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Créer des factures dans QuickBooks en ligne

Apprenez à créer et à envoyer des factures dans QuickBooks en ligne.

Si vous prévoyez être payé plus tard pour les produits et services que vous vendez, envoyez une facture à vos clients. Ajoutez simplement ce que vous vendez à une facture et envoyez-le par courriel.

Créer et envoyer une facture

  1. Sélectionnez + Nouveau puis Facture ou Envoyer la facture.
  2. À partir du menu déroulant Client ▼, sélectionnez un client. Assurez-vous que tous les renseignements sont exacts, en particulier l’adresse courriel.
  3. Vérifiez la date de facturation. À partir du menu déroulant Conditions ▼, sélectionnez l’échéance. Astuce : « Net » fait référence au nombre de jours restants avant que le paiement ne soit dû. La valeur par défaut est de 30 jours, mais vous pouvez modifier l’échéance au besoin.
  4. Dans la colonne Produit/service, sélectionnez un produit ou un service. Vous pouvez également sélectionner + Ajouter à créer un nouveau produit ou service directement à partir de la facture.
  5. Saisissez une quantité, un taux et changez le montant au besoin.
  6. Sélectionnez un TPS taux.
    Note : Si vous voyez les options Taux fixe, Par heure ou Par article, cela signifie que vous voyez la vue Entreprise. Votre expérience est légèrement différente. Sélectionnez Taux fixe ou Par heure pour vos services ou Par article pour les produits. Saisissez ensuite la quantité et le montant.
  7. Une fois que vous êtes prêt à envoyer la facture, sélectionnez Enregistrer et envoyer. Ou, si vous utilisez QuickBooks Démarrage, sélectionnez Envoyer.

Si vous voulez envoyer la facture plus tard, sélectionnez Enregistrer et fermer ou Enregistrer si vous utilisez QuickBooks Démarrage.

Imprimer des factures ou obtenir un lien à partager avec les clients

  Vous voulez envoyer une facture papier à vos clients? Lorsque vous avez terminé avec une facture, sélectionnez le Enregistrer et envoyer ▼. Ensuite, sélectionnez Imprimer ou prévisualiser.

Vous pouvez envoyer aux clients un lien par SMS ou par messagerie pour qu’ils puissent voir leur facture. Lorsque vous avez terminé avec une facture, sélectionnez le Enregistrer et envoyer ▼, puis Enregistrer et partager le lien. Vous pouvez copier le lien ou sélectionner Copier le lien. Les clients peuvent voir et payer leurs factures à partir du lien.

Prochaines étapes avec les factures

Vérifier les factures impayées

Chaque fois que vous voulez réviser vos factures, allez au Ventes menu et sélectionnez le Toutes les ventes onglet ou Factures onglet.Vérifiez la colonne État pour voir où se trouvent les factures dans le processus de vente.

État
 Impayé Vous n’avez pas encore envoyé la facture par courriel.
 Impayé (envoyé) Vous avez déjà envoyé au client la facture par courriel.
 Impayé (vu) Le client a ouvert sa facture.
 Payé Le client a payé sa facture.
 En souffrance La facture est en souffrance et n’a pas été payée.
En souffrance (vu) Le client a ouvert sa facture en souffrance, mais ne l’a pas payée.

Vous pouvez également aller à la Clients onglet et ouvrir le profil d’un client pour voir ses factures.

Vous devez informer vos clients des dates d’échéance des factures à venir? Voici comment envoyer un message de rappel.

Recevoir des paiements pour des factures

Si vous utilisez une plateforme externe pour traiter vos paiements, vous pouvez tout aussi bien effectuer le suivi de vos paiements. Suivez les étapes permettant d’enregistrer des paiements de factures manuellement.

Conseil : Avant que vous soyez payé, QuickBooks met les factures impayées dans votre comptes fournisseurs compte fournisseurs. Vous verrez ce compte sur votre bilan et sur vos autres rapports financiers.

Améliorez vos factures

Vous voulez personnaliser vos factures? Voici comment créer des modèles personnalisés.

Si votre entreprise fonctionne sur la base de projets, vous pouvez créer des factures proportionnelles afin de demander des paiements partiels au cours d’un projet.

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