Apprenez comment exporter des renseignements sur les clients de QuickBooks en ligne vers Excel.
Il existe deux façons d’exporter les renseignements sur vos clients vers Excel. La première est à partir de la page Clients et la deuxième, à partir de la page Rapports. Chaque méthode donne un résultat différent et a une incidence sur les renseignements que vous pouvez exporter vers Excel.
Exporter les données du client à partir de la page Clients
Si vous exportez à partir de la page Clients, vous pourrez exporter des renseignements comme le nom, l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, le type de client, la taxe de vente, les pièces jointes, le solde et les notes.
- Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
- Sélectionnez l’icône Exporter vers Excel à côté de l’icône Imprimer.
Exporter les données du client à partir de la page Rapports
Si vous exportez à partir de la page Rapports, vous pourrez personnaliser les renseignements sur les clients que vous voulez exporter vers Excel. Cette méthode est plus avantageuse si vous voulez des renseignements plus précis ou si vous voulez personnaliser les renseignements.
- Allez à Rapports (Accéder).
- Dans la section Ventes et clients, sélectionnez Liste des coordonnées des clients.
Note : Vous pouvez modifier ce rapport en sélectionnant Personnaliser.- Dans la liste déroulante Lignes/Colonnes, sélectionnez Changer les colonnes.
- Ajoutez les colonnes voulues, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
- (Facultatif) Si vous prévoyez exécuter le même rapport de nouveau, sélectionnez Enregistrer les personnalisations en haut à droite.
- Sélectionnez l’icône Exporter à côté de l’icône Imprimer, puis choisissez Exporter vers Excel.