Configurer et utiliser le suivi des lieux dans QuickBooks en ligne

Le suivi des lieux sert à catégoriser les données provenant de divers lieux, bureaux, régions, points de vente ou services d’une même entreprise. Cette fonctionnalité vous permet de visualiser l’ensemble des paiements pour un seul lieu, puis de procéder à un dépôt groupé.

Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement offerte dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé.

Activation du suivi des lieux

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Catégories, sélectionnez l’icône Modifier ✎.
4. Activez l’option Faire le suivi des lieux.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Ajout d’un lieu

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Lieux.
3. Sélectionnez Nouveau, puis saisissez le nom du lieu dont vous voulez faire le suivi dans le champ Nom.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Modification ou suppression d’un lieu

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Lieux.
3. Sélectionnez le lieu que vous voulez modifier ou supprimer.
4. À partir du menu déroulant Action ▼, sélectionnez Modifier ou Rendre inactif.
5. Sélectionnez Oui pour désactiver le lieu, ou Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Activation d’un lieu inactif

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionnez Lieux.
3. Sélectionnez Paramètres ⚙ au-dessus de la colonne Action, puis sélectionnez Inclure les inactifs.
4. Sélectionnez Rendre actif pour le lieu que vous souhaitez activer.

Vous savez maintenant comment configurer et utiliser le suivi des lieux.