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Programmez des opérations récurrentes créées à partir d'un modèle dans QuickBooks Online.

RÉSOLUde QuickBooks6Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article explique comment programmer des opérations récurrentes créées à l'aide d'un modèle dans QuickBooks Essentials ou Plus.

Vous pouvez décider de la date d'exécution de vos opérations récurrentes créées à partir de modèles. Lisez la suite pour en savoir plus.

Renseigner le champ Créer _ jours à l'avance

L'option Créer _ jours à l'avance des modèles récurrents programmés est particulièrement utile. En effet, elle vous offre une meilleure visibilité sur votre futur flux de trésorerie et vous permet d'envoyer des relances à vos clients avant la date de l'opération. Vous pouvez renseigner ce champ lorsque vous programmez une opération récurrente.

Vous pouvez créer des opérations (à partir de modèles récurrents programmés) pour un nombre de jours donné avant la date réelle de l'opération.

  • Les valeurs des champs Date précédente et Date suivante qui apparaissent dans la liste des opérations récurrentes et dans les rapports dépendent de la date de l'opération et non de sa date de création.
  • Vous pouvez également programmer un modèle récurrent de type Rappel. Cela entraînera l'envoi d'un rappel vers la page d'accueil, où vous pourrez consulter les modèles, décider quels modèles utiliser, puis les modifier au préalable.

Exemple : si vos opérations sont prévues le 15e jour du mois, mais que vous voulez envoyer un rappel à vos clients 10 jours à l'avance, entrez 10 dans Nombre de jours à créer à l’avance. QuickBooks créera les opérations le 5e du mois. Le 5e jour, vous pouvez imprimer les factures et envoyer des rappels, mais la date de l'opération restera le 15e.

Changer la valeur de ce champ ne modifie pas les opérations existantes. Si vous laissez le champ vide, QuickBooks crée l'opération à sa date effective.

Activer la Date de début

Les opérations récurrentes sont créées le jour prévu, généralement entre minuit et 5 h 00, selon votre fuseau horaire. En fonction du nombre d'opérations, il se peut qu'elles soient créées un peu plus tard.

Toute action planifiée le jour de la création de l'opération ou auparavant n'aura pas lieu avant la prochaine date prévue par l'échéancier.

Par exemple, si vous avez configuré le modèle de manière à ce qu'il s'exécute le premier jour de chaque mois, et que vous avez effectué cette procédure le premier jour du mois, alors le modèle commencera à s'exécuter le premier jour du mois suivant.

Utiliser un modèle récurrent existant avant la date prévue

Si vous devez utiliser un modèle récurrent existant avant la date prévue, vous pouvez choisir l'option Utiliser.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, sélectionnez Opérations récurrentes.
  3. Mettez en surbrillance le modèle que vous souhaitez utiliser.
  4. Dans le menu déroulant Action ▼, sélectionnez Utiliser.
  5. Modifiez l'opération au besoin, puis cliquez sur Enregistrer. Modifiez l'opération, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Si vous utilisez un modèle récurrent manuellement, cela n'empêchera pas le système de l'utiliser automatiquement en fonction de la date prévue. Si vous ne voulez plus que la prochaine opération se produise, vous devez réinitialiser l’échéancier ou supprimer l’opération en double lorsque le système l’entre.

  1. Revenez à la liste des opérations récurrentes.
  2. Sélectionnez l'opération que vous avez utilisée manuellement.
  3. Dans le menu déroulant Action ▼, sélectionnez Modifier.
  4. Pour le type de modèle, passez de Programmé à Rappel. (Ceci enregistrera la plupart des infos sur votre échéancier, mais le système vous proposera un rappel au lieu d’entrer automatiquement l’opération.
  5. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

Lorsque vous recevez le rappel vous rappelant d'entrer cette opération, supprimez le rappel, puis retournez à la liste d'opérations récurrentes et rétablissez l'opération à l'opération Programmé.

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