Cet article explique comment télécharger et enregistrer des documents commerciaux et des relevés de situation au format PDF dans QuickBooks.
Il se peut que vous deviez envoyer une copie papier ou au format PDF d'un relevé de situation ou d'un document commercial à votre client. Voici comment enregistrer une copie électronique de documents QuickBooks, que vous pouvez imprimer ou envoyer à votre client par la suite.
Note : Pour savoir comment joindre des fichiers à vos e-mails, consultez le site Web d'assistance de votre fournisseur de messagerie.
- Téléchargement des documents commerciaux
- Télécharger ou imprimer les reçus de vente
- Télécharger les relevés
Télécharger des documents commerciaux
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
- Cliquez sur le nom du client.
- Dans l'onglet Liste des opérations, ouvrez le document commercial à télécharger ou imprimer :
- S'il s'agit d'une facture, cliquez en bas de l'écran sur Imprimer.
- S'il s'agit d'un devis ou d'un reçu de vente, cliquez en bas de l'écran sur Visualiser et imprimer, puis sélectionnez à nouveau Visualiser et imprimer.
- Pour imprimer le reçu de vente, le devis ou la facture, cliquez sur le bouton Imprimer dans l'aperçu, puis imprimez comme vous le faites habituellement.
- Pour enregistrer le document au format PDF, cliquez sur le bouton Télécharger dans l'aperçu.
- Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter le lecteur de fichier PDF.
Télécharger ou imprimer les reçus de vente
- Cliquez sur les ventes dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
- Cliquez sur le nom du client.
- À partir du Liste d'opérations, recherchez et sélectionnez le reçu de vente que vous souhaitez télécharger ou imprimer.
- Dans la colonne Action, sélectionnez Imprimer.
- Si vous voulez imprimer le reçu de vente, cliquez sur Icône Imprimer et imprimez comme d'habitude.
- Ou pour l'enregistrer au format PDF, cliquez sur Télécharger icône. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur, puis cliquez sur Enregistrer.
Télécharger des relevés de situation
- Sélectionner + Nouveau.
- Sélectionnez Relevé de situation.
- Dans le menu déroulant Type de relevé de situation, sélectionnez le type de relevé à télécharger : Solde cumulé, Impayés (365 derniers jours) ou Relevé d'opérations.
- Saisissez la Date du relevé dans le champ concerné.
- Dans le menu déroulant État du solde du client, sélectionnez l'état à afficher : En cours, En retard ou Tout.
- Vérifiez les champs Date de début et Date de fin.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
- Cochez la case du client, pour lequel vous souhaitez consulter ou télécharger le relevé de situation.
- Cliquez en bas de l'écran sur Visualiser et imprimer.
- Pour imprimer le relevé, cliquez sur l'icône Imprimante et imprimez comme vous le faites habituellement.
- Pour l'enregistrer au format PDF, cliquez sur l'icône de Téléchargement et choisissez où vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
- Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter le lecteur de fichier PDF.