Inizia con QuickBooks Online

Benvenuto in QuickBooks Online.

Questo articolo consente di acquisire dimestichezza con alcune delle funzioni principali di QuickBooks Online. Sono inoltre disponibili collegamenti ad altri articoli informativi che consentono di avviare la propria attività.

In questo articolo scoprirai come:

• Familiarizzare con la dashboard
• Personalizzare le informazioni della società
• Collega i tuoi conti bancari e della carta di credito
• Importazione dei dati
• Configura imposta
• Personalizza e invia fatture  
• Aggiungi e gestisci utenti
• Esegui e personalizza i report
• Ottieni ulteriore assistenza

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Per iniziare Guarda il video introduttivo di QuickBooks Online.

Familiarizzare con la dashboard

Prima di tutto, conosciamo la dashboard.

La dashboard funge da home page per tutti i QuickBooks attività. Se stai cercando una rapida panoramica dello stato di salute della tua azienda, puoi trovarla qui.

La dashboard mostra informazioni di base sull'attuale stato delle tue entrate e uscite. Questi valori cambiano in tempo reale, visualizzando una panoramica aggiornata delle finanze dell'azienda.

Ulteriori informazioni sul QuickBooks Online dashboard.

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Personalizzare le informazioni sulla società e attivare le funzionalità del prodotto

Vai a Impostazioni e seleziona Account e impostazioni per iniziare ad aggiungere informazioni sulla tua attività e attivare le funzioni che potrebbero esserti utili. Tra gli elementi che è possibile modificare figurano le informazioni sulla società, le informazioni di fatturazione, la lingua del prodotto e i moduli di vendita. 

Scopri di più su Account e impostazioni in QuickBooks Online.

Suggerimento: in Account e impostazioni, è ora possibile modificare i QuickBooks Online impostazioni della lingua. Le lingue supportate sono: inglese, cinese, francese, italiano, spagnolo, arabo, tailandese, portoghese, tedesco, giapponese o coreano.

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Collega i tuoi conti bancari e della carta di credito

Il feed bancario è uno di QuickBooks Onlinefunzionalità più utili e utili per risparmiare tempo di.

Quando si collegano i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online, le transazioni recenti vengono scaricate automaticamente e classificate per la revisione. Avrai a disposizione informazioni approfondite sulle vendite e sulle spese praticamente senza necessità di immettere i dati. 

Se è necessario aggiungere informazioni meno recenti, è possibile caricare manualmente la cronologia delle transazioni. Questa operazione è necessaria se si desidera includere informazioni esistenti prima di collegare i conti bancari e della carta di credito con QuickBooks Online.

Per collegare un conto bancario o della carta di credito:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Collega conto.
   Nota: se è la prima volta che ti connetti a un conto, seleziona Collega conto.
3. Seleziona la tua banca e accedi al tuo conto.

Segui la nostra guida per collegare i tuoi conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online per istruzioni passo passo. 

Nota: se la banca non è ancora compatibile con QuickBooks Online, è anche possibile importare manualmente le transazioni bancarie. Una volta collegato il conto bancario o della carta di credito, è possibile configurare le regole bancarie per velocizzare il processo di classificazione.

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Importazione dei dati

Se sono presenti elenchi esistenti provenienti da un altro QuickBooks società o software di contabilità, come quelli per fornitori, clienti, rimanenze o un piano dei conti, è possibile importarli nel QuickBooks Online file.

Segui la nostra guida per spostare gli elenchi in QuickBooks Online o importare dati da altri software per istruzioni passo passo.

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Configura imposta

È facile da aggiungere imposta alle fatture e alle ricevute e monitorare gli importi dovuti. Per eseguire la configurazione, attenersi alla procedura indicata di seguito imposta per la prima volta:

Nota: terminologia per imposta può variare a seconda del Paese in cui risiedi.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Configura imposta.
3. Seleziona il periodo d'imposta dall'elenco a discesa Inizio del periodo d'imposta ▼ .
4. Seleziona la frequenza dall'elenco a discesa Frequenza di presentazione ▼ per il imposta.
5. Seleziona il metodo di rendicontazione.
   Suggerimento: in caso di dubbi, ‌consulta il tuo contabile.
6. Immetti il N. ID azienda (facoltativo).
7. Selezionare Successivo, quindi scegliere OK.

