Arrêt de QuickBooks en France : QuickBooks, QuickBooks Expert-Comptable et le service client ne seront plus disponibles en France après le 29 décembre 2023. En savoir plus.
QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Créer un groupe d'audit

by Intuit Mis à jour 2 semaines

Les groupes sont des champs d'audit spécialisés qui permettent la catégorisation des contacts en fonction des intérêts ou des préférences liées aux réponses que vous définissez. Utilisez les groupes pour collecter les données d'un contact, telles que vos aliments favoris, les sites de magasins favoris ou tout ce que vous voulez savoir.

Dans cet article, vous verrez deux manières de créer des groupes dans votre public.

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de passer à cette étape.

Créez un groupe à partir de la page Groupes.

Pour créer un groupe à partir de la page Groupes, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur Auditoire, puis sur Tous les contacts.
  2. Si vous avez plusieurs audits, cliquez sur la liste déroulante Auditoire et choisissez celle que vous souhaitez utiliser.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Gérer l'audit fiscal et sélectionnez Groupes.
  4. Cliquez sur Créer un groupe.
  5. Choisissez la façon dont les réponses du groupe apparaîtront sur votre formulaire d’inscription. Choisissez Cases à cocher, Boutons radio, Menu déroulantou Masqué.
  6. Entrez une catégorie ou un thème pour vos groupes dans le champ Catégorie de groupe . Ce champ est visible pour les contacts. Utilisez une description, comme « Intérêts de jardinage ».
  7. Entrez une réponse pour vos contacts dans le champ Options de groupe . Par exemple, si votre catégorie de groupe est «  Intérêts de jardinage », vos options de groupe pour les contacts peuvent être l'aménagement paysager, les plantes d'intérieur et les plantes annuelles.
  8. Cliquez sur Ajouter une option pour créer des choix de réponses supplémentaires pour les contacts.
  9. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Créer un groupe.

Créez un groupe sur votre formulaire d'inscription

Pour créer un groupe sur votre formulaire d'inscription, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur Auditoire, puis sur Formulaires d'inscription.
  2. Faites défiler l'écran jusqu'à la fenêtre de création de formulaire , puis cliquez sur Gérer les formulaires.
  3. Si vous avez plusieurs audits, cliquez sur le menu déroulant Auditoires actuels et choisissez celui que vous souhaitez utiliser.
  4. Dans le menu Ajouter un champ dans le panneau latéral, sélectionnez un type de champgroupé. Choisissez Boutons radio, Cases à cocherou Menu déroulant.
  5. Entrez vos infos dans les paramètres du champ pour créer votre champ de groupe.
    Ici, vous pouvez donner un nom au libellé du champ et au tag champ/fusionner, en faire un champ obligatoire et le rendre visible ou masqué. Vous pouvez également configurer un texte d'aide détaillé, des groupes d'options et d'autres préférences.
  6. Si vous travaillez avec un bouton radio ou un champ déroulant, vous devez cliquer sur Convertir vers groupes.
  7. Cliquez sur Enregistrer le champ.

You must sign in to vote.

Connectez-vous maintenant pour une aide personnalisée

Consultez les articles personnalisés pour votre produit et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs QuickBooks.