Collega i conti bancari e della carta di credito a QuickBooks Online

Collega i tuoi conti bancari e della carta di credito aQuickBooks Online conto per scaricare automaticamente le transazioni più recenti.

Panoramica

Collegando i conti bancari o della carta di credito, è possibile ottenere una panoramica in tempo reale delle proprie finanze senza l'immissione manuale dei dati. Una volta effettuata la connessione, le transazioni verranno visualizzate nellaQuickBooks Online conto, pronto per la classificazione.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di:

• Accesso al banking online : è necessario essere in grado di accedere al sito Web della banca.
• Accesso dei clienti (solo contabili) : i contabili non possono collegare un conto bancario per i loro clienti, che devono eseguire questo passaggio autonomamente.

Collegare un conto bancario o della carta di credito

In QuickBooks puoi caricare fino a due anni di dati storici. La connessione ora ti assicura un quadro completo e aggiornato delle tue finanze senza dover digitare una singola transazione.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Selezionare Collega conto .
   Nota : se è già stato collegato un conto, selezionare Collega conto nella pagina Transazioni bancarie .
3. Individua la tua banca sulla barra di ricerca. Se non è possibile trovare la propria banca ma è possibile accedere al relativo sito Web, selezionare Richiedi un provider Non è possibile trovare il provider? Invia una richiesta per aggiungerli. Quindi, segui i passaggi successivi.
4. Immettere le credenziali di banking online, ad esempio ID utente e password, quindi selezionare Continua .
5. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo per connettersi. La banca potrebbe richiedere ulteriori controlli di sicurezza.
6. Selezionare i conti specifici a cui connettersi (ad esempio, Corrente , Risparmi ).
7. Dall'elenco a discesa Intervallo di date ▼, seleziona la data di inizio per il download delle transazioni. I tempi di download variano a seconda della banca e vanno da 90 giorni a 24 mesi.
8. Selezionare Connetti, quindi scegliere Fine.

Ottimo lavoro, la banca è ora collegata. Ora che le transazioni sono in arrivo, perché non impostare una regola bancaria per automatizzare ulteriormente la classificazione? È il modo più semplice per recuperare tempo e tenere organizzate le finanze senza muovere un dito.