Vous pouvez créer rapidement une liste de diffusion à l'aide du rapport Liste des coordonnées dans QuickBooks. Lorsque vous exportez le rapport Liste des coordonnées vers Excel, vous pouvez utiliser le modèle de publipostage de MS Word pour créer une liste de diffusion.
Créer une liste de diffusion à l'aide du rapport Liste des coordonnées
Étape 1 : Exportez le rapport vers Microsoft Excel. Suivez ensuite la procédure suivante :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Dans le champ de recherche en haut à droite de l'écran, entrez Liste des coordonnées.
- Sélectionnez le rapport parmi les résultats proposés.
- En haut à droite de l'écran, cliquez sur Personnaliser, puis sur Lignes/Colonnes.
- Sélectionner Modifier les colonnes.
- Renseignez les noms complets ainsi que les adresses dont vous avez besoin, puis cliquez sur Exécuter le rapport.
- Cliquez sur l'icône d'exportation, puis sélectionnez Exporter vers Excel.
Étape 2 : Modifiez le fichier Excel. Effectuez ensuite la procédure suivante :
- Ouvrez le fichier Excel.
- Supprimez toutes les lignes d'en-tête de la feuille de calcul, en conservant seulement les titres de colonne.
- Supprimez toutes les colonnes à gauche de la colonne Nom complet, le cas échéant.
- Vérifiez toutes les données (lignes) pour vous assurer que les colonnes Nom complet et Adresse de facturation sont toutes deux renseignées pour chaque client.
- Supprimez toutes les lignes que vous ne prévoyez pas d'utiliser dans le champ d'adresse (vous n'avez pas besoin d'utiliser à la fois les adresses de facturation et d'expédition).
- Dans l'onglet Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
Étape 3 : Créez un modèle de publipostage dans MS Word.
Vous pouvez créer un modèle de publipostage dans MS Word.
Consultez le site Web de Microsoft Office pour connaître la procédure détaillée.
| Note : Les étapes peuvent varier en fonction de la version de Microsoft que vous utilisez. |
Et voilà. Vous savez désormais comment créer une liste de diffusion à l'aide du rapport Liste des coordonnées.