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Créer des budgets dans QuickBooks en ligne

Apprenez à créer vos budgets dans QuickBooks.

De nombreuses entreprises créent des budgets pour les comparer à leurs ventes et dépenses réelles.

Dans QuickBooks en ligne Plus, vous pouvez créer des budgets à partir de vos données comptables. Une fois vos budgets créés dans QuickBooks, vous pouvez tout revoir et rajuster. Vous pouvez ensuite produire des rapports financiers pour comparer vos ventes et vos dépenses avec votre budget.

Conseil : Vous pouvez établir un budget en tout temps, mais la fin de l’année représente une excellente occasion pour commencer à planifier pour l’année à venir.

Créer des budgets dans QuickBooks en ligne

Connectez-vous à QuickBooks en tant qu’utilisateur ayant la permission d’accéder aux budgets et de les créer ou de les supprimer. Ensuite, suivez les étapes pour votre logiciel QuickBooks en ligne.

Étape 1 : Déterminer le premier mois de votre exercice

Assurez-vous que le début de votre exercice est configuré dans QuickBooks. Vous pouvez créer un budget en tout temps, mais il est préférable de commencer au début de l’exercice.

  1. Ouvrir une session dans QuickBooks en ligne
  2. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez Options avancées.
  4. Dans la section Comptabilité, vérifiez le champ Premier mois d’exercice. Pour modifier la date, sélectionnez Modifier.

Étape 2 : Recueillir vos données budgétaires

Vous pouvez fonder votre budget sur des données à partir de l’exercice en cours ou des montants de l’année précédente. Si vous prévoyez utiliser les données historiques, exécutez un rapport État des résultats détaillé pour vous assurer que les opérations et les comptes sont corrects.

Par défaut, le rapport présente les opérations créées pendant l’exercice en cours jusqu’à ce jour. Voici comment personnaliser le rapport pour qu’il affiche plutôt les montants de l’exercice précédent :

  1. Sélectionnez Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez le rapport État des résultats détaillé.
  3. Sélectionnez Exercice précédent (ou Année dernière si janvier est le premier mois de votre exercice) à partir de la liste déroulante Période couverte par le rapport afin d’utiliser les données de l’année précédente. Pour utiliser les données de l’exercice en cours, sélectionnez Exercice courant à ce jour.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  1. Sélectionnez Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez le rapport État des résultats détaillé.
  3. Sélectionnez Exercice précédent (ou Année dernière si janvier est le premier mois de votre exercice) à partir de la liste déroulante Période couverte par le rapport afin d’utiliser les données de l’année précédente. Pour utiliser les données de l’exercice en cours, sélectionnez Cumul de l’année en cours.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Servez-vous de ces renseignements à titre de référence pour créer votre budget.

Étape 3 : Créer votre budget

Si vous ne voulez pas créer un tout nouveau budget, vous pouvez copier un budget existant. Allez à la section « Modifier, copier ou supprimer des budgets ».

Dans QuickBooks en ligne Plus

Il existe des rapports budgétaires spéciaux qui vous aident à faire le suivi de vos objectifs budgétaires.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Budgets.
  2. Repérez votre budget dans la liste.
  3. Sélectionnez le menu déroulant Action ▼, puis Exécuter le rapport Aperçu du budget ou Exécuter le rapport Budgets vs Réels.

Le rapport Aperçu du budget présente un résumé des budgets par compte. Le rapport Budgets vs. Réels présente un résumé des comptes à côté des totaux réels de vos comptes. Il indique également dans quelle mesure vous respectez votre budget.

Modifier, copier ou supprimer des budgets

Si vous devez modifier un budget, apportez vos modifications dans QuickBooks :

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Budgets.
  2. Repérez votre budget dans la liste.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Modifiez chaque compte un mois à la fois.
  5. Pour modifier la période de mensuelle à trimestrielle ou annuelle, sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙ en haut du budget. Sélectionnez ensuite Trimestre ou Année.
  6. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Copier un budget existant

Au lieu de partir de zéro, vous pouvez créer une copie d’un budget existant. Vous pouvez ainsi créer le budget de cette année en utilisant les données de l’année précédente :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️ et ensuite Budgets.
  2. Repérez le budget que vous voulez copier.
  3. Sélectionnez le menu déroulant Action ▼, puis Copier.
  4. À l’écran Copier le budget, saisissez le nouveau nom du budget et l’exercice.
  5. Sélectionnez Créer un budget.
  6. Mettez à jour les montants du budget, si nécessaire.
  7. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Vous enregistrez ainsi la copie en tant que budget distinct.

Supprimer un budget

Si vous décidez de supprimer un budget, soyez prudent. Il est impossible de récupérer un budget supprimé.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Budgets.
  2. Repérez votre budget dans la liste.
  3. Sélectionnez le menu déroulant Action ▼, puis Supprimer.

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