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Aggiungi clienti a QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come aggiungere clienti alla tua azienda.

QuickBooks Online Accountant è pensato su misura per gli esperti finanziari e semplifica l'aggiunta e l'organizzazione dei clienti. Aggiungili alla tua azienda in modo da avere a portata di mano le loro informazioni. Puoi anche modificare i loro conti direttamente una volta che ti hanno invitato. Con i dati finanziari dei tuoi clienti in un unico posto, puoi concentrarti sul fornire loro i migliori servizi di contabilità.

Se il tuo cliente ha già QuickBooks Online, chiedigli di invitarti a diventare contabile:

  1. Chiedere al cliente di inviare l'invito all'indirizzo e-mail utilizzato per la società QuickBooks Online Accountant.
  2. Aprire l'e-mail di invito e selezionare il collegamento Accetta invito .
  3. Eseguire l'accesso con l'ID utente e la password.
  4. Se si dispone di più società di revisione contabile QuickBooks Online, selezionare quella a cui si desidera collegare il cliente.

Quando accetti l'invito, QuickBooks collega i suoi conti alla tua azienda e li aggiunge all'elenco dei tuoi clienti. Ora puoi rivedere e apportare modifiche ai loro libri contabili. Senon è possibile accettare il loro invito, è possibileaggiungere di nuovo i clienti inattivi esistenti.

Trasferisci i clienti con abbonamenti QuickBooks esistenti al tuo piano di sconti per la vendita all'ingrosso

L'amministratore principale può seguire questa procedura nella propria società QuickBooks Online:

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
  2. Seleziona il collegamento Fatturazione e abbonamento, quindi Consenti trasferimento della fatturazione al tuo contabile .
  3. Seleziona il nome della società di revisione contabile a cui vuoi trasferire la fatturazione.
  4. Al termine, seleziona Consenti trasferimento.

Nota: una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del cliente, hai due giorni (48 ore) per completare il trasferimento.

Una volta che il cliente ha fornito l'autorizzazione, segui questi passaggi per trasferire il proprio abbonamento.

Puoi aggiungere clienti al tuo piano di sconti per la vendita all'ingrosso e abbonarti a QuickBooks. In questo modo è possibile scegliere i prodotti più adatti alle loro esigenze. Scopri di piùsullo sconto all'ingrosso.

  1. In QuickBooks Online Accountant, selezionare Clienti dal menu di navigazione a sinistra.
  2. Seleziona Aggiungi cliente.
  3. Nella sezione Informazioni di contatto del cliente, immettere le informazioni del cliente. Sono inclusi quanto segue:
    • Ragione sociale
    • Indirizzo e-mail
    • Cellulare
    • Classificazione: individuale o aziendale
  4. Nella sezione Abbonamento al prodotto, selezionaSì, aggiungi un abbonamento.
  5. Seleziona Sconto all'ingrosso (addebiteremo alla tua azienda) per aggiungere il cliente al tuo piano di sconti all'ingrosso e seleziona Successivo.
  6. Seleziona un piano QuickBooks Online per il tuo cliente, quindi rivedi i prezzi del piano nella schermata seguente. SelezionaModificase desideri scegliere un piano diverso, oppure selezionaSuccessivoper continuare.
  7. Rivedi l'ordine e l'importo totale nella sezione Check-out. Se tutto sembra a posto, selezionaEffettua ordine.

Suggerimento: puoi eliminare prodotti, modificare i piani di fatturazione e designare te stesso come amministratore principale se tu e il tuo cliente siete d'accordo.

Nota: il cliente dovrà aggiungere le proprie informazioni di pagamento prima del termine del periodo di prova di 30 giorni per continuare a utilizzare lo sconto.

Puoi anche offrire ai clienti uno sconto diretto e consentire loro di gestire la fatturazione e l'abbonamento a.

  1. In QuickBooks Online Accountant, selezionare Clienti dal menu di navigazione a sinistra.
  2. Seleziona Aggiungi cliente.
  3. Nella sezione Informazioni di contatto del cliente, immettere le informazioni del cliente. Sono inclusi quanto segue:
    • Ragione sociale
    • Indirizzo e-mail
    • Cellulare
    • Classificazione: individuale o aziendale
  4. Nella sezione Abbonamento al prodotto, selezionaSì, aggiungi un abbonamentoeuno sconto diretto (fatturazione al cliente). Quindi selezionareSuccessivo.
  5. Seleziona un piano QuickBooks Online per il tuo cliente, quindi rivedi i prezzi del piano nella schermata seguente. SelezionaModificase desideri scegliere un piano diverso, oppure selezionaSuccessivoper continuare.
  6. Rivedi l'ordine e l'importo totale nella sezione Check-out. Se tutto sembra a posto, selezionaEffettua ordine.

Suggerimento: puoi eliminare prodotti, modificare i piani di fatturazione e designare te stesso come amministratore principale se tu e il tuo cliente siete d'accordo.

QuickBooks collega i relativi conti e li aggiunge all'elenco dei clienti. Ora puoi rivedere e apportare modifiche ai loro libri contabili.

Anche se il tuo cliente non ha QuickBooks, aggiungilo alla tua azienda in modo che tutte le informazioni siano in un unico posto.

  1. In QuickBooks Online Accountant, passare a Clienti.
  2. Seleziona Aggiungi cliente.
  3. Selezionare Azienda o Privato.
  4. Immetti le informazioni del tuo cliente.
  5. Nella sezione Abbonamento al prodotto selezionareNo, nessun abbonamento richiesto.
  6. Al termine, seleziona Salva.

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