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Unisci i clienti duplicati in QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Updated 1 month ago

Scopri come combinare i clienti duplicati nell'elenco dei clienti di QuickBooks Online Accountant. Questo strumento è disponibile solo per gli utenti contabili.

In QuickBooks Online Accountant sono presenti clienti per cui svolgi la contabilità. Sono inoltre presenti clienti a cui inviare fatture durante la contabilità della società. A volte si tratta delle stesse persone.

Se vedi un cliente duplicato o un cliente in uno degli elenchi, non preoccuparti. È possibile che sia presente lo stesso cliente in entrambi i posti. Ti mostreremo come utilizzare lo strumento Unisci clienti duplicati per combinare i profili.

Nota: se non sei un contabile, non avrai un elenco clienti. Ecco come unire clienti o fornitori duplicati in QuickBooks Online.

Unisci i clienti duplicati

Lo strumento Unisci clienti duplicati consente di combinare i clienti che hanno un abbonamento a QuickBooks Online con i clienti duplicati che ne sono sprovvisti. Il cliente con un abbonamento è denominato cliente di destinazione. Il cliente senza abbonamento è il cliente corrispondente.

Importante: non è possibile unire due clienti se entrambi hanno sottoscritto un abbonamento a QuickBooks Online.

  • È possibile scegliere i dettagli della società da conservare.
  • Le transazioni e le note cliente vengono conservate per entrambi i clienti.
  • I documenti condivisi per il cliente di destinazione vengono mantenuti, ma QuickBooks elimina i documenti per il cliente corrispondente. Scaricare tutti i documenti che si desidera conservare prima dell'unione.
  • Le autorizzazioni di accesso del team rimangono invariate per il cliente di destinazione, ma QuickBooks rimuove le autorizzazioni del team per il cliente corrispondente.

Per unire i clienti duplicati:

  1. Accedi a QuickBooks Online Accountantcome amministratore.
  2. Selezionare l' icona a forma di ingranaggio e quindi unire i clienti duplicati.
  3. Seleziona Attività iniziali.
  4. Seleziona la casella di controllo per ogni cliente di destinazione che desideri unire e mantenere.
  5. Sulla stessa riga selezionare il nome del cliente duplicato che si desidera rimuovere dall'elenco a discesa Nome cliente con corrispondenza .
  6. Seleziona il pulsante Seleziona informazioni di contatto del cliente.
  7. Per ogni corrispondenza cliente, seleziona le informazioni sul cliente che desideri conservare nell'elenco a discesa.
  8. Conferma le informazioni di contatto del cliente e seleziona Verifica modifiche.
  9. Rivedere le informazioni da unire. Quindi selezionare Unisci clienti.
  10. Selezionare Fine.

Dopo l'unione, verifica se il tuo team dispone ancora delle autorizzazioni di accesso corrette per il cliente.