez et vendez et sur l’état de vos stocks. Nous vous indiquerons les rapports à exécuter en fonction du type de renseignements que vous souhaitez consulter.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Voir vos meilleurs vendeurs
• Vérifier les stocks
• Vérifier les commandes en cours
• Personnaliser vos rapports

Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder). Une fois que vous y êtes, voici ce que vous pouvez faire.

Note : Si vous voulez mieux comprendre les rapports, apprenez-en plus sur les méthodes d’évaluation des stocks et commentQuickBooks les utilise pour faire le suivi de vos stocks.

Faites le suivi de vos meilleurs vendeurs

Allez au groupe de rapports Ventes et clients . Puis, exécutez ces rapports pour obtenir des renseignements sur vos ventes par produits et services :

• Sommaire des ventes par produit/service : montant total des ventes pour chaque produit et service.
• Détails des ventes par produit/service : opérations de vente par produit et service.

Filtrer les détails des postes de facture par client

Si vous voulez voir ce qui est vendu sur chaque facture, exécutez le rapport Détails des ventes par client . Il indique également la description de chaque poste.

Note : Le rapport Détails des ventes par client est disponible dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé. Dans QuickBooks en ligne Démarrage, exécutez plutôt le sommaire des ventes par client . La version sommaire n’affiche pas les détails des lignes de formulaire.

Exécuter le rapport

1. Allez à Rapports , puis à Rapports standard .
2. Dans le champ de recherche, saisissez Détails des ventes par client .
3. Sélectionnez le rapport dans le menu déroulant ▼.
4. Sélectionnez le menu déroulant Période couverte par le rapport ▼ pour modifier la période.

Le rapport répertorie chaque poste de facture regroupé par client. La colonne Description indique la description saisie pour chaque article de la facture.

Ajouter une description aux lignes de facture vides

Si la colonne Description est vide pour une ligne, c’est que la ligne de facture a été créée sans description. Sélectionnez la valeur du numéro dans la ligne du rapport pour ouvrir la facture, puis ajoutez ou modifiez la description sur la ligne.

Afficher les mémos d’opérations à côté des descriptions de ligne

La colonne Description affiche la description de chaque ligne de facture. Le champ Mémo d’une facture est différent; il s’agit d’une note au niveau de l’opération qui s’applique à l’ensemble de la facture. Pour voir les deux dans le même rapport, ajoutez la colonne Mémo :

1. Sélectionnez Personnaliser.
2. Sélectionnez Colonnes , puis Colonnes supplémentaires .
3. Dans le champ de recherche, saisissez Mémo .
4. Sous Opération, Attributs , cochez la case Mémo .
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Vérifier ce qui est en stock

Accédez au groupe de rapports Ventes et clients. Exécutez ces rapports pour connaître les quantités en stock, afin d’assurer que vous avez toujours ce qu’il vous faut sous la main :

• Sommaire de l’évaluation des stocks : quantité en stock, valeur et coût moyen de chaque produit.
• Détail de l’évaluation des stocks : opérations pour chaque article, et leurs effets sur la quantité en stock, la valeur et le coût.
• Feuille de prise d’inventaire : Vos articles en stock ainsi que de l’espace pour saisir votre dénombrement afin que vous puissiez le comparer à la quantité en stock. QuickBooks.

Vérifier les commandes en cours

Allez au groupe de rapports Dépenses et fournisseurs . Puis, exécutez le rapport Détails du bon de commande en cours.

Ce rapport indique la quantité d’articles commandés et reçus jusqu’à présent.

Comment vérifier ce qui est en stock et ce qui est en commande pendant que vous travaillez

Vous pouvez aussi vérifier les articles en stock et les commandes en cours pendant que vous travaillez. Glissez simplement le pointeur de la souris sur la quantité que vous avez saisie pour une opération.

Si vous avez saisi des seuils de renouvellement, QuickBooks vous avisera également si les stocks d’un produit sont bas.

Vous voulez en savoir plus sur le suivi de ce que vous commandez et recevez? Regardez notre courte vidéo sur la gestion des stocks des fournisseurs :

Personnaliser vos rapports

Vous pouvez personnaliser chaque rapport afin d’obtenir les renseignements dont vous avez le plus besoin. Dans la partie supérieure d’un rapport, vous pouvez changer la date du rapport, le regroupement des informations, etc. Pour voir les modifications que vous pouvez apporter, sélectionnez Personnaliser.
Note : L’option Personnaliser n’est disponible qu’en vue classique.

Vous êtes nouveau dans la personnalisation des rapports? Voici une courte vidéo pour vous aider à commencer :