Cet article explique comment renseigner des notes dans QuickBooks et les faire figurer dans vos rapports.
Vous avez la possibilité de noter librement des informations dans les fiches infos de vos clients, fournisseurs ou collaborateurs. Ces infos peuvent figurer dans les rapports Liste des coordonnées. Voici un guide rapide.
Renseigner des notes pour vos clients
- Cliquez sur Mes clients et prospects, puis sur Clients (Accès direct).
- Sélectionnez votre client dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier.
- Sélectionnez l'onglet Notes, puis saisissez les informations dans le champ dédié.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Renseigner des notes pour vos fournisseurs
- Cliquez sur Dépenses, puis sur Fournisseurs (Accès direct).
- Sélectionnez votre fournisseur dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier.
- Saisissez les informations dans le champ Notes, puis cliquez sur Enregistrer.
Renseigner des notes pour vos collaborateurs
À savoir : si la paie est activée, le champ Notes ne sera pas disponible.
- Cliquez sur Mon équipe.
- Choisissez votre employé dans la liste, puis cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
- Saisissez les informations dans le champ Notes, puis cliquez sur Enregistrer.
| À savoir : le champ Notes est limité à 4 000 caractères dans QuickBooks. |
Faire figurer les notes dans les rapports Liste des coordonnées
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Dans le champ Rechercher un rapport par nom, tapez Coordonnées et sélectionnez la liste de coordonnées qui vous intéresse (clients, fournisseurs ou employés).
- Cliquez sur le bouton Personnaliser, puis développez la section Lignes/Colonnes.
- Sous Sélectionner et changer l'ordre des colonnes, cochez la case Note.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.