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Collega i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Collega i tuoi conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online per scaricare automaticamente le transazioni più recenti. In questo modo si risparmia tempo rispetto all'immissione manuale e si fornisce una panoramica in tempo reale delle proprie finanze. Una volta stabilita la connessione, le transazioni verranno visualizzate in QuickBooks, pronto per la classificazione.

Prerequisiti

  • Sono necessari l'ID utente e la password utilizzati per accedere al sito Web della banca.

Collega un conto

Attenersi alla seguente procedura per collegare un conto corrente, di risparmio o della carta di credito.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Selezionare Collega conto.
    Nota: se hai già effettuato la connessione a un conto, seleziona Collega conto.
  3. Cerca la tua banca per nome.
    Nota: se non è possibile trovare la banca, ma è possibile accedere al relativo sito Web, selezionare Richiedi un provider Non è possibile trovare il provider? Invia una richiesta per aggiungerli.
  4. Immettere l'ID utente e la password utilizzati per il sito Web della banca, quindi selezionare Continua.
  5. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo per connettersi. La banca potrebbe richiedere ulteriori controlli di sicurezza.
  6. Seleziona i conti bancari specifici (ad esempio carte di risparmio, carte di credito o carte di credito) che vuoi collegare.
  7. Selezionare Connetti, quindi scegliere Fine.
  8. Nella pagina delle transazioni bancarie , selezionare Aggiorna per scaricare automaticamente le transazioni recenti.

Importante:

  • È possibile collegare tutti i conti bancari o della carta di credito desiderati.

Risultato

Dopo aver collegato il conto, QuickBooks scarica automaticamente le transazioni recenti. È quindi possibile passare alla scheda Transazioni bancarie per rivederle, classificarle e aggiungerle ai libri contabili.

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