Exécuter des rapports dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment exécuter des rapports de base dans QuickBooks.

Les rapports financiers vous donnent un aperçu de votre entreprise. Il existe des dizaines de rapports qui vous informent sur les différents aspects de votre entreprise. Certains sont axés sur vos ventes ou vos dépenses, et d’autres analysent différentes parties de chacun des deux.

Exécuter des rapports financiers de base

1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Utilisez la barre de recherche Recherche de rapport par nom pour rechercher des rapports par nom. Vous pouvez également parcourir la liste.
3. Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.

Note : Si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres personnalisés au rapport, sélectionnez Exécuter le rapport. pour les appliquer.

Pour les rapports spécifiques dans QuickBooks en ligne qui sont exécutés en fonction d’une date courante ou finale (par exemple, la balance de vérification et les bilans) plutôt qu’une période spécifique, les rapports seront présentés en fonction de la date de fin, et QuickBooks en ligne ne tient pas compte de la date de début.

Le rapport Balance de vérification sera présenté en fonction de l’exercice en cours, et les postes individuels de la liste déroulante seront également indiqués comme tels. Les rapports de bilan, quant à eux, présentent la totalité du dossier financier de QuickBooks en ligne.

De plus, pour tous les rapports exécutés avec une période qui s’inscrit dans des exercices différents, seules les opérations du dernier exercice s’affichent lorsque vous passez aux lignes individuelles.

En savoir plus sur personnaliser les rapports financiers.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de la fonction de rapports dans QuickBooks. Utilisez le centre Rapports pour dresser un portrait plus exhaustif de votre entreprise.

Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques

Vous pouvez également vous focaliser sur un compte spécifique au lieu d’exécuter des rapports pour tout.

Imprimer un rapport

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

1. Sélectionner Passer à la vue classique.
2. Cliquez sur l’icône d’imprimante.
3. Ajustez vos paramètres d’impression au besoin.
4. Cliquez sur Imprimer.

Sauts de page intelligents

Cochez la case Sauts de page intelligents pour conserver automatiquement les éléments qui appartiennent au même groupe et passer à la page suivante dans les zones logiques pour faciliter la lecture lorsque vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez un rapport.

Note : L’option d’impression à l’aide de sauts de page intelligents varie en fonction du rapport dans lequel vous vous trouvez.

Répéter l’en-tête de la page

Sélectionnez le Répéter l’en-tête de page pour mettre le même en-tête sur chaque page du rapport que vous imprimez, envoyez par courriel ou enregistrez.

Formater les rapports imprimés

Vous pouvez modifier la mise en page de vos rapports avant de les imprimer. Dans le menu déroulant Orientation, sélectionnez Portrait ou Paysage.

Cochez la case Répéter l’en-tête de page pour mettre le même en-tête sur chaque page du rapport. Si vous imprimez des rapports dont le format est large, sélectionnez Paysage à partir du menu déroulant Orientation.

Si les colonnes ne correspondent toujours pas :

• Redimensionnez les colonnes du rapport.
• Supprimez les colonnes inutiles.
• Réduisez les marges.
• Sélectionnez l’orientation Paysage.

Envoyer un rapport par courriel

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

1. Sélectionner Passer à la vue classique.
2. Sélectionnez l’icône Courriel.
3. Vérifiez l’aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par courriel.
4. Saisissez ou mettez à jour l’adresse courriel du destinataire, l’objet, le corps du courriel et le titre du rapport.
5. Cliquez sur Envoyer.

Exporter un rapport

Lorsque vous avez un rapport ouvert :

1. Sélectionner Passer à la vue classique.
2. Sélectionnez l’icône Exporter.
3. Sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter en format PDF.

Pour des étapes détaillées, voici comment exporter des rapports vers Excel.

Configurer les préférences générales pour les rapports

1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
4. Sélectionnez la liste déroulante Méthode comptable et choisissez Exercice ou Caisse.
5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

Note : Les rapports utilisent par défaut la méthode comptable que vous avez configurée dans Compte et paramètres.

Faites-en plus avec les rapports dans QuickBooks

En savoir plus sur les fonctions des rapports et des rapports spécifiques pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin :

• Mémoriser des rapports dans QuickBooks en ligne
• Personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne
• Rapports personnalisés populaires dans QuickBooks en ligne
• Exécuter des rapports pour les chèques non compensés
• Exécuter un rapport État des résultats
• Exécuter des rapports de paie dans QuickBooks en ligne
• Exécuter les rapports de classement chronologique des comptes clients