Connecter et gérer les opérations Squarespace dans QuickBooks en ligne

Améliorez l’exactitude de la tenue des comptes avec le Squarespace Connector par Intuit, qui synchronise les données directement dans QuickBooks. Modifiez, catégorisez et appariez les commandes, les paiements, les clients et les produits Squarespace.

Données synchronisées de Squarespace

Squarespace Connector synchronise la plupart des détails des commandes avec QuickBooks. L’application importe les détails des commandes, comme le montant net, les frais, les taxes, les rabais, les produits et services et les clients.

Afficher l’état des commandes et des articles

Les commandes Squarespace seront automatiquement ajoutées aux documents comptables. Vous pouvez voir l’état des opérations et des articles importés dans la page Opérations d’appli (Accéder). 

La page Opérations d’appli comporte plusieurs onglets :

• L’onglet Traitement comprend toutes les commandes et tous les articles qui sont en cours et qui n’ont pas encore été importés.
• L’onglet Importé comprend toutes les commandes et tous les articles qui ont été importés avec succès de Squarespace.
• L’onglet Exclus comprend toutes les commandes et tous les articles qui ont été exclus manuellement de l’importation.

Une fois qu’une commande est créée dans Squarespace, elle apparaît dans l’onglet Importées de la page Opérations d’appli , généralement dans les 4 heures.

Comment établir la connexion

Vous avez besoin d’un compte Squarespace actif pour utiliser le Squarespace Connector par QuickBooks. Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez d’abord un compte Squarespace. Vous êtes alors prêt à commencer!

1. Connectez-vous à votre Compte QuickBooks en ligne .
2. Allez à Applis et sélectionnez Rechercher des applications.
3. Dans la barre de recherche, saisissez « Squarespace Connector by Intuit », puis sélectionnez-le lorsque vous trouvez l’application.
4. Sélectionnez Obtenir l’appli maintenant.
5. Lisez les étapes pour connecter vos comptes, puis sélectionnez Continuer.
6. Saisissez l’adresse courriel et le mot de passe de votre compte Squarespace, puis suivez les étapes pour ouvrir une session.
7. Pour autoriser Squarespace à envoyer vos commandes à QuickBooks, sélectionnez Autoriser .
8. Sélectionnez la date à laquelle vous voulez que Squarespace commence à importer les commandes.
   Note : Vous pouvez importer jusqu’à un an d’historique des commandes.
9. Configurez les paramètres de l’application. Vous pouvez modifier ces paramètres plus tard en sélectionnant à partir de la tuile Squarespace de la page Opérations d’appli.
10. Sélectionnez Terminé.

Conseils et terminologie pour les paramètres de votre application

• Les paramètres de récupération précisent les états des commandes pour lesquels importer des données.
• Les paramètres de vente expliquent à QuickBooks comment créer des ventes.
  • Le paramètre Créer des ventes dans QuickBooks comme indique si vous devez créer une commande à partir de Squarespace en tant que Facture de vente ou Reçu de vente . Si vous sélectionnez Reçu de vente , notez que les commandes ne seront pas importées dans QuickBooks tant qu’elles ne sont pas entièrement payées.
  • Le paramètre Numéros de facture automatiques permet à QuickBooks de générer un numéro de facture pour chaque vente.
  • Les frais d’expédition représentent l’article à utiliser pour les frais d’expédition. Ce paramètre n’est requis que si l’option Expédition n’est pas activée dans les paramètres de l’entreprise.
  • Les rabais appliqués représentent l’article à utiliser pour les rabais. Ce paramètre n’est requis que si l’option Rabais n’est pas activée dans les paramètres de l’entreprise.
• Les paramètres d’article indiquent à QuickBooks comment créer des articles.
  • Le paramètre Créer des articles en tant que permet de préciser s’il faut créer des articles en tant qu’articles hors stock ou en tant qu’articles en stock. Sélectionnez Articles en stock si vous voulez faire le suivi des stocks dans QuickBooks.
  • Le paramètre Apparier les articles en fonction du paramètre indique si l’UGS du produit Squarespace doit être appariée à l’aide du champ UGS QuickBooks ou du nom . Si le produit importé correspond à l’article QuickBooks, l’appli ne créera pas de nouvel article.
  • Le compte Utiliser les revenus indique quel compte sera utilisé pour tous les articles.
• Les paramètres de taxe précisent quels taux de taxe Squarespace correspondront aux taux de taxe de QuickBooks. Ce paramètre s’applique uniquement si vous avez des taxes configurées dans QuickBooks.
• Les paramètres de paiement configurent les comptes QuickBooks à utiliser pour les paiements et les frais Squarespace.

Vous avez tout ce qu’il faut pour vous lancer! L’appli Squarespace et vos commandes sont accessibles dans Opérations d’appli (Accéder).