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Radier une créance irrécouvrable dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment radier une créance irrécouvrable dans QuickBooks en ligne.

Une créance irrécouvrable signifie qu’un client vous doit de l’argent, mais que vous ne pouvez pas le recouvrer. Ils ont une dette envers vous, mais vous savez que vous ne serez pas payé. Si votre entreprise utilise la méthode de comptabilité d’exercice, vous pouvez parfois radier une créance irrécouvrable comme déduction.

Lorsque les factures que vous envoyez dans QuickBooks deviennent irrécupérables, vous devez les enregistrer comme une créance irrécouvrable et les radier. Cela garantit que vos comptes clients et votre revenu net demeurent à jour.Si vous utilisez QuickBooks bureau, voici comment radier une créance irrécouvrable.

Étape 1 : Vérifier votre classement chronologique des comptes clients

Examinez les autres factures ou créances qui devraient être considérées comme des créances irrécouvrables en utilisant le rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez un Détails du classement chronologique des comptes clients rapport.
  3. Définissez les comptes clients en souffrance qui devraient être supprimés.

Étape 2 : Créer un compte de dépenses pour créances irrécouvrables

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable.
  2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau compte.
  3. À partir du Compte Type ▼ menu déroulant, sélectionnez Dépenses.
  4. À partir du liste déroulante Sous-type ▼ , sélectionnez Créances irrécouvrables.
  5. Dans le champ Nom, saisissez « Créances irrécouvrables. »
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Créer un élément de créance irrécouvrable

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Produits et services.
  2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Nouveau, puis Hors stock.
  3. Dans le champ Nom, saisissez « Créances irrécouvrables. »
  4. À partir de la liste déroulante Compte de revenus, sélectionnez Créances irrécouvrables.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Créer une note de crédit pour la créance irrécouvrable

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Note de crédit ou Accorder un crédit.
  3. Sélectionnez le client dans la Client ▼ déroulant.
  4. Dans la section Produit/Service, sélectionnez Créances irrécouvrables.
  5. Dans la colonne montant, saisissez le montant que vous voulez radier.
  6. Dans la case Message affiché sur le relevé, saisissez « Créance irrécouvrable. »
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Appliquer la note de crédit à la facture

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, sélectionnez Recevoir un paiement ou Recevoir un paiement de facture.
  3. À partir du Client ▼ déroulant, sélectionnez le client approprié.
  4. À partir de la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture.
  5. Sous Crédits, sélectionnez la Note de crédit.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La créance irrécouvrable apparaît maintenant sur votre rapport des Pertes et des Profits sous le compte des Créances irrécouvrables.

Étape 6 : Exécuter un rapport de créances irrécouvrables

Vous pouvez exécuter un Rapport éclair sur le compte afin de voir toutes les créances identifiées comme créances irrécouvrables. Pour ce faire :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez Plan comptable.
  3. Dans la colonne Action du compte de créances irrécouvrables, sélectionnez Exécuter le rapport.

Remarque : Vous pouvez différencier un client associé à une créance irrécouvrable de vos autres clients en ajoutant une note à son nom :
  1. Allez au menu Ventes, puis sélectionnez Clients.
  2. Sélectionnez le nom du client.
  3. En haut à droite, sélectionnez Modifier.
  4. Dans le champ Afficher le nom sous, tapez « Créance irrécouvrable » ou « Aucun crédit » après le nom du client.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

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