Aggiungi clienti a QuickBooks Online Accountant

Se il tuo cliente sta già utilizzandoQuickBooks Online , può invitarti a diventare il suo contabile.

1. Chiedi al tuo cliente di inviare l'invito all'indirizzo e-mail utilizzato per ilQuickBooks Online Accountant azienda.
2. Aprire l'e-mail di invito e selezionare il collegamento Accetta invito .
3. Eseguire l'accesso con l'ID utente e la password.
4. Se sono presenti piùQuickBooks Online Società di revisione contabile, selezionare quella a cui si desidera collegare il cliente.

Quando si accetta l'invito,QuickBooks collega i relativi conti alla tua azienda e li aggiunge all'elenco dei tuoi clienti. Ora puoi rivedere e apportare modifiche ai loro libri contabili. Se non è possibile accettare il loro invito, è possibile aggiungere di nuovo i clienti inattivi esistenti .

Trasferisci clienti con esistenti QuickBooks abbonamenti al tuo piano di sconti all'ingrosso

L'amministratore principale può seguire questi passaggi nel QuickBooks Online azienda:

1. Vai aImpostazioni e seleziona Abbonamenti e fatturazione .
2. Selezionare Consentire il trasferimento della fatturazione al proprio contabile? collegamento.
3. Seleziona il nome della società di revisione contabile a cui vuoi trasferire la fatturazione.
4. Al termine, seleziona Consenti trasferimento.

Nota: una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del cliente, hai due giorni (48 ore) per completare il trasferimento.

Una volta che il cliente ha fornito l'autorizzazione, segui questi passaggi per trasferire il proprio abbonamento .

Gestisci e modifica i loro libri contabili per semplificare il monitoraggio dei dati finanziari, la creazione di report e il miglioramento del flusso di lavoro.

Suggerimento : puoi eliminare prodotti, modificare i piani di fatturazione e designare te stesso come amministratore principale se tu e il tuo cliente siete d'accordo.

Aggiungi clienti al tuo piano di sconti per la vendita all'ingrosso

Puoi aggiungere clienti al tuo piano di sconti per la vendita all'ingrosso e abbonarti aQuickBooks per loro. In questo modo è possibile scegliere i prodotti più adatti alle loro esigenze. Scopri di più sullo sconto all'ingrosso.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Aggiungi cliente.
3. Nella sezione Informazioni di contatto del cliente , seleziona Aziendale o Privato , quindi immetti le informazioni del tuo cliente. Sono inclusi quanto segue:
   • Nome azienda/nome e cognome
   • Email
   • Cellulare
4. Seleziona Sconto all'ingrosso (addebiteremo alla tua azienda) per aggiungere il cliente al tuo piano di sconti all'ingrosso e seleziona Successivo .
5. Selezionare unQuickBooks Online piano per il tuo cliente, quindi rivedi i prezzi del piano nella schermata seguente. Seleziona Modifica se desideri scegliere un piano diverso, oppure seleziona Successivo per continuare.
6. Rivedi l'ordine e l'importo totale nella sezione Check-out . Se tutto sembra a posto, seleziona Effettua ordine .

Aggiungi i clienti che vogliono pagare per conto proprioQuickBooks abbonamento

Puoi offrire ai clienti uno sconto diretto e consentire loro di gestire la fatturazione e l'abbonamento a.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Aggiungi cliente.
3. Nella sezione Informazioni di contatto del cliente , seleziona Aziendale o Privato , quindi immetti le informazioni del tuo cliente. Sono inclusi quanto segue:
   • Nome azienda/nome e cognome
   • Email
   • Cellulare
4. Seleziona Sconto diretto (fatturazione al cliente) , quindi seleziona Successivo .
5. Selezionare unQuickBooks Online piano per il tuo cliente, quindi rivedi i prezzi del piano nella schermata seguente. Seleziona Modifica se desideri scegliere un piano diverso, oppure seleziona Successivo per continuare.
6. Rivedi l'ordine e l'importo totale nella sezione Check-out . Se tutto sembra a posto, seleziona Effettua ordine .

QuickBooks collega i relativi conti e li aggiunge all'elenco dei clienti. Ora puoi rivedere e apportare modifiche ai loro libri contabili.

Anche se il tuo cliente non ha QuickBooks, aggiungili alla tua azienda in modo che tutte le loro informazioni siano presenti in un unico posto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Aggiungi cliente.
3. Nella sezione Informazioni di contatto del cliente selezionare Azienda o Privato , quindi inserire le informazioni del cliente.
4. Seleziona il tipo di fatturazione , quindi seleziona Successivo .
5. Selezionare Ignora o Successivo ilQuickBooks Online sezione.
6. Da Selezionare l'amministratore principale perQuickBooks campo conto , selezionare l'opzione appropriata, quindi selezionare Effettua ordine .
7. Selezionare Aggiungi cliente , quindi scegliere Fine .