Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne
by Intuit•4• Dernière mise à jour : 20 janvier 2025
Ajoutez de nouveaux profils de clients à la liste de clients pour les inclure dans les opérations, les rapports et les factures de QuickBooks en ligne à venir.
Ajouter un nouveau client
Ajoutez vos clients à la liste de clients afin de pouvoir faire le suivi de leurs opérations futures dans QuickBooks en ligne.
Voici comment faire :
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez Nouveau client.
- Dans le champ Nom d’affichage du client, saisissez le nom d’affichage de votre client (champ obligatoire).
- Passez en revue chaque section et saisissez toute autre information importante sur le client.
- Facultatif : Vous pouvez désigner des clients qui font également partie d’un groupe ou d’une grande organisation en tant que clients rattachés d’un client « principal » existant. Bien que vous puissiez avoir un nombre illimité de clients rattachés, les comptes principaux ne peuvent avoir de clients rattachés que jusqu’à quatre niveaux différents.
- Cochez la case Est un client rattaché . Cette action affichera une liste déroulante pour le client principal.
- Dans la liste déroulante Client principal ▼, sélectionnez le compte principal.
- Sélectionnez Enregistrer.
Importer des clients à partir d’une feuille de calcul
Importez des clients à partir d’un fichier Excel ou CSV existant pour ajouter plus d’un client à la fois ou pour remplir automatiquement les renseignements sur le client.
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez le menu déroulant ▼ à côté de Nouveau client, puis sélectionnez Importer des clients.
- Sélectionnez Parcourir.
- Joignez la feuille de calcul et sélectionnez Suivant.
- Faites correspondre chaque champ de la feuille de calcul à une section de vos renseignements sur le client, puis sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez les clients à importer, puis sélectionnez Importer.
Note : Si vous devez transformer un client rattaché en client de premier niveau à l’avenir, modifiez le profil du client rattaché et décochez la case Est un client rattaché . En savoir plus.
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