Ouvrir et passer en revue les comptes QuickBooks en ligne ou Self-Employed des clients

Apprenez comment ouvrir le compte d’un client QuickBooks fichier d’entreprise de QuickBooks en ligne Comptable. Lorsqu’un client vous invite à vous connecter, vous pouvez accéder à ses données comptables pour l’aider dans sa tenue des livres. Vous pouvez passer en revue ses documents comptables, modifier les opérations et résoudre les problèmes. Voici comment ouvrir le compte d’un client QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed fichier d’entreprise de QuickBooks en ligne Comptable.

Note : Les comptables peuvent seulement accéder aux données des opérations. Si vous devez également effectuer des tâches administratives pour votre client, suivez ces étapes pour devenir son administrateur principal.

Étape 1 : Connecter un client QuickBooks

Si vous ne l’avez pas déjà fait, soyez invité par votre client. Cela connecte leur QuickBooks pour accéder aux données de leurs opérations.

Pour voir qui est déjà connecté :

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Passez en revue la liste. Les clients dont le nom est associé à une icône QuickBooks sont connectés.

Conseil : Vous pouvez sélectionner l’icône pour ouvrir son QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed fichier d’entreprise.

Étape 2 : Ouvrir le compte d’un client QuickBooks

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez le lien Aller à QuickBooks dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez le nom de l’entreprise QuickBooks de votre client.

Cela ouvre le compte de votre client QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed fichier d’entreprise afin de peut passer en revue et apporter des modifications.

Retourner au formulaire QuickBooks en ligne Comptable

Lorsque vous avez terminé la comptabilité :

1. Dans la barre d’outils, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de l’entreprise de votre client. Vous avez utilisé ce lien pour ouvrir son entreprise.
2. Sélectionnez Retourner à la pratique.