Ajouter des clients à QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter des clients à votre cabinet.

Avoir un nouveau client, c’est formidable. Pouvoir se connecter aux clients par l’intermédiaire de QuickBooks facilite encore plus la tenue des comptes. Ajoutez-les à votre cabinet afin d’avoir leurs renseignements. Vous pouvez également modifier directement les comptes des clients s’ils vous invitent à être leur comptable.

Voici comment ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome. Nous vous montrerons également comment ajouter de nouveaux clients à QuickBooks.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Ajouter des clients qui utilisent déjà QuickBooks
• Transférez les clients déjà abonnés à QuickBooks dans votre forfait de facturation groupée
• Ajouter les nouveaux clients de QuickBooks à votre forfait de facturation groupée
• Ajouter des clients qui veulent payer leur propre abonnement
• Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks

Si votre client utilise déjà QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome, demandez-lui de vous inviter à devenir son comptable :

1. Demandez à votre client d’envoyer l’invitation à l’adresse courriel que vous utilisez pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable.
2. Ouvrez le courriel d’invitation et sélectionnez le lien Accepter l’invitation.
3. Ouvrez une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
4. Si vous avez plusieurs cabinets comptables QuickBooks en ligne, sélectionnez celui auquel vous voulez connecter votre client.

Lorsque vous acceptez l’invitation, QuickBooks connecte les comptes du client à votre cabinet et l’ajoute à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses livres.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous inquiétez pas. Voici ce que vous devez faire si vous ne pouvez pas accepter son invitation.

Transférer des clients abonnés à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

Si un client veut faire partie de votre forfait de facturation groupée, mais qu’il paie déjà son abonnement, le client doit d’abord sélectionner l’option Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable lien.

L’administrateur principal peut suivre ces étapes dans son entreprise QuickBooks en ligne :

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Facturation et abonnement, puis le lien Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable.
3. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
4. Une fois terminé, sélectionnez Autoriser le transfert.

Note : Une fois que le client vous donne la permission, vous avez deux jours (48 heures) pour terminer le transfert.

Une fois que le client a donné son autorisation, suivez ces étapes pour transférer son abonnement.

N’oubliez pas que si votre client a QuickBooks Time associé à son abonnement à QuickBooks en ligne, vous ne pouvez pas l’ajouter à votre forfait de facturation groupée. Vous pourrez bientôt ajouter des clients de QuickBooks Time à votre forfait de facturation groupée.

Ajouter de nouveaux clients à QuickBooks

À votre forfait de facturation groupée

Vous pouvez ajouter des clients à votre forfait de facturation groupée et les abonner à QuickBooks. Cela vous permet de choisir les logiciels qui répondent le mieux à leurs besoins.En savoir plus sur le rabais de facturation groupée.

1. Naviguez jusqu’à Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Saisissez l’adresse courriel du client à laquelle il devrait recevoir l’invitation au compte QuickBooks en ligne.
4. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais de facturation groupée (facturation à votre cabinet) pour ajouter votre client à votre forfait de facturation groupée.
5. Passez en revue les logiciels QuickBooks et Paie offerts dans chaque section.Important : Si votre client a besoin d’un produit de paie, il doit également faire partie de votre forfait de facturation groupée. Il ne peut pas acheter et payer lui-même son produit de paie.
6. Sélectionnez les produits auxquels vous voulez abonner votre client.
7. Sélectionnez le Me désigner administrateur principal case à cocher sous Sélectionnez l’administrateur principal du compte QuickBooks si vous prévoyez également d’effectuer des tâches administratives pour votre client. Si ce n’est pas le cas, quittez le Désigner mon client comme administrateur principal option sélectionnée.
8. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Important Si vous ajoutez un client Grand livre et que le client a besoin d’un accès au compte (par exemple, pour se connecter à ses connexions bancaires, passer en revue ses opérations et consulter ses rapports), sélectionnez Désigner mon client comme administrateur principal, qui n’est disponible que si vous ajoutez un client à la fois.

Puisque QuickBooks Grand livre est limité à un utilisateur, vous n’aurez pas la possibilité d’inviter vous-même l’utilisateur au compte par la suite. À la place, vous allez besoin de communiquer avec nous pour lancer un processus de transfert d’administrateur principal. L’administrateur principal a le niveau d’autorisation le plus élevé et peut accéder à toutes les parties du compte QuickBooks.

QuickBooks connecte ses comptes et ajoute le client à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses livres.

Pour payer son propre abonnement à QuickBooks

Vous pouvez également accorder aux clients un rabais direct et les laisser gérer eux-mêmes leur facturation et leur abonnement.

Note : Cette option n’est pas disponible pour Grand livre.

Note : Votre client devra ajouter ses renseignements de paiement avant la fin de la période d’essai de 30 jours pour continuer à bénéficier du rabais.

1. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais direct (facturation à votre client). Cela donne un rabais à votre client, mais il paiera son propre abonnement à QuickBooks.
2. Si vous prévoyez également faire du travail administratif pour votre client, sélectionnez la case Faire de moi l’Administrateur principal.
3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer.

QuickBooks connecte ses comptes et ajoute le client à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses livres.

Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Même si votre client n’a pas QuickBooks, ajoutez-le à votre cabinet pour que tous les renseignements de vos clients se trouvent au même endroit :

1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Sélectionnez Entreprise ou Particulier.
4. Saisissez les renseignements de votre client.
5. Dans la section Produits, sélectionnez Aucun abonnement.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.