Introduzione a QuickBooks Online

Benvenuto in QuickBooks Online.

Questo articolo consente di acquisire dimestichezza con alcune delle funzioni principali di QuickBooks Online. Sono inoltre disponibili collegamenti ad altri articoli informativi che consentono di avviare la propria attività.

In questo articolo scoprirai come:

• Familiarizzare con la dashboard
• Personalizzare le informazioni della società
• Collega i tuoi conti bancari e della carta di credito
• Importazione dei dati
• Configura imposta
• Personalizza e invia fatture  
• Aggiungi e gestisci utenti
• Esegui e personalizza i report
• Ottieni ulteriore assistenza

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Per iniziare Guarda il video introduttivo di QuickBooks Online.

Familiarizzare con la dashboard

Prima di tutto, conosciamo la dashboard.

La dashboard funge da home page per tutte le attività di QuickBooks. Se stai cercando una panoramica riassuntiva dello stato della tua azienda, potrai trovarla qui.

La dashboard mostra informazioni di base sull'attuale stato delle tue entrate e uscite. Questi valori cambiano in tempo reale, visualizzando una panoramica aggiornata delle finanze dell'azienda.

Scopri di più sul dashboard di QuickBooks Online.

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Personalizzare le informazioni sulla società e attivare le funzionalità del prodotto

Vai a Impostazioni ⚙️, quindi Account e impostazioni per iniziare ad aggiungere informazioni sulla tua attività e attivare le funzioni che potrebbero esserti utili. Tra gli elementi che è possibile modificare figurano le informazioni sulla società, le informazioni di fatturazione, la lingua del prodotto e i moduli di vendita. 

Scopri di più su Conto e impostazioni in QuickBooks Online.

Suggerimento: all'interno di Account e impostazioni, è ora possibile modificare le impostazioni della lingua di QuickBooks Online. Le lingue supportate sono: inglese, cinese, francese, italiano, spagnolo, arabo, tailandese, portoghese, tedesco, giapponese o coreano. 

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Collega la tua banca e conti carte di credito

Il collegamento bancario è una delle funzioni più utili e che consentono di risparmiare tempo di QuickBooks Online.

Quando colleghi i tuoi conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online, le transazioni recenti vengono scaricate automaticamente e classificate per tenerle sotto controllo. Potrai visualizzare informazioni strategiche aggiornate su entrate ed uscite praticamente senza dover immettere alcun dato. 

Se è necessario aggiungere informazioni meno recenti, è possibile caricare manualmente la cronologia delle transazioni. Questa operazione è necessaria se si desidera includere informazioni esistenti prima di collegare i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online.

Per collegare un conto bancario o della carta di credito:

1. Vai a nell'elenco, selezionare Transazioni bancarie (Portami lì), quindi seleziona Aggiungi conto.
2. Seleziona la tua banca e accedi al tuo conto.

Segui la nostra guida per collegare i tuoi conti bancari e della tua carta di credito a QuickBooks Online per istruzioni passo dopo passo. 

Nota: se la banca non è ancora compatibile con QuickBooks Online, è anche possibile importare manualmente le transazioni bancarie. Una volta collegato il conto bancario o della carta di credito, è possibile configurare le regole bancarie per velocizzare il processo di classificazione.

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Importazione dei dati

Se si dispone di elenchi esistenti di un'altra società QuickBooks o di un altro software di contabilità, ad esempio quelli per fornitori, clienti, rimanenze o un piano dei conti, è possibile importarli nel file QuickBooks Online.

Segui la nostra guida sullo spostamento degli elenchi in QuickBooks Online o sull'importazione dei dati da altri software per istruzioni dettagliate.

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Configura imposta

È facile da aggiungere imposta alle fatture e alle ricevute e monitorare gli importi dovuti. Per eseguire la configurazione, attenersi alla procedura indicata di seguito imposta per la prima volta:

Nota: terminologia per imposta può variare a seconda del Paese in cui risiedi.

