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Comment programmer des opérations récurrentes créées à l'aide d'un modèle ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks5Mis à jour il y a 7 jours

Découvrez comment programmer des opérations récurrentes créées à l’aide d’un modèle à l’aide de. QuickBooks Essentials et Plus.

Vous pouvez décider de la date d'exécution de vos opérations récurrentes créées à partir de modèles. Lisez la suite pour en savoir plus.

Renseigner le champ Créer _ jours à l'avance

Vous pouvez profiter de Option de création de jours à l’avance sur les modèles récurrents programmés. En effet, elle vous offre une meilleure visibilité sur votre futur flux de trésorerie et vous permet d'envoyer des relances à vos clients avant la date de l'opération. Vous pouvez renseigner ce champ lorsque vous programmez une opération récurrente.

Vous pouvez créer des opérations (à partir de modèles récurrents programmés) pour un nombre spécifié de jours avant la date réelle de l’opération.

  • Les valeurs des champs Date précédente et Date suivante qui apparaissent dans la liste des opérations récurrentes et dans les rapports dépendent de la date de l'opération et non de sa date de création.
  • Vous pouvez également programmer un modèle récurrent de type Rappel. Cela enverra un rappel sur votre page d’accueil, où vous pourrez consulter les modèles et décider lesquels utiliser, puis les modifier au préalable.

Exemple : Si vos opérations sont programmées pour le 15 de chaque mois, mais que vous voulez envoyer une relance à vos clients 10 jours à l'avance, entrez 10 dans Jours à l'avance pour créer. QuickBooks crée les opérations le 5 du mois. Le 5, vous pouvez imprimer des factures et envoyer des relances, mais la date de l'opération reste le 15.

Changer la valeur de ce champ ne modifie pas les opérations existantes. Si vous laissez le champ vide, QuickBooks crée l'opération à sa date effective.

Activer la Date de début

Les opérations récurrentes sont créées le jour même. Le programme est généralement programmé entre minuit et 5 h 00, en fonction de votre fuseau horaire. De temps à temps, en fonction du volume, il peut être créé un peu plus tard.

Toute action planifiée le jour de la création de l'opération ou auparavant n'aura pas lieu avant la prochaine date prévue par l'échéancier.

Exemple : Si vous avez créé le modèle pour commencer sur le le premier jour de chaque mois, et que c'est aujourd'hui le premier jour, le modèle commencera le premier du mois suivant.

Utiliser un modèle récurrent existant avant la date prévue

Si vous devez utiliser un modèle récurrent existant, vous pouvez utiliser le Utilisez pour cela la fonctionnalité.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Mettez en surbrillance le modèle que vous souhaitez utiliser.
  4. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez Utiliser.
  5. Modifiez l'opération au besoin, puis cliquez sur Enregistrer. Modifiez l'opération au besoin, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Si vous utiliser un récurrent modèle, le système n'arrête pas l'utiliser comme prévu. Si vous ne voulez plus que la prochaine opération se produise, vous devrez réinitialiser l’échéancier ou supprimer l’opération en double lorsque le système l’a entrée.

  1. Revenez à la liste des opérations récurrentes.
  2. Sélectionnez l'opération que vous avez utilisée manuellement.
  3. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez Modifier.
  4. Pour le type de modèle, passez de Programmé à Rappel. (Cela permettra d’enregistrer la plupart des informations de votre échéancier, mais le système vous enverra un rappel au lieu d’entrer automatiquement l’opération.)
  5. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

Lorsque vous recevez le rappel vous demandant d'entrer cette opération, supprimez-le, puis revenez à la Liste d'opérations récurrentes et redéfinissez l'opération sur Programmé.

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