Scopri di più su come configurare e utilizzare imposta in QuickBooks Online.

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Personalizza e invia fatture

Le fatture sono una parte importante della gestione di un'azienda. Personalizzare la fattura è un modo semplice ma efficace per migliorare le comunicazioni aziendali.

Personalizza il modello di fattura

1. Per personalizzare l'aspetto della fattura, seleziona Gestisci.
2. Dal menu a discesa Progettazione ▼ , selezionare per modificare un modello esistente o crearne uno nuovo.

Scopri di più sulla personalizzazione delle fatture in QuickBooks Online.

Crea una fattura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona fattura.
3. Dall'elenco a discesa Aggiungi cliente ▼ selezionare un cliente.
4. Rivedere la Data di fatturazione, la Data di scadenzae i termini e modificarli se necessario.
5. Dalla colonna Prodotto/Servizio selezionare un prodotto o servizio. È inoltre possibile selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo prodotto o servizio direttamente dalla fattura.
6. Immettere Qtà, Aliquotae Importo , se necessario.
7. Selezionare un applicabile Imposta opzione.
8. Al termine, seleziona Salva.
   Nota: sono disponibili diverse opzioni per salvare o condividere la fattura. È possibile selezionare quella appropriata.

Maggiori informazioni su come creare fatture in QuickBooks Online.

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Aggiungi e gestisci utenti

Aggiungendo gli utenti puoi avere l'opportunità di farti aiutare con la gestione della contabilità, in base ai livelli di accesso che concedi.

QuickBooks Online ha cinque diversi tipi di utenti:

• Amministratore principale
• Amministratore società
• Tutti gli accessi standard
• Visualizzare i report della società
• Monitora solo le ore di lavoro

Seleziona Impostazioni ⚙️ e seleziona Gestisci utenti. Per impostazione predefinita, la persona che ha configurato il QuickBooks Online sarà l'amministratore principale, ma è possibile assegnare il ruolo a un altro utente se lo si preferisce.

Nella maggior parte dei casi, puoi personalizzare sia l'utente sia il relativo livello di accesso. Puoi modificare o rettificare l'accesso che concedi agli utenti in qualsiasi momento.

È inoltre possibile accedere al Registro di controllo da Impostazioni ⚙️. Questa funzione è utile quando si desidera visualizzare le azioni intraprese da un utente specifico all'interno di QuickBooks Online. Per visualizzare azioni utente specifiche:

1. Vai a Impostazioni ⚙️ e seleziona Gestisci utenti.
2. Individua l'utente di cui desideri visualizzare l'attività.
3. Dall'elenco a discesa Colonna Azione ▼ selezionare Visualizza attività utente.

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Esegui e personalizza i report

QuickBooks contiene decine di relazioni finanziarie che forniscono una panoramica dell'attività. All'interno della scheda Relazioni è possibile eseguire relazioni finanziarie di base o applicare filtri che personalizzano le relazioni, aiutandoti a concentrarti su dettagli specifici. Scopri di più sulla personalizzazione dei report in QuickBooks Online.

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Lascia che uno dei nostri esperti di prodotto ti guidi attraverso una sessione guidata gratuita, nella fascia oraria più adatta alle tue esigenze.

Ti guideremo attraverso alcuni passaggi iniziali per aiutarti a completare la configurazione. Sarà inoltre possibile porre domande e ottenere ulteriori informazioni sulle funzioni di QuickBooks Online specifiche per le esigenze aziendali.

Per accedere a guide per l'utente, video tutorial e molto altro, visita il tuo QuickBooks Online locale imparare e supportare pagina.

Vuoi parlare con titolari di aziende che la pensano allo stesso modo? Visita il tuo QuickBooks locale comunità e ottenere risposte a domande, parlare in negozio e trovare ispirazione. 

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In alternativa, è necessario parlare con un esperto? Scopri di più su come e quando puoi contattare il supporto di QuickBooks Online.

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