1. Vai a Imposte e selezionare Configura imposta.
2. Immettere Nome imposta, Descrizione, Nome agenzia tributaria.
3. Immetti il N. ID azienda (facoltativo).
4. Selezionare Inizio del periodo d'imposta corrente.
5. Seleziona Frequenza di presentazione per imposta.
6. Seleziona il metodo di rendicontazione.
   Suggerimento: in caso di dubbi, ‌consulta il tuo contabile.
7. Se applicabile, seleziona L'imposta viene riscossa sulle vendite, quindi immetti l' aliquota sulle vendite.
8. Se applicabile, seleziona L'imposta viene riscossa sugli acquisti, quindi immetti l' aliquota sugli acquisti. Se l'imposta sugli acquisti è recuperabile, selezionare la casella di controllo.
9. Seleziona Salva.

Scopri di più su come configurare e utilizzare l'imposta sulle vendite in QuickBooks Online.

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Personalizza e invia fatture

Le fatture sono una parte importante della gestione di un'azienda. Personalizzare la fattura è un modo semplice ma efficace per migliorare le comunicazioni aziendali.

Personalizza il modello di fattura

Per personalizzare l'aspetto della fattura, seleziona Personalizza nella parte inferiore della fattura. È possibile modificare il modello esistente o creare uno stile completamente nuovo.

Scopri di più sulla personalizzazione delle fatture in QuickBooks Online.

Crea una fattura

1. Seleziona + Nuovo, quindi seleziona Fattura.
2. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare un cliente.
3. Rivedere la Data di fatturazione, la Data di scadenzae i termini e modificarli se necessario.
4. Dalla colonna Prodotto/Servizio selezionare un prodotto o servizio. È inoltre possibile selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo prodotto o servizio direttamente dalla fattura.
5. Immettere Qtà, Aliquotae Importo , se necessario.
6. Selezionare un applicabile Imposta opzione.
7. Al termine, seleziona Salva.
   Nota: sono disponibili diverse opzioni per salvare o condividere la fattura. È possibile selezionare quella appropriata.

Ulteriori informazioni su come creare fatture in QuickBooks Online sonodisponibili.

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Aggiungi e gestisci utenti

Aggiungendo gli utenti puoi avere l'opportunità di farti aiutare con la gestione della contabilità, in base ai livelli di accesso che concedi.

QuickBooks Online presenta cinque diversi tipi di utenti:

• Amministratore principale
• Amministratore società
• Utenti standard
• Utenti Solo resoconti
• Utenti Solo monitoraggio del tempo

Seleziona Impostazioni ⚙️, quindi Gestione utenti. Per impostazione predefinita, l'amministratore principale sarà la persona che configura l'account di QuickBooks Online, ma puoi assegnare il ruolo a un altro utente.

Nella maggior parte dei casi, puoi personalizzare sia l'utente sia il relativo livello di accesso. Puoi modificare o rettificare l'accesso che concedi agli utenti in qualsiasi momento.

È inoltre possibile accedere al Registro di controllo da Impostazioni ⚙️. Questa funzione è utile quando si desidera visualizzare le azioni intraprese da un utente specifico all'interno di QuickBooks Online. Per visualizzare azioni utente specifiche:

1. Vai a Impostazioni ⚙️ e seleziona Gestisci utenti.
2. Individua l'utente di cui desideri visualizzare l'attività.
3. Nella colonna Azione selezionare Visualizza attività utente dal menu a discesa.

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Esegui e personalizza i report

QuickBooks contiene decine di relazioni finanziarie che forniscono una panoramica della tua attività. All'interno della scheda Relazioni è possibile eseguire relazioni finanziarie di base o applicare filtri che personalizzano le relazioni, aiutandoti a concentrarti su dettagli specifici. Scopri di più sulla personalizzazione dei report in QuickBooks Online.

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Ti guideremo attraverso alcuni passaggi iniziali per aiutarti a completare la configurazione. Sarà inoltre possibile porre domande e ottenere ulteriori informazioni sulle funzioni di QuickBooks Online specifiche per le proprie esigenze aziendali.

Per accedere a guide per l'utente, video tutorial e molto altro, visita il tuo QuickBooks Online locale imparare e supportare pagina.

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In alternativa, è necessario parlare con un esperto? Scopri di più su come e quando puoi contattare il supporto di QuickBooks Online.

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