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Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne

by Intuit4 Dernière mise à jour : 20 janvier 2025

Ajoutez de nouveaux profils de clients à la liste de clients pour les inclure dans les opérations, les rapports et les factures de QuickBooks en ligne à venir.



Ajouter un nouveau client

Ajoutez vos clients à la liste de clients afin de pouvoir faire le suivi de leurs opérations futures dans QuickBooks en ligne.

Voici comment faire :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez Nouveau client.
  3. Dans le champ Nom d’affichage du client, saisissez le nom d’affichage de votre client (champ obligatoire).
  4. Passez en revue chaque section et saisissez toute autre information importante sur le client.
  5. Facultatif : Vous pouvez désigner des clients qui font également partie d’un groupe ou d’une grande organisation en tant que clients rattachés d’un client « principal » existant. Bien que vous puissiez avoir un nombre illimité de clients rattachés, les comptes principaux ne peuvent avoir de clients rattachés que jusqu’à quatre niveaux différents.
    1. Cochez la case Est un client rattaché . Cette action affichera une liste déroulante pour le client principal.
    2. Dans la liste déroulante Client principal  ▼, sélectionnez le compte principal. 
  6. Sélectionnez Enregistrer.


Importer des clients à partir d’une feuille de calcul

Importez des clients à partir d’un fichier Excel ou CSV existant pour ajouter plus d’un client à la fois ou pour remplir automatiquement les renseignements sur le client.

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez le menu déroulant ▼ à côté de Nouveau client, puis sélectionnez Importer des clients.
  3. Sélectionnez Parcourir.
  4. Joignez la feuille de calcul et sélectionnez Suivant.
  5. Faites correspondre chaque champ de la feuille de calcul à une section de vos renseignements sur le client, puis sélectionnez Suivant.
  6. Sélectionnez les clients à importer, puis sélectionnez Importer.

Note : Si vous devez transformer un client rattaché en client de premier niveau à l’avenir, modifiez le profil du client rattaché et décochez la case Est un client rattaché . En savoir plus.



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