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Comment exécuter des rapports dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooks2Mis à jour il y a 3 semaines

Cet article explique comment obtenir des rapports dans QuickBooks.

Les rapports financiers vous fournissent un aperçu de votre entreprise. Il en existe des dizaines, sur vos ventes, vos dépenses, ou encore votre activité de manière générale.

Exécuter des rapports financiers

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Renseignez le nom d'un rapport dans la barre de recherche ou recherchez-le directement sur la page.
  3. Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir.

Note : si vous modifiez les dates ou ajoutez des filtres personnalisés au rapport, sélectionnez Exécuter le rapport pour les appliquer.

En savoir plus sur la personnalisation des rapports financiers.

Exécuter des rapports pour des comptes spécifiques

Votre rapport peut également ne concerner qu'un compte particulier de votre plan comptable.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Plan comptable (Accès direct).
  2. Recherchez le compte souhaité.
  3. Sélectionnez le Historique du compte ▼ liste déroulante dans la Action colonne.
  4. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Après avoir exécuté votre rapport :

  1. Sélectionner Passer à l'affichage classique.
  2. Cliquez sur l'imprimante.
  3. Réglez vos paramètres d'impression au besoin.
  4. Cliquez sur Imprimer.

Sauts de page intelligents

Cochez Sauts de page intelligents pour structurer le contenu de manière pertinente et faciliter la lecture.

À savoir : L'option « Sauts de page intelligents » varie en fonction du rapport dans lequel vous vous trouvez.

Répéter l'en-tête

Sélectionnez le Répéter l'en-tête case à cocher pour placer le même en-tête sur chaque page du rapport que vous imprimez, envoyez par e-mail ou enregistrez.

Ajuster la mise en page des rapports

Vous pouvez ajuster la mise en page de vos rapports avant de les imprimer. Dans le menu déroulant Orientation, sélectionnez Portrait ou Paysage.

Cochez Répéter l'en-tête pour que l'en-tête apparaisse sur chaque page du rapport. Si vous imprimez des rapports grand format, sélectionnez Paysage dans le menu déroulant Orientation.

  • Redimensionnez les colonnes de votre rapport.
  • Supprimez les colonnes inutiles.
  • Réduisez les marges.
  • Changez l'orientation en paysage.

Après avoir exécuté votre rapport :

  1. Sélectionner Passer à l'affichage classique.
  2. Cliquez sur l'enveloppe.
  3. Vérifiez l'aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par e-mail.
  4. Entrez ou mettez à jour l'adresse e-mail du destinataire, son objet, le corps de l'e-mail et le titre du rapport.
  5. Cliquez sur Envoyer.

Après avoir exécuté votre rapport :

  1. Sélectionner Passer à l'affichage classique.
  2. Cliquez sur l'icône d'exportation.
  3. Sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter en PDF.

Configurer les paramètres généraux des rapports

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur le crayon et effectuez vos modifications.
  4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.